Wrike

जब किसी कॉलर को फ़ॉलो-अप की ज़रूरत हो, तो आपका रिसेप्शनिस्ट बातचीत के शीर्षक और छोटे सारांश के साथ Wrike टास्क बना सकता है। Reception, Zapier के ज़रिए कनेक्ट होता है, इसलिए आप सूची से Wrike फ़ोल्डर चुन सकते हैं। Wrike के अपने API को फ़ोल्डर ID चाहिए, जो Wrike ऐप में दिखाई नहीं देती।

सेट अप करें

1. Collect the caller's name, the best number to reach them, and what they need.
2. Before ending the call, create a Wrike task with @Create Task.
3. Title: "Follow up: <caller name> - <topic>".
4. Description: the caller's name and phone number, what they asked for, what you already told them, and any deadline they mentioned.
5. Tell the caller the team will get back to them.

ऐक्शन

फ़ॉलो-अप टास्क बनाएं

Parent Folder को स्थिर रखें, ताकि कॉलर टास्क को दूसरे फ़ोल्डरों में न भेज सके। अगर Zapier आपके अकाउंट के लिए असाइनी जैसे और फ़ील्ड देता है, तो उन्हें भी स्थिर वैल्यू पर सेट करें।

सीमाएं

• टास्क कॉल के दौरान कही गई बातों से बनाए जाते हैं। अगर आपका रिसेप्शनिस्ट टास्क बनाने से पहले कॉलर कॉल काट देता है, तो कोई टास्क नहीं बनेगा। रिसेप्शनिस्ट से कहें कि जानकारी मिलते ही टास्क बना दे।
• टास्क का लेखक वह Wrike यूज़र होता है जिसने Zapier कनेक्ट किया था।
• आपके रिसेप्शनिस्ट द्वारा चलाया गया हर ऐक्शन आपके Zapier प्लान के टास्क इस्तेमाल करता है। Zapier फ़िलहाल हर सफल कॉल के लिए दो टास्क गिनता है; असफल कॉल नहीं गिने जाते। प्लान खत्म होने पर रीसेट होने तक ऐक्शन रुक जाता है।

समस्या निवारण