Google Sheets
कॉल और लीड को Google Sheet में लॉग करें और अपनी ग्राहक सूची में कॉलर खोजें।
आपका रिसेप्शनिस्ट हर कॉल या लीड के लिए Google Sheet में एक पंक्ति जोड़ सकता है और शीट में रखी आपकी ग्राहक सूची में कॉलर को खोज सकता है। Google Sheets की API केवल OAuth साइन-इन स्वीकार करती है, इसलिए Reception Zapier के ज़रिए कनेक्ट होता है।
शुरू करने से पहले
हर शीट में एक हेडर पंक्ति दें। Zapier हेडर को फ़ील्ड के रूप में दिखाता है, इसलिए उनके नाम स्पष्ट रखें:
- कॉल लॉग, उदाहरण के लिए:
Date,Name,Phone,Email,Reason,Outcome। - ग्राहक सूची, उदाहरण के लिए:
Phone,Name,Customer since,Notes।
इन शीट्स में कॉलर की निजी जानकारी होती है। इन्हें केवल उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और अगर संभव हो तो ऐसा Google अकाउंट कनेक्ट करें जो केवल उन शीट्स तक पहुंच सके जिनका आपका रिसेप्शनिस्ट इस्तेमाल करता है।
सेट अप करें
Google Sheets ऐक्शन जोड़ें
mcp.zapier.com पर अपने Zapier MCP सर्वर में नीचे दिए गए ऐक्शन जोड़ें और Zapier के कहने पर Google में साइन इन करें। सूची के अनुसार, हर फ़ील्ड के लिए निश्चित वैल्यू सेट करें या AI को उसे भरने दें।
ऐक्शन
कॉल लॉग करें
एक प्रक्रिया जोड़ें, ताकि आपका रिसेप्शनिस्ट कॉल समाप्त होने से पहले उसे लॉग कर दे।
कॉलर खोजें
डैशबोर्ड से कॉल की समीक्षा करें
इसके बाद आपका असिस्टेंट “आज कोट के बारे में किसने कॉल किया?” जैसे सवालों का जवाब दे सकता है।
सीमाएं
- Lookup Spreadsheet Row पहली मेल खाने वाली पंक्ति लौटाता है और केवल शीट में ठीक उसी तरह लिखी वैल्यू से मेल खाता है।
- आपका रिसेप्शनिस्ट पंक्तियां जोड़ता है; वह उन्हें एडिट या डिलीट नहीं करता।
- रिसेप्शनिस्ट द्वारा चलाया गया हर ऐक्शन आपके Zapier प्लान के टास्क इस्तेमाल करता है। Zapier अभी हर सफल कॉल के लिए दो टास्क गिनता है; असफल कॉल नहीं गिनी जातीं। प्लान की सीमा पूरी होने पर, रीसेट होने तक ऐक्शन रुक जाते हैं।