Monday.com

Tu recepcionista puede añadir un elemento a un tablero de Monday.com, como un nuevo lead o una solicitud de devolución de llamada, y buscar un elemento por nombre. La API de Monday.com utiliza GraphQL: cada solicitud es un POST con un campo query, por lo que cada herramienta proporciona a tu recepcionista una plantilla de consulta que completar.

Antes de empezar

El token actúa como tú y tiene tu acceso a todos los tableros.

Crea un elemento

Ve a Integrations, selecciona Add integration y elige Webhook Tool.

Usa esta descripción para query, sustituyendo 1234567890 por el ID de tu tablero:

A GraphQL mutation in exactly this form, changing only ITEM_NAME:
mutation { create_item(board_id: 1234567890, item_name: "ITEM_NAME") { id } }
ITEM_NAME is the caller's name, phone number, and request, without double quotes.

Selecciona Enable.

Busca un elemento

Crea una segunda herramienta de webhook con el mismo método, URL y encabezado.

A GraphQL query in exactly this form, changing only ITEM_NAME:
query { items_page_by_column_values(board_id: 1234567890, limit: 5, columns: [{column_id: "name", column_values: ["ITEM_NAME"]}]) { items { name column_values { text column { title } } } } }

Prueba tu recepcionista con una solicitud de devolución de llamada y, después, pregunta por ella en una segunda conversación.

Limitaciones

La herramienta de creación solo establece el nombre del elemento. Rellenar las columnas de estado, fecha o personas requiere un valor JSON dentro de la consulta GraphQL, algo que a tu recepcionista le resulta difícil escribir de forma fiable. Para establecer columnas, usa la acción Create Item de Monday.com mediante Zapier.

Solución de problemas