Wrike | ElevenLabs Documentation

当来电者需要跟进时，接待员可以创建 Wrike 任务，并附上标题和简短的通话摘要。Reception 通过 Zapier 连接，因此可以从列表中选择 Wrike 文件夹。Wrike 自己的 API 需要文件夹 ID，但 Wrike 应用中不会显示该 ID。

接待员会根据来电者在通话中截至当时所说的内容创建任务。这不是 Reception.ai 的通话后摘要邮件。请添加一项流程，确保在对话结束时创建任务，如下所示。

设置

连接 Zapier

如果尚未连接，请在 Reception.ai 中连接 Zapier。

添加 Wrike 操作

在 mcp.zapier.com 的 Zapier MCP 服务器中，添加 Wrike Create Task 操作并连接 Wrike 账户。按照操作中列出的内容设置字段。

分配工具

在 Reception.ai 中，打开 Zapier 集成的 Tools 标签页，选择 Refresh tools，然后将 Wrike 操作分配给 Client（接待员）。如果还想通过与业务助手聊天自行创建任务，也请将其分配给 Assistant。

添加流程

打开 Teach your receptionist，添加一个流程，例如：

触发条件： 来电者需要团队成员跟进时。

步骤：

1. Collect the caller's name, the best number to reach them, and what they need.
2. Before ending the call, create a Wrike task with @Create Task.
3. Title: "Follow up: <caller name> - <topic>".
4. Description: the caller's name and phone number, what they asked for, what you already told them, and any deadline they mentioned.
5. Tell the caller the team will get back to them.

输入 @，将 Wrike 操作作为引用插入。

测试

通过咨询报价回电来测试接待员。任务会显示在所选文件夹中。

操作

创建跟进任务

字段	值
Zapier 操作	Wrike Create Task
在 Zapier 中设置	Parent Folder：存放跟进任务的文件夹或项目。
由 AI 填写	Title 和 Description：跟进事项和通话摘要。
分配给	Client，也可选择 Assistant

请固定 Parent Folder，避免来电者将任务引导至其他文件夹。如果 Zapier 为账户提供更多字段，例如受理人，也请将其设为固定值。

Zapier 的 Wrike 连接会以连接该账户的 Wrike 用户身份运行。接待员只应添加 Create Task 操作。搜索或更新操作会让来电者查询 Wrike 账户中的其他工作内容。

限制

任务根据通话中的内容创建。如果来电者在接待员创建任务前挂断，不会创建任务。请让接待员在获取所需信息后立即创建任务。
任务作者是连接 Zapier 的 Wrike 用户。
接待员每运行一次操作，都会消耗 Zapier 套餐中的任务额度。Zapier 目前每次成功通话计为 2 个任务；失败通话不计入。套餐额度用完后，操作会停止，直到额度重置。

故障排除

问题	检查内容
Reception.ai 中未显示 Wrike 操作	在 Zapier 中添加操作后，在 Zapier 集成中选择 Refresh tools。
操作显示 Changed，且未被使用	你在 Zapier 中编辑了它。请在 Tools 标签页中选择 Update。
未创建任务	检查流程是否引用该操作，以及 Zapier 套餐是否还有任务额度。
任务被放到错误位置	在 Zapier 中将 Parent Folder 设为固定值，不要让 AI 选择。
描述内容过于简略	在流程步骤中列出描述必须包含的内容，如上例所示。