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Google Drive

将每次通话的书面备注保存到 Google Drive 中的文件夹。

通话期间,接待员可将包含来电者详细信息和咨询摘要的文本文件保存到 Google Drive 文件夹。Google Drive 的 API 仅支持 OAuth 登录,因此 Reception 通过 Zapier 连接。

接待员无法将通话录音或完整转录文本保存到 Drive。它仅能在通话进行期间通过工具操作, 而录音和转录文本要等通话结束后才会生成。两者都会保留在 收件箱 中, 你可以查看转录文本并播放录音。通话后 摘要会通过电子邮件向你发送两者的链接。

开始前

在 Google Drive 中创建一个用于存放通话记录的文件夹,例如 Call notes。如有可能,连接一个仅需访问该文件夹的 Google 账号。

通话记录包含来电者的个人信息。仅与确有需要的人员共享该文件夹。

设置

1

连接 Zapier

如果尚未连接,请在 Reception.ai 中连接 Zapier。

2

添加 Google Drive 操作

在 mcp.zapier.com 的 Zapier MCP 服务器中,从 Google Drive 应用添加以下操作,并在 Zapier 提示时登录 Google。按下表所示,为每个字段设置固定值或让 AI 填写。

3

分配工具

在 Reception.ai 中,打开 Zapier 集成的 工具 标签页,选择 刷新工具,然后将操作分配给 Client(接待员)。

4

添加流程

添加一个流程,指示接待员在道别前保存通话记录。说明记录应包含哪些内容,例如来电者姓名和电话号码、来电原因以及后续步骤。

5

测试

通过简短通话测试接待员。文件夹中会出现一个新文件。

操作

保存通话记录

字段值
Zapier 操作Create File From Text
在 Zapier 中设置云端硬盘和 Folder:通话记录文件夹。如果想编辑记录,请开启转换为 Google 文档。
让 AI 填写文件名,例如日期和来电者姓名;以及文件内容:来电者详细信息和摘要。
分配给Client

文件夹应保持固定。如果让 AI 选择,记录可能会保存到其他人可查看的文件夹中。

不要为接待员添加读取、移动、共享或删除文件的操作。来电者绝不应能让它查询你的文件。

限制

  • 记录由接待员根据听到的内容撰写,不是逐字转录,也不包含音频。
  • 如果来电者在接待员保存记录前挂断,不会创建文件。收件箱中仍会保留该通电话。
  • 接待员会为每通电话创建一个新文件,不会追加或编辑现有文件。
  • 接待员每次运行操作都会使用 Zapier 套餐中的任务数。Zapier 目前每次成功通话计为 2 个任务;失败通话不计入。套餐额度用完后,操作会停止,直到额度重置。

故障排除

问题检查项
Reception.ai 中未显示 Google Drive 操作在 Zapier 中添加操作后,在 Zapier 集成中选择 刷新工具。
操作显示为 已更改 且未被使用你在 Zapier 中编辑了该操作。在 工具 标签页中选择 更新。
部分通话没有记录来电者先挂断了。请在流程中要求接待员获取详细信息后立即保存记录。
文件保存到 My Drive 而非指定文件夹检查 Zapier 操作中是否已设置 Folder,不要留给 AI 填写。
记录缺少详细信息在流程步骤中列出记录必须包含的内容。