Google Sheets
통화와 리드를 Google Sheet에 기록하고 고객 목록에서 발신자를 조회합니다.
리셉셔니스트는 모든 통화나 리드에 대해 Google Sheet에 행을 추가하고, 시트에 보관하는 고객 목록에서 발신자를 조회할 수 있습니다. Google Sheets API는 OAuth 로그인을 통해서만 사용할 수 있으므로 Reception은 Zapier를 통해 연결됩니다.
시작하기 전에
각 시트에 헤더 행을 추가하세요. Zapier는 헤더를 필드로 표시하므로 명확하게 이름을 지정하세요.
- 통화 기록 예시:
Date,Name,Phone,Email,Reason,Outcome. - 고객 목록 예시:
Phone,Name,Customer since,Notes.
시트에는 발신자의 개인 정보가 포함됩니다. 필요한 사람에게만 공유하고, 가능하다면 리셉셔니스트가 사용하는 시트에만 접근할 수 있는 Google 계정을 연결하세요.
설정하기
Google Sheets 작업 추가하기
mcp.zapier.com의 Zapier MCP 서버에서 아래 작업을 추가하고, Zapier에서 요청하면 Google에 로그인하세요. 나열된 내용에 따라 각 필드에는 고정값을 설정하거나 AI가 채우도록 하세요.
작업
통화 기록하기
리셉셔니스트가 통화가 끝나기 전에 통화를 기록하도록 절차를 추가하세요.
발신자 조회하기
대시보드에서 통화 검토하기
그러면 어시스턴트가 “오늘 견적에 관해 누가 전화했나요?”와 같은 질문에 답할 수 있습니다.
제한 사항
- Lookup Spreadsheet Row는 일치하는 첫 번째 행을 반환하며, 시트에 작성된 값과 정확히 일치하는 경우에만 찾습니다.
- 리셉셔니스트는 행을 추가할 수 있지만 수정하거나 삭제할 수는 없습니다.
- 리셉셔니스트가 실행하는 각 작업은 Zapier 플랜의 태스크를 사용합니다. Zapier는 현재 성공한 통화당 2개의 태스크를 계산하며, 실패한 통화는 계산하지 않습니다. 플랜이 소진되면 재설정될 때까지 작업이 중단됩니다.