PayPal
Envoyez par email aux appelants votre lien de paiement PayPal ou préparez des factures PayPal que votre équipe pourra envoyer.
Votre réceptionniste peut envoyer par email à un appelant votre lien de paiement PayPal, ou créer un brouillon de facture PayPal que votre équipe pourra vérifier et envoyer. Le lien de paiement est envoyé dans l’email de procédure personnalisée de Reception, sans connexion supplémentaire. Les factures passent par Zapier, car l’API de PayPal n’accepte que des jetons d’accès de courte durée.
Ne laissez jamais votre réceptionniste collecter des numéros de carte ou des mots de passe PayPal. Les appelants paient via votre lien ou votre facture PayPal, jamais en communiquant leurs informations de paiement lors d’un appel.
Option 1 : envoyer votre lien de paiement par email
C’est la configuration la plus simple. Le lien et le texte de l’email sont fixes, afin qu’un appelant ne puisse pas modifier le montant ni le destinataire du paiement.
Obtenir votre lien de paiement
Dans PayPal, copiez le lien que vous souhaitez utiliser pour les appelants, comme votre lien PayPal.Me ou un lien de paiement pour un montant fixe, par exemple un acompte.
Rédiger l’email
Dans Reception.ai, accédez à Settings → Notifications, ouvrez l’onglet Email, puis modifiez le modèle d’email de procédure personnalisée. Ajoutez un objet, un court message et votre lien PayPal. Consultez Notifications.
Ajouter une procédure
Ajoutez une procédure avec un déclencheur tel que « Lorsque l’appelant souhaite payer ou demande comment payer ». Dans les étapes, indiquez à votre réceptionniste de confirmer l’adresse email de l’appelant, puis d’envoyer l’email avec @send_custom_email. Saisissez @ pour insérer l’outil send_custom_email comme référence. Votre réceptionniste ne peut envoyer l’email que depuis une procédure qui le référence.
L’email est envoyé à l’adresse indiquée dans la fiche client de l’appelant. S’il n’y en a pas, votre réceptionniste la demande d’abord.
Option 2 : brouillons de factures PayPal
Utilisez cette option lorsque chaque appelant doit un montant différent. Votre réceptionniste crée uniquement des brouillons. Rien n’est envoyé à l’appelant tant que votre équipe n’a pas vérifié le brouillon et ne l’a pas envoyé depuis PayPal.
Connecter Zapier
Si ce n’est pas déjà fait, connectez Zapier dans Reception.ai. PayPal est une application premium sur Zapier. Vous avez donc besoin d’un forfait Zapier payant et d’un compte PayPal Business.
Connecter PayPal dans Zapier
Zapier demande un ID client et un secret issus d’une application développeur PayPal. Dans le tableau de bord développeur PayPal, ouvrez Apps & Credentials et créez une application. Commencez par Sandbox. Vous aurez besoin d’une application distincte pour Live.
Ajouter les actions PayPal
Dans votre serveur MCP Zapier sur mcp.zapier.com, ajoutez les actions ci-dessous de l’application PayPal. Pour chaque champ, définissez une valeur fixe ou laissez l’IA le renseigner, selon les indications.
Attribuer les outils
Dans Reception.ai, ouvrez l’onglet Tools de l’intégration Zapier, sélectionnez Refresh tools, puis attribuez chaque action selon les indications.
Tester
Testez votre réceptionniste en demandant une facture. Un brouillon apparaît dans vos factures PayPal. Lorsqu’il fonctionne, reconnectez PayPal dans Zapier avec votre application de production.
Actions
Créer un brouillon de facture
Si vos prix varient et que vous laissez l’IA renseigner le montant à partir de votre liste de prix, vérifiez chaque brouillon avant de l’envoyer. Demandez à votre réceptionniste de répéter l’adresse email de l’appelant lettre par lettre.
Rechercher une facture
Votre assistant peut alors vous indiquer si une facture est payée. Ne l’attribuez pas au Client : les factures affichent les informations et les montants du destinataire, et les appelants connaissent rarement l’ID.
N’ajoutez pas les actions PayPal Send Invoice ou Create Payment à votre réceptionniste. Avec elles, un appelant pourrait amener votre réceptionniste à envoyer des factures ou des demandes de paiement depuis votre compte PayPal vers n’importe quelle adresse. Envoyez vous-même les brouillons depuis PayPal.
Limites
- Votre réceptionniste ne peut pas accepter de paiements pendant l’appel, vérifier le paiement d’un appelant ni effectuer de remboursements.
- Search Invoice recherche les factures uniquement par ID, et non par nom ou par email.
- L’option 1 utilise l’unique email de procédure personnalisée de Reception. Si vous l’utilisez déjà pour autre chose, regroupez les deux dans un même email ou utilisez l’option 2.
- Chaque action Zapier exécutée par votre réceptionniste consomme des tâches de votre forfait Zapier. Zapier compte actuellement deux tâches par appel réussi ; les appels échoués ne sont pas comptabilisés. Lorsque le forfait est épuisé, les actions s’arrêtent jusqu’à sa réinitialisation.