Przejdź do nawigacji
IntegracjePrzewodniki konfiguracjiProduktywność

Wrike

Twórz zadania Wrike z podsumowaniem każdej rozmowy, aby twój zespół mógł podjąć dalsze działania.

Twój recepcjonista może utworzyć zadanie w Wrike, gdy rozmówca potrzebuje dalszego kontaktu — z tytułem i krótkim podsumowaniem rozmowy. Reception łączy się przez Zapier, więc możesz wybrać folder Wrike z listy. Własne API Wrike wymaga identyfikatora folderu, którego nie widać w aplikacji Wrike.

Twój recepcjonista tworzy zadanie w trakcie rozmowy, na podstawie tego, co rozmówca powiedział do tego momentu. Nie jest to e-mail Reception.ai z podsumowaniem po rozmowie. Dodaj procedurę, aby zadanie było tworzone na końcu rozmowy, jak pokazano poniżej.

Konfiguracja

1

Połącz Zapier

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, połącz Zapier w Reception.ai.

2

Dodaj akcję Wrike

Na serwerze Zapier MCP pod adresem mcp.zapier.com dodaj akcję Wrike Create Task i połącz konto Wrike. Ustaw pola zgodnie z listą w sekcji Actions.

3

Przypisz narzędzie

W Reception.ai otwórz kartę Tools integracji Zapier, wybierz Refresh tools i przypisz akcję Wrike do Client (recepcjonisty). Przypisz ją też do Assistant, jeśli chcesz samodzielnie tworzyć zadania, rozmawiając z asystentem biznesowym.

4

Dodaj procedurę

Otwórz Teach your receptionist i dodaj procedurę, na przykład:

Wyzwalacz: Gdy rozmówca potrzebuje kontaktu od kogoś z naszego zespołu.

Kroki:

1. Collect the caller's name, the best number to reach them, and what they need.
2. Before ending the call, create a Wrike task with @Create Task.
3. Title: "Follow up: <caller name> - <topic>".
4. Description: the caller's name and phone number, what they asked for, what you already told them, and any deadline they mentioned.
5. Tell the caller the team will get back to them.

Wpisz @, aby wstawić akcję Wrike jako odwołanie.

5

Przetestuj

Przetestuj recepcjonistę, prosząc o telefon zwrotny w sprawie wyceny. Zadanie pojawi się w wybranym folderze.

Akcje

Utwórz zadanie do kontaktu

PoleWartość
Akcja ZapierWrike Create Task
Ustaw w ZapierParent Folder: folder lub projekt, do którego trafiają dalsze kontakty.
Pozwól AI uzupełnićTitle i Description: temat dalszego kontaktu i podsumowanie rozmowy.
Przypisz doClient i opcjonalnie Assistant

Zachowaj stałą wartość Parent Folder, aby rozmówca nie mógł kierować zadań do innych folderów. Jeśli Zapier oferuje dla twojego konta więcej pól, na przykład osobę przypisaną, również ustaw dla nich stałe wartości.

Połączenie Wrike w Zapier działa jako użytkownik Wrike, który je połączył. Dodaj dla recepcjonisty tylko akcję Create Task. Akcje wyszukiwania lub aktualizacji pozwoliłyby rozmówcom pytać o inne zadania na koncie Wrike.

Ograniczenia

  • Zadania są tworzone na podstawie tego, co powiedziano podczas rozmowy. Jeśli rozmówca rozłączy się, zanim recepcjonista utworzy zadanie, zadanie nie powstanie. Poproś recepcjonistę, aby utworzył zadanie, gdy tylko pozna szczegóły.
  • Autorem zadania jest użytkownik Wrike, który połączył Zapier.
  • Każda akcja uruchomiona przez recepcjonistę zużywa zadania z planu Zapier. Zapier obecnie nalicza dwa zadania za każde udane połączenie; nieudane połączenia nie są naliczane. Gdy plan się wyczerpie, akcja przestanie działać do czasu odnowienia limitu.

Rozwiązywanie problemów

ProblemCo sprawdzić
Akcja Wrike nie pojawia się w Reception.aiPo dodaniu akcji w Zapier wybierz Refresh tools w integracji Zapier.
Akcja ma status Changed i nie jest używanaEdytowano ją w Zapier. Wybierz Update na karcie Tools.
Zadanie nie jest tworzoneSprawdź, czy procedura odwołuje się do akcji i czy w planie Zapier zostały zadania.
Zadania trafiają w złe miejsceUstaw stałą wartość Parent Folder w Zapier zamiast pozwalać AI ją wybrać.
Opis jest zbyt skąpyW krokach procedury wypisz, co musi zawierać opis, jak w przykładzie powyżej.