PayPal
Senden Sie Anrufern Ihren PayPal-Zahlungslink per E-Mail oder erstellen Sie PayPal-Rechnungsentwürfe für den Versand durch Ihr Team.
Ihre Rezeption kann einem Anrufer Ihren PayPal-Zahlungslink per E-Mail senden oder eine PayPal-Rechnung als Entwurf erstellen, die Ihr Team prüfen und versenden kann. Der Zahlungslink wird mit der eigenen E-Mail für benutzerdefinierte Abläufe von Reception gesendet und benötigt daher keine zusätzliche Verbindung. Rechnungen laufen über Zapier, da die PayPal-API nur kurzlebige Zugriffstokens akzeptiert.
Lassen Sie Ihre Rezeption niemals Kartennummern oder PayPal-Passwörter erfassen. Anrufer zahlen über Ihren PayPal-Link oder Ihre Rechnung, niemals indem sie Zahlungsdaten am Telefon durchgeben.
Option 1: Zahlungslink per E-Mail senden
Dies ist die einfachste Einrichtung. Der Link und der Wortlaut der E-Mail sind festgelegt, sodass ein Anrufer weder den Betrag noch den Zahlungsempfänger ändern kann.
Zahlungslink abrufen
Kopieren Sie in PayPal den Link, den Anrufer verwenden sollen, etwa Ihren PayPal.Me-Link oder einen Zahlungslink für einen festen Betrag, beispielsweise eine Anzahlung.
E-Mail schreiben
Gehen Sie in Reception.ai zu Einstellungen → Benachrichtigungen, öffnen Sie den Tab E-Mail und bearbeiten Sie die Vorlage für die E-Mail für benutzerdefinierte Abläufe. Fügen Sie einen Betreff, eine kurze Nachricht und Ihren PayPal-Link hinzu. Siehe Benachrichtigungen.
Ablauf hinzufügen
Fügen Sie einen Ablauf mit einem Auslöser wie „Wenn der Anrufer zahlen möchte oder fragt, wie er zahlen kann“ hinzu. Weisen Sie Ihre Rezeption in den Schritten an, die E-Mail-Adresse des Anrufers zu bestätigen und anschließend die E-Mail mit @send_custom_email zu senden. Geben Sie @ ein, um das Tool send_custom_email als Referenz einzufügen. Ihre Rezeption kann die E-Mail nur aus einem Ablauf senden, der darauf verweist.
Die E-Mail wird an die E-Mail-Adresse im Kundendatensatz des Anrufers gesendet. Falls dort keine hinterlegt ist, fragt Ihre Rezeption sie zuerst ab.
Testen
Testen Sie Ihre Rezeption, indem Sie fragen, wie Sie zahlen können. Die E-Mail kommt mit Ihrem Link an.
Option 2: PayPal-Rechnungen als Entwurf erstellen
Nutzen Sie dies, wenn jeder Anrufer einen anderen Betrag schuldet. Ihre Rezeption erstellt nur Entwürfe. Der Anrufer erhält nichts, bis Ihr Team den Entwurf prüft und ihn über PayPal versendet.
Zapier verbinden
Falls noch nicht geschehen, verbinden Sie Zapier in Reception.ai. PayPal ist eine Premium-App in Zapier. Sie benötigen daher einen kostenpflichtigen Zapier-Tarif und ein PayPal-Business-Konto.
PayPal in Zapier verbinden
Zapier fragt nach einer Client-ID und einem Secret aus einer PayPal-Entwickler-App. Öffnen Sie im PayPal Developer Dashboard Apps & Credentials und erstellen Sie eine App. Beginnen Sie mit Sandbox. Für Live benötigen Sie eine separate App.
PayPal-Aktionen hinzufügen
Fügen Sie in Ihrem Zapier-MCP-Server unter mcp.zapier.com die unten aufgeführten Aktionen aus der App PayPal hinzu. Legen Sie für jedes Feld entweder einen festen Wert fest oder lassen Sie die KI es ausfüllen, wie angegeben.
Tools zuweisen
Öffnen Sie in Reception.ai den Tab Tools der Zapier-Integration, wählen Sie Tools aktualisieren und weisen Sie jede Aktion wie angegeben zu.
Testen
Testen Sie Ihre Rezeption, indem Sie um eine Rechnung bitten. In Ihren PayPal-Rechnungen erscheint ein Entwurf. Sobald es funktioniert, verbinden Sie PayPal in Zapier erneut mit Ihrer Live-App.
Aktionen
Rechnung als Entwurf erstellen
Wenn Ihre Preise variieren und Sie die KI den Betrag anhand Ihrer Preisliste ausfüllen lassen, prüfen Sie jeden Entwurf vor dem Versand. Bitten Sie Ihre Rezeption, die E-Mail-Adresse des Anrufers zurückzubuchstabieren.
Rechnung suchen
Ihr Assistant kann Ihnen dann sagen, ob eine Rechnung bezahlt ist. Weisen Sie dies nicht dem Client zu: Rechnungen zeigen Daten und Beträge des Empfängers, und Anrufer kennen die ID selten.
Fügen Sie für Ihre Rezeption nicht die PayPal-Aktionen Send Invoice oder Create Payment hinzu. Damit könnte ein Anrufer Ihre Rezeption dazu bringen, Rechnungen oder Zahlungsaufforderungen von Ihrem PayPal- Konto an beliebige Adressen zu senden. Versenden Sie Entwürfe selbst über PayPal.
Einschränkungen
- Ihre Rezeption kann keine Zahlungen am Telefon annehmen, die Zahlung eines Anrufers prüfen oder Rückerstattungen ausstellen.
- Search Invoice findet Rechnungen nur nach ID, nicht nach Name oder E-Mail-Adresse.
- Option 1 verwendet die eine E-Mail für benutzerdefinierte Abläufe von Reception. Wenn Sie sie bereits für etwas anderes nutzen, kombinieren Sie beides in einer E-Mail oder verwenden Sie Option 2.
- Jede Zapier-Aktion, die Ihre Rezeption ausführt, verbraucht Tasks aus Ihrem Zapier-Tarif. Zapier zählt derzeit zwei Tasks pro erfolgreichem Anruf; fehlgeschlagene Anrufe werden nicht gezählt. Wenn der Tarif aufgebraucht ist, werden die Aktionen bis zur Zurücksetzung angehalten.