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Asana

Créez des tâches Asana à partir d’appels et consultez les tâches ouvertes d’un projet.

Votre réceptionniste peut transformer la demande d’un appelant en tâche Asana pour votre équipe et lui indiquer l’avancement d’un dossier. La création de tâches passe par Zapier, car l’API d’Asana attend des champs de tâche imbriqués dans un objet data que les outils webhook ne peuvent pas envoyer. La lecture des tâches utilise un outil webhook.

Créer des tâches

1

Connecter Zapier

Si ce n’est pas déjà fait, connectez Zapier dans Reception.ai.

2

Ajouter l’action Asana

Dans votre serveur MCP Zapier, ajoutez l’action Asana Create Task et connectez votre compte Asana. Définissez le Workspace et le projet comme valeurs fixes, puis laissez l’IA renseigner le nom de la tâche, les notes et la date d’échéance.

3

Attribuer l’outil

Dans Reception.ai, ouvrez l’onglet Tools de l’intégration Zapier, sélectionnez Refresh tools, puis attribuez l’action Asana au Client (réceptionniste).

4

Le tester

Testez votre réceptionniste en demandant un rappel. La tâche apparaît dans le projet.

Consulter les tâches ouvertes d’un projet

1

Créer un jeton d’accès personnel

Dans Asana, ouvrez My settings → Apps → Manage Developer Apps, puis créez un jeton d’accès personnel. Le jeton peut voir tout ce que vous pouvez voir. Envisagez donc de le créer depuis un compte qui n’a accès qu’au projet.

2

Trouver l’ID du projet

Ouvrez le projet dans votre navigateur. Le long numéro après /project/ dans l’URL est l’ID du projet.

3

Créer l’outil webhook

Accédez à Integrations, sélectionnez Add integration, puis choisissez Webhook Tool.

ChampValeur
Nomlist_open_jobs
Description”Listez les dossiers ouverts dans notre projet. Utilisez cet outil lorsqu’un appelant pose une question sur l’état de son dossier.”
MéthodeGET
URLhttps://app.asana.com/api/1.0/projects/PROJECT_ID/tasks
En-têtes de requêteAuthorization : Bearer suivi de votre jeton
Paramètres de requêtecompleted_since (chaîne, obligatoire) : “Toujours la valeur exacte now.”
opt_fields (chaîne, obligatoire) : “Toujours la valeur exacte name,due_on,assignee.name.”
Attribuer aux agentsReceptionist

Sélectionnez Enable.

completed_since=now permet à Asana de ne renvoyer que les tâches inachevées. Nommez les tâches d’après le client afin que votre réceptionniste puisse retrouver la tâche de l’appelant dans la liste.

Résolution des problèmes

ProblèmeVérifications à effectuer
L’action Asana n’apparaît pas dans Reception.aiSélectionnez Refresh tools dans l’intégration Zapier après avoir ajouté des actions dans Zapier.
401 dans la liste des tâchesL’en-tête doit être Bearer suivi d’un jeton valide.
404 dans la liste des tâchesVérifiez l’ID du projet et que le compte associé au jeton peut voir le projet.
Asana indique que le résultat est trop volumineuxLes très grands projets nécessitent une pagination, ce que l’outil ne gère pas. Limitez le projet aux dossiers actifs.