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Google Sheets

Registra llamadas y contactos en una hoja de cálculo de Google y consulta a quienes llaman en tu lista de clientes.

Tu recepcionista puede añadir una fila a una hoja de cálculo de Google por cada llamada o contacto, y consultar a quien llama en una lista de clientes que mantengas en una hoja. La API de Google Sheets solo acepta inicios de sesión OAuth, por lo que Reception se conecta mediante Zapier.

Antes de empezar

Añade una fila de encabezados a cada hoja. Zapier muestra los encabezados como campos, así que nómbralos de forma clara:

  • Registro de llamadas, por ejemplo: Date, Name, Phone, Email, Reason, Outcome.
  • Lista de clientes, por ejemplo: Phone, Name, Customer since, Notes.

Las hojas contienen los datos personales de quienes llaman. Compártelas solo con quienes los necesiten y, si puedes, conecta una cuenta de Google que solo tenga acceso a las hojas que usa tu recepcionista.

Configuración

1

Conecta Zapier

Si aún no lo has hecho, conecta Zapier en Reception.ai.

2

Añade las acciones de Google Sheets

En tu servidor MCP de Zapier en mcp.zapier.com, añade las acciones siguientes e inicia sesión en Google cuando Zapier te lo pida. Para cada campo, establece un valor fijo o deja que la IA lo complete, como se indica.

3

Asigna las herramientas

En Reception.ai, abre la pestaña Tools de la integración de Zapier, selecciona Refresh tools y asigna cada acción como se indica.

4

Pruébalo

Prueba tu recepcionista con una llamada breve. Aparecerá una nueva fila en el registro de llamadas.

Acciones

Registrar la llamada

CampoValor
Acción de ZapierCreate Spreadsheet Row
Configurar en ZapierSpreadsheet y Worksheet: tu registro de llamadas.
Dejar que la IA completeTodas las columnas, como la fecha, el nombre y número de quien llama, y el motivo.
Asignar aClient

Añade un procedimiento para que tu recepcionista registre la llamada antes de que termine.

Consultar a quien llama

CampoValor
Acción de ZapierLookup Spreadsheet Row
Configurar en ZapierSpreadsheet y Worksheet: tu lista de clientes. Lookup column: Phone.
Dejar que la IA completeLookup value: el número de teléfono de quien llama.
Asignar aClient

Revisar llamadas desde el panel

CampoValor
Acción de ZapierLookup Spreadsheet Rows (Advanced)
Configurar en ZapierSpreadsheet y Worksheet: tu registro de llamadas.
Dejar que la IA completeLa columna y el valor de búsqueda, por ejemplo Date y la fecha de hoy.
Asignar aAssistant

Tu asistente podrá entonces responder a preguntas como “¿Quién ha llamado hoy para pedir un presupuesto?”.

Limitaciones

  • Lookup Spreadsheet Row devuelve la primera fila coincidente y solo encuentra valores que coincidan exactamente con lo escrito en la hoja.
  • Tu recepcionista añade filas; no las edita ni elimina.
  • Cada acción que ejecuta tu recepcionista utiliza tareas de tu plan de Zapier. Actualmente, Zapier cuenta dos tareas por cada llamada correcta; las llamadas fallidas no se cuentan. Cuando se agota el plan, las acciones se detienen hasta que se restablezca.

Solución de problemas

ProblemaQué comprobar
Una acción de Google Sheets no aparece en Reception.aiSelecciona Refresh tools en la integración de Zapier después de añadir acciones en Zapier.
Una acción muestra Changed y no se usaLa editaste en Zapier. Selecciona Update en la pestaña Tools, por ejemplo, después de cambiar el nombre de una columna.
No se encuentra a quienes ya conocemosGuarda los números de teléfono en un único formato, como +14155550123, y comprueba la columna de búsqueda.
Los valores aparecen en columnas incorrectasComprueba la fila de encabezados y edita la acción en Zapier para que sus campos coincidan con los encabezados.