PayPal
कॉल करने वालों को अपना PayPal payment link ईमेल करें या अपनी टीम के भेजने के लिए PayPal invoices का ड्राफ़्ट बनाएं।
आपका रिसेप्शनिस्ट किसी कॉलर को आपका PayPal पेमेंट लिंक ईमेल कर सकता है या आपकी टीम के जाँचकर भेजने के लिए PayPal इनवॉइस का ड्राफ़्ट बना सकता है। पेमेंट लिंक Reception के अपने कस्टम प्रक्रिया ईमेल के साथ भेजा जाता है, इसलिए इसके लिए किसी अतिरिक्त कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इनवॉइस Zapier से भेजे जाते हैं, क्योंकि PayPal का API केवल कम समय के लिए मान्य एक्सेस टोकन स्वीकार करता है।
अपने रिसेप्शनिस्ट को कभी कार्ड नंबर या PayPal पासवर्ड लेने न दें। कॉलर आपके PayPal लिंक या इनवॉइस से भुगतान करते हैं, कॉल पर भुगतान की जानकारी बताकर नहीं।
विकल्प 1: अपना पेमेंट लिंक ईमेल करें
यह सबसे आसान सेटअप है। लिंक और ईमेल की भाषा तय रहती है, इसलिए कॉलर रकम या पैसा कहाँ जाएगा, इसे बदल नहीं सकता।
अपना पेमेंट लिंक पाएँ
PayPal में, वह लिंक कॉपी करें जिसे आप कॉलर से इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, जैसे आपका PayPal.Me लिंक या किसी तय रकम का पेमेंट लिंक, उदाहरण के लिए डिपॉज़िट।
ईमेल लिखें
Reception.ai में Settings → Notifications पर जाएँ, Email टैब खोलें और custom procedure email टेम्पलेट संपादित करें। एक विषय, छोटा संदेश और अपना PayPal लिंक जोड़ें। Notifications देखें।
प्रक्रिया जोड़ें
“जब कॉलर भुगतान करना चाहता है या पूछता है कि भुगतान कैसे करें” जैसे ट्रिगर के साथ एक प्रक्रिया जोड़ें। चरणों में, अपने रिसेप्शनिस्ट को कॉलर का ईमेल पता पुष्टि करने और फिर @send_custom_email से ईमेल भेजने के लिए कहें। send_custom_email टूल को रेफ़रेंस के रूप में डालने के लिए @ टाइप करें। आपका रिसेप्शनिस्ट केवल उसी प्रक्रिया से ईमेल भेज सकता है जिसमें इसका रेफ़रेंस हो।
ईमेल कॉलर के क्लाइंट रिकॉर्ड वाले ईमेल पते पर जाता है। अगर वहाँ ईमेल पता नहीं है, तो आपका रिसेप्शनिस्ट पहले उसे पूछता है।
इसका परीक्षण करें
भुगतान कैसे करना है पूछकर अपने रिसेप्शनिस्ट का परीक्षण करें। ईमेल आपके लिंक के साथ पहुँच जाएगा।
विकल्प 2: PayPal इनवॉइस के ड्राफ़्ट
जब हर कॉलर की देय रकम अलग हो, तब इसका इस्तेमाल करें। आपका रिसेप्शनिस्ट केवल ड्राफ़्ट बनाता है। जब तक आपकी टीम ड्राफ़्ट जाँचकर उसे PayPal से नहीं भेजती, कॉलर तक कुछ नहीं पहुँचता।
Zapier कनेक्ट करें
अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो Reception.ai में Zapier कनेक्ट करें। PayPal, Zapier पर एक प्रीमियम ऐप है, इसलिए आपको पेड Zapier प्लान और PayPal Business अकाउंट चाहिए।
Zapier में PayPal कनेक्ट करें
Zapier, PayPal डेवलपर ऐप का क्लाइंट ID और सीक्रेट माँगता है। PayPal Developer Dashboard में Apps & Credentials खोलें और एक ऐप बनाएँ। शुरुआत Sandbox से करें। Live के लिए आपको अलग ऐप चाहिए।
PayPal ऐक्शन जोड़ें
mcp.zapier.com पर अपने Zapier MCP सर्वर में PayPal ऐप से नीचे दिए गए ऐक्शन जोड़ें। हर फ़ील्ड के लिए, सूची के अनुसार तय वैल्यू सेट करें या AI को भरने दें।
टूल असाइन करें
Reception.ai में Zapier इंटीग्रेशन का Tools टैब खोलें, Refresh tools चुनें और सूची के अनुसार हर ऐक्शन असाइन करें।
इसका परीक्षण करें
इनवॉइस माँगकर अपने रिसेप्शनिस्ट का परीक्षण करें। आपके PayPal इनवॉइस में एक ड्राफ़्ट दिखाई देगा। जब यह काम करे, तो अपने लाइव ऐप के साथ Zapier में PayPal फिर से कनेक्ट करें।
ऐक्शन
इनवॉइस का ड्राफ़्ट बनाएँ
अगर आपकी कीमतें बदलती रहती हैं और आप AI को अपनी मूल्य सूची से रकम भरने देते हैं, तो भेजने से पहले हर ड्राफ़्ट जाँचें। अपने रिसेप्शनिस्ट से कॉलर का ईमेल पता दोहराकर बताने के लिए कहें।
इनवॉइस खोजें
आपका असिस्टेंट तब बता सकता है कि इनवॉइस का भुगतान हुआ है या नहीं। इसे Client को असाइन न करें: इनवॉइस में प्राप्तकर्ता की जानकारी और रकम होती है, और कॉलर को शायद ही कभी ID पता होती है।
अपने रिसेप्शनिस्ट के लिए PayPal के Send Invoice या Create Payment ऐक्शन न जोड़ें। इनके साथ, कोई कॉलर आपके रिसेप्शनिस्ट से आपके PayPal अकाउंट से किसी भी पते पर इनवॉइस या भुगतान अनुरोध भेजवा सकता है। ड्राफ़्ट खुद PayPal से भेजें।
सीमाएँ
- आपका रिसेप्शनिस्ट कॉल पर भुगतान नहीं ले सकता, कॉलर का भुगतान जाँच नहीं सकता या रिफ़ंड जारी नहीं कर सकता।
- Search Invoice केवल ID से इनवॉइस ढूँढता है, नाम या ईमेल से नहीं।
- विकल्प 1, Reception का एक कस्टम प्रक्रिया ईमेल इस्तेमाल करता है। अगर आप इसे पहले से किसी और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों को एक ईमेल में मिलाएँ या विकल्प 2 इस्तेमाल करें।
- आपके रिसेप्शनिस्ट का चलाया हर Zapier ऐक्शन आपके Zapier प्लान के टास्क इस्तेमाल करता है। Zapier फ़िलहाल हर सफल कॉल के लिए दो टास्क गिनता है; असफल कॉल नहीं गिनी जातीं। प्लान खत्म होने पर, रीसेट होने तक ऐक्शन रुक जाते हैं।