Wrike | ElevenLabs Documentation

발신자에게 후속 조치가 필요할 때 접수 담당자가 대화 제목과 간단한 요약을 포함한 Wrike 작업을 만들 수 있습니다. Reception은 Zapier를 통해 연결되므로 목록에서 Wrike 폴더를 선택할 수 있습니다. Wrike 자체 API에는 Wrike 앱에 표시되지 않는 폴더 ID가 필요합니다.

접수 담당자는 통화 중 해당 시점까지 발신자가 말한 내용을 바탕으로 작업을 만듭니다. 이는 Reception.ai의 통화 후 요약 이메일이 아닙니다. 아래와 같이 대화가 끝날 때 작업이 생성되도록 절차를 추가하세요.

설정

Zapier 연결

아직 연결하지 않았다면 Reception.ai에서 Zapier를 연결하세요.

Wrike 작업 추가

mcp.zapier.com의 Zapier MCP 서버에서 Wrike Create Task 작업을 추가하고 Wrike 계정을 연결하세요. 작업에 나열된 대로 필드를 설정하세요.

도구 할당

Reception.ai에서 Zapier 통합의 Tools 탭을 열고 Refresh tools를 선택한 다음 Wrike 작업을 Client(접수 담당자)에 할당하세요. 비즈니스 어시스턴트와 대화하여 직접 작업을 만들고 싶다면 Assistant에도 할당하세요.

절차 추가

Teach your receptionist를 열고 다음과 같은 절차를 추가하세요.

트리거: 발신자에게 팀원의 후속 조치가 필요할 때

단계:

1. Collect the caller's name, the best number to reach them, and what they need.
2. Before ending the call, create a Wrike task with @Create Task.
3. Title: "Follow up: <caller name> - <topic>".
4. Description: the caller's name and phone number, what they asked for, what you already told them, and any deadline they mentioned.
5. Tell the caller the team will get back to them.

@ 를 입력하여 Wrike 작업을 참조로 삽입하세요.

테스트

견적에 관한 콜백을 요청하여 접수 담당자를 테스트하세요. 선택한 폴더에 작업이 표시됩니다.

작업

후속 조치 작업 만들기

필드	값
Zapier 작업	Wrike Create Task
Zapier에서 설정	Parent Folder: 후속 조치 작업이 저장될 폴더 또는 프로젝트
AI가 입력	Title 및 Description: 후속 조치 내용과 통화 요약
할당 대상	Client, 필요에 따라 Assistant

Parent Folder는 고정해 두세요. 그래야 발신자가 작업을 다른 폴더로 유도할 수 없습니다. Zapier가 담당자처럼 계정에 사용할 수 있는 추가 필드를 제공한다면, 해당 필드도 고정값으로 설정하세요.

Zapier의 Wrike 연결은 이를 연결한 Wrike 사용자로 동작합니다. 접수 담당자에게는 Create Task 작업만 추가하세요. 검색 또는 업데이트 작업을 추가하면 발신자가 Wrike 계정의 다른 업무에 관해 물을 수 있습니다.

제한 사항

작업은 통화 중 말한 내용을 바탕으로 생성됩니다. 접수 담당자가 작업을 만들기 전에 발신자가 전화를 끊으면 작업은 생성되지 않습니다. 세부 정보를 받는 즉시 작업을 만들도록 접수 담당자에게 지시하세요.
작업의 작성자는 Zapier를 연결한 Wrike 사용자입니다.
접수 담당자가 실행하는 각 작업은 Zapier 플랜의 작업 수를 사용합니다. Zapier는 현재 성공한 통화당 작업 2개를 계산하며, 실패한 통화는 계산하지 않습니다. 플랜의 작업 수가 소진되면 재설정될 때까지 작업이 중지됩니다.

문제 해결

문제	확인할 사항
Reception.ai에 Wrike 작업이 표시되지 않음	Zapier에서 작업을 추가한 후 Zapier 통합에서 Refresh tools를 선택하세요.
작업에 Changed가 표시되고 사용되지 않음	Zapier에서 수정했습니다. Tools 탭에서 Update를 선택하세요.
작업이 생성되지 않음	절차에서 작업을 참조하는지, Zapier 플랜에 남은 작업 수가 있는지 확인하세요.
작업이 잘못된 위치에 생성됨	AI가 선택하게 하지 말고 Zapier에서 Parent Folder를 고정값으로 설정하세요.
설명이 너무 간략함	위 예시처럼 절차 단계에 설명에 반드시 포함할 내용을 나열하세요.