Google Sheets
Zapisuj rozmowy i leady w Google Sheet oraz wyszukuj rozmówców na liście klientów.
Twoja recepcjonistka może dodawać wiersz do Google Sheet dla każdej rozmowy lub leada oraz wyszukiwać rozmówcę na liście klientów prowadzonej w arkuszu. API Google Sheets akceptuje tylko logowanie OAuth, więc Reception łączy się przez Zapier.
Zanim zaczniesz
Dodaj wiersz nagłówków do każdego arkusza. Zapier wyświetla nagłówki jako pola, więc nazwij je jasno:
- Dziennik rozmów, na przykład:
Date,Name,Phone,Email,Reason,Outcome. - Lista klientów, na przykład:
Phone,Name,Customer since,Notes.
Arkusze zawierają dane osobowe rozmówców. Udostępniaj je tylko osobom, które ich potrzebują, a jeśli możesz, połącz konto Google mające dostęp tylko do arkuszy używanych przez recepcjonistkę.
Konfiguracja
Dodaj akcje Google Sheets
Na serwerze MCP Zapier pod adresem mcp.zapier.com dodaj poniższe akcje i zaloguj się do Google, gdy Zapier o to poprosi. Dla każdego pola ustaw stałą wartość albo pozwól AI je wypełnić, zgodnie z listą.
Akcje
Zapisz rozmowę
Dodaj procedurę, aby recepcjonistka zapisywała rozmowę przed jej zakończeniem.
Wyszukaj rozmówcę
Przeglądaj rozmowy z panelu
Asystent może wtedy odpowiadać na pytania takie jak „Kto dzwonił dziś w sprawie wyceny?”.
Ograniczenia
- Lookup Spreadsheet Row zwraca pierwszy pasujący wiersz i dopasowuje wartości tylko dokładnie tak, jak są zapisane w arkuszu.
- Recepcjonistka dodaje wiersze; nie edytuje ich ani nie usuwa.
- Każda akcja uruchomiona przez recepcjonistkę wykorzystuje zadania z twojego planu Zapier. Zapier obecnie nalicza dwa zadania za każdą udaną rozmowę; nieudane rozmowy nie są liczone. Gdy limit planu się wyczerpie, akcje zatrzymają się do jego odnowienia.