Wrike | ElevenLabs Documentation

Sua recepcionista pode criar uma tarefa no Wrike quando quem liga precisa de acompanhamento, com um título e um breve resumo da conversa. A Reception se conecta pelo Zapier, para que você possa escolher a pasta do Wrike em uma lista. A própria API do Wrike exige um ID de pasta que não é exibido no app do Wrike.

Sua recepcionista cria a tarefa durante a ligação, com base no que a pessoa disse até aquele momento. Isso não é o e-mail de resumo pós-chamada da Reception.ai. Adicione um procedimento para que a tarefa seja criada no fim da conversa, como mostrado abaixo.

Configuração

Conecte o Zapier

Se ainda não fez isso, conecte o Zapier na Reception.ai.

Adicione a ação do Wrike

No seu servidor MCP do Zapier em mcp.zapier.com, adicione a ação Create Task do Wrike e conecte sua conta do Wrike. Configure os campos conforme listado em Ações.

Atribua a ferramenta

Na Reception.ai, abra a aba Tools da integração do Zapier, selecione Refresh tools e atribua a ação do Wrike ao Client (recepcionista). Atribua-a também ao Assistant se quiser criar tarefas ao conversar com seu assistente comercial.

Adicione um procedimento

Abra Teach your receptionist e adicione um procedimento, por exemplo:

Gatilho: Quando quem liga precisar que alguém da nossa equipe faça um acompanhamento.

Etapas:

1. Collect the caller's name, the best number to reach them, and what they need.
2. Before ending the call, create a Wrike task with @Create Task.
3. Title: "Follow up: <caller name> - <topic>".
4. Description: the caller's name and phone number, what they asked for, what you already told them, and any deadline they mentioned.
5. Tell the caller the team will get back to them.

Digite @ para inserir a ação do Wrike como referência.

Teste

Teste sua recepcionista pedindo um retorno sobre um orçamento. A tarefa aparecerá na pasta escolhida.

Ações

Criar uma tarefa de acompanhamento

Campo	Valor
Ação do Zapier	Wrike Create Task
Definir no Zapier	Parent Folder: a pasta ou projeto onde ficam os acompanhamentos.
Deixar a IA preencher	Title e Description: o acompanhamento e um resumo da ligação.
Atribuir a	Client e, opcionalmente, Assistant

Mantenha Parent Folder fixo para que quem liga não possa direcionar tarefas para outras pastas. Se o Zapier oferecer mais campos para sua conta, como uma pessoa responsável, defina-os também como valores fixos.

A conexão do Wrike no Zapier age como o usuário do Wrike que a conectou. Adicione apenas a ação Create Task para sua recepcionista. Ações de busca ou atualização permitiriam que quem liga perguntasse sobre outros trabalhos na sua conta do Wrike.

Limitações

As tarefas são criadas com base no que foi dito durante a ligação. Se quem liga desligar antes de sua recepcionista criar a tarefa, nenhuma tarefa será criada. Peça à sua recepcionista para criar a tarefa assim que tiver os detalhes.
O autor da tarefa é o usuário do Wrike que conectou o Zapier.
Cada ação executada por sua recepcionista usa tarefas do seu plano Zapier. Atualmente, o Zapier contabiliza duas tarefas por chamada bem-sucedida; chamadas com falha não são contabilizadas. Quando o plano se esgota, a ação para até ser renovada.

Solução de problemas

Problema	O que verificar
A ação do Wrike não aparece na Reception.ai	Selecione Refresh tools na integração do Zapier depois de adicionar a ação no Zapier.
A ação mostra Changed e não é usada	Você a editou no Zapier. Selecione Update na aba Tools.
Nenhuma tarefa é criada	Verifique se o procedimento referencia a ação e se seu plano Zapier ainda tem tarefas.
As tarefas vão para o lugar errado	Defina Parent Folder como um valor fixo no Zapier em vez de deixar a IA escolhê-lo.
A descrição é muito superficial	Liste nas etapas do procedimento o que a descrição deve incluir, como no exemplo acima.