Hoppa till navigering
IntegreringarInstallationsguiderProduktivitet

Wrike

Skapa Wrike-uppgifter med en sammanfattning av varje samtal, så att ditt team kan följa upp.

Din receptionist kan skapa en Wrike-uppgift när en uppringare behöver uppföljning, med en titel och en kort sammanfattning av samtalet. Reception ansluter via Zapier, så att du kan välja Wrike-mappen från en lista. Wrikes eget API kräver ett mapp-ID som inte visas i Wrike-appen.

Din receptionist skapar uppgiften under samtalet, utifrån vad uppringaren har sagt fram till den punkten. Det är inte Reception.ais sammanfattningsmejl efter samtalet. Lägg till en procedur så att uppgiften skapas i slutet av samtalet, som visas nedan.

Konfigurera

1

Anslut Zapier

Om du inte redan har gjort det ansluter du Zapier i Reception.ai.

2

Lägg till Wrike-åtgärden

I din Zapier MCP-server på mcp.zapier.com lägger du till Wrike-åtgärden Create Task och ansluter ditt Wrike-konto. Ställ in fälten enligt Åtgärder.

3

Tilldela verktyget

I Reception.ai öppnar du Zapier-integreringens flik Tools, väljer Refresh tools och tilldelar Wrike-åtgärden till Client (receptionisten). Tilldela den även till Assistant om du vill skapa uppgifter själv genom att chatta med din företagsassistent.

4

Lägg till en procedur

Öppna Teach your receptionist och lägg till en procedur, till exempel:

Utlösare: När uppringaren behöver att någon i vårt team följer upp.

Steg:

1. Collect the caller's name, the best number to reach them, and what they need.
2. Before ending the call, create a Wrike task with @Create Task.
3. Title: "Follow up: <caller name> - <topic>".
4. Description: the caller's name and phone number, what they asked for, what you already told them, and any deadline they mentioned.
5. Tell the caller the team will get back to them.

Skriv @ för att infoga Wrike-åtgärden som en referens.

5

Testa

Testa din receptionist genom att be om att bli uppringd angående en offert. Uppgiften visas i mappen du valde.

Åtgärder

Skapa en uppgift för uppföljning

FältVärde
Zapier-åtgärdWrike Create Task
Ställ in i ZapierParent Folder: mappen eller projektet där uppföljningar hamnar.
Låt AI fylla iTitle och Description: uppföljningen och en sammanfattning av samtalet.
Tilldela tillClient, och valfritt Assistant

Låt Parent Folder vara fast, så att en uppringare inte kan styra uppgifter till andra mappar. Om Zapier erbjuder fler fält för ditt konto, till exempel en ansvarig, ställer du också in dem till fasta värden.

Zapiers Wrike-anslutning fungerar som den Wrike-användare som anslöt den. Lägg bara till åtgärden Create Task för din receptionist. Sök- eller uppdateringsåtgärder skulle låta uppringare fråga om annat arbete i ditt Wrike-konto.

Begränsningar

  • Uppgifter skapas utifrån vad som sagts under samtalet. Om en uppringare lägger på innan din receptionist skapar uppgiften skapas ingen uppgift. Be din receptionist att skapa uppgiften så snart den har uppgifterna.
  • Uppgiftens författare är Wrike-användaren som anslöt Zapier.
  • Varje åtgärd som din receptionist kör använder uppgifter från din Zapier-plan. Zapier räknar för närvarande två uppgifter per lyckat samtal; misslyckade samtal räknas inte. När planen är slut stoppas åtgärden tills den återställs.

Felsökning

ProblemVad du bör kontrollera
Wrike-åtgärden visas inte i Reception.aiVälj Refresh tools i Zapier-integreringen efter att du har lagt till åtgärden i Zapier.
Åtgärden visar Changed och används inteDu redigerade den i Zapier. Välj Update på fliken Tools.
Ingen uppgift skapasKontrollera att proceduren refererar till åtgärden och att din Zapier-plan har uppgifter kvar.
Uppgifter hamnar på fel platsStäll in Parent Folder till ett fast värde i Zapier i stället för att låta AI välja den.
Beskrivningen är för knapphändigLista vad beskrivningen måste innehålla i procedurens steg, som i exemplet ovan.