Wrike | ElevenLabs Documentation

発信者へのフォローアップが必要な場合、受付担当は会話のタイトルと短い要約を含むWrikeタスクを作成できます。ReceptionはZapier経由で接続するため、一覧からWrikeフォルダーを選択できます。Wrike独自のAPIでは、Wrikeアプリに表示されないフォルダーIDが必要です。

受付担当は通話中、その時点までに発信者が話した内容をもとにタスクを作成します。これは Reception.aiが通話後に送信する要約メールではありません。以下のように、会話の最後にタスクを作成する手順を追加してください。

セットアップ

Zapierを接続する

まだ接続していない場合は、Reception.aiでZapierを接続します。

Wrikeアクションを追加する

mcp.zapier.comのZapier MCPサーバーで、Wrikeの Create Task アクションを追加し、Wrikeアカウントを接続します。アクションに記載されているとおりにフィールドを設定します。

ツールを割り当てる

Reception.aiでZapierインテグレーションの Tools タブを開き、Refresh tools を選択して、Wrikeアクションを Client（受付担当）に割り当てます。ビジネスアシスタントとのチャットから自分でタスクを作成する場合は、Assistant にも割り当てます。

手順を追加する

Teach your receptionist を開き、次のような手順を追加します。

トリガー： 発信者がチームの誰かによるフォローアップを必要としている場合。

手順：

1. Collect the caller's name, the best number to reach them, and what they need.
2. Before ending the call, create a Wrike task with @Create Task.
3. Title: "Follow up: <caller name> - <topic>".
4. Description: the caller's name and phone number, what they asked for, what you already told them, and any deadline they mentioned.
5. Tell the caller the team will get back to them.

@ を入力して、Wrikeアクションを参照として挿入します。

テストする

見積もりについて折り返し電話を依頼して、受付担当をテストします。選択したフォルダーにタスクが表示されます。

アクション

フォローアップタスクを作成する

フィールド	値
Zapierアクション	Wrike Create Task
Zapierで設定	Parent Folder：フォローアップを保存するフォルダーまたはプロジェクト。
AIに入力させる	Title と Description：フォローアップ内容と通話の要約。
割り当て先	Client、必要に応じて Assistant

発信者がタスクを別のフォルダーへ誘導できないよう、Parent Folder は固定してください。担当者など、Zapierでアカウント用の追加フィールドが表示される場合は、それらも固定値に設定します。

ZapierのWrike接続は、接続したWrikeユーザーとして動作します。受付担当には Create Task アクションのみを追加してください。検索や更新アクションを追加すると、発信者がWrikeアカウント内の他の業務について質問できるようになります。

制限事項

タスクは通話中に話された内容から作成されます。受付担当がタスクを作成する前に発信者が電話を切ると、タスクは作成されません。必要な情報がそろい次第、タスクを作成するよう受付担当に指示してください。
タスクの作成者は、Zapierを接続したWrikeユーザーになります。
受付担当が実行する各アクションでは、Zapierプランのタスクが消費されます。現在、Zapierでは通話が成功するたびに2タスクとしてカウントされ、失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。

トラブルシューティング

問題	確認事項
WrikeアクションがReception.aiに表示されない	Zapierでアクションを追加した後、Zapierインテグレーションで Refresh tools を選択します。
アクションに Changed と表示され、使用されない	Zapierで編集されています。Tools タブで Update を選択します。
タスクが作成されない	手順でアクションを参照していることと、Zapierプランにタスクが残っていることを確認します。
タスクが誤った場所に保存される	AIに選択させず、Zapierで Parent Folder を固定値に設定します。
説明の内容が不十分	上記の例のように、説明に含める必要がある内容を手順のステップに記載します。