Google Sheets
Registra llamadas y contactos en una hoja de cálculo de Google y consulta a quienes llaman en tu lista de clientes.
Tu recepcionista puede añadir una fila a una hoja de cálculo de Google por cada llamada o contacto, y consultar a quien llama en una lista de clientes que mantengas en una hoja. La API de Google Sheets solo acepta inicios de sesión OAuth, por lo que Reception se conecta mediante Zapier.
Antes de empezar
Añade una fila de encabezados a cada hoja. Zapier muestra los encabezados como campos, así que nómbralos de forma clara:
- Registro de llamadas, por ejemplo:
Date,Name,Phone,Email,Reason,Outcome. - Lista de clientes, por ejemplo:
Phone,Name,Customer since,Notes.
Las hojas contienen los datos personales de quienes llaman. Compártelas solo con quienes los necesiten y, si puedes, conecta una cuenta de Google que solo tenga acceso a las hojas que usa tu recepcionista.
Configuración
Añade las acciones de Google Sheets
En tu servidor MCP de Zapier en mcp.zapier.com, añade las acciones siguientes e inicia sesión en Google cuando Zapier te lo pida. Para cada campo, establece un valor fijo o deja que la IA lo complete, como se indica.
Asigna las herramientas
En Reception.ai, abre la pestaña Tools de la integración de Zapier, selecciona Refresh tools y asigna cada acción como se indica.
Pruébalo
Prueba tu recepcionista con una llamada breve. Aparecerá una nueva fila en el registro de llamadas.
Acciones
Registrar la llamada
Añade un procedimiento para que tu recepcionista registre la llamada antes de que termine.
Consultar a quien llama
Revisar llamadas desde el panel
Tu asistente podrá entonces responder a preguntas como “¿Quién ha llamado hoy para pedir un presupuesto?”.
Limitaciones
- Lookup Spreadsheet Row devuelve la primera fila coincidente y solo encuentra valores que coincidan exactamente con lo escrito en la hoja.
- Tu recepcionista añade filas; no las edita ni elimina.
- Cada acción que ejecuta tu recepcionista utiliza tareas de tu plan de Zapier. Actualmente, Zapier cuenta dos tareas por cada llamada correcta; las llamadas fallidas no se cuentan. Cuando se agota el plan, las acciones se detienen hasta que se restablezca.