PayPal
発信者にPayPalの支払いリンクをメールで送信するか、チームが送信するPayPal請求書の下書きを作成します。
受付担当は、PayPalの支払いリンクを発信者にメールで送信したり、チームが確認して送信できるPayPal請求書の下書きを作成したりできます。支払いリンクはReception独自のカスタム手順メールで送信されるため、追加の接続は不要です。PayPalのAPIは有効期間の短いアクセストークンしか受け付けないため、請求書にはZapierを使用します。
受付担当にカード番号やPayPalのパスワードを聞き取らせないでください。発信者はPayPalの リンクまたは請求書から支払い、通話中に支払い情報を読み上げることはありません。
オプション1：支払いリンクをメールで送信する
最も簡単な設定です。リンクとメールの文面は固定されているため、発信者が金額や送金先を変更することはできません。
メールを作成する
Reception.aiで、設定 → 通知 の順に移動し、メール タブを開いて、カスタム手順メール のテンプレートを編集します。件名、短いメッセージ、PayPalリンクを追加します。通知をご覧ください。
手順を追加する
「発信者が支払いを希望するか、支払い方法を尋ねたとき」などをトリガーとする手順を追加します。手順内で、受付担当に発信者のメールアドレスを確認してから、@send_custom_email でメールを送信するよう指示します。@ を入力し、send_custom_email ツールを参照として挿入します。受付担当がメールを送信できるのは、このツールを参照する手順からのみです。
メールは、発信者の顧客レコードに登録されたメールアドレスへ送信されます。登録されていない場合、受付担当が先に確認します。
オプション2：PayPal請求書の下書きを作成する
発信者ごとに請求額が異なる場合に使用します。受付担当が作成するのは下書きのみです。チームが下書きを確認し、PayPalから送信するまで、発信者には何も届きません。
Zapierを接続する
まだ接続していない場合は、Reception.aiでZapierを接続します。PayPalはZapierのプレミアムアプリなので、Zapierの有料プランとPayPalビジネスアカウントが必要です。
ZapierでPayPalを接続する
Zapierでは、PayPalデベロッパーアプリのクライアントIDとシークレットが必要です。PayPal Developer Dashboardで、Apps & Credentials を開いてアプリを作成します。まずはSandbox を使用してください。Live には別のアプリが必要です。
PayPalアクションを追加する
mcp.zapier.comのZapier MCPサーバーで、PayPal アプリから以下のアクションを追加します。各フィールドには、以下の一覧に従って固定値を設定するか、AIに入力させます。
アクション
請求書の下書きを作成する
価格が変動し、価格表を基にAIに金額を入力させる場合は、送信前に各下書きを確認してください。受付担当には、発信者のメールアドレスを一文字ずつ復唱するよう指示してください。
請求書を検索する
これにより、アシスタントは請求書が支払い済みかどうかを伝えられます。クライアント には割り当てないでください。請求書には受取人の詳細や金額が表示されるうえ、発信者がIDを知っていることはほとんどありません。
受付担当には、PayPalのSend Invoice またはCreate Payment アクションを追加しないでください。 これらがあると、発信者が受付担当を使い、PayPalアカウントから任意のアドレスへ請求書や支払いリクエストを 送信できてしまいます。下書きはPayPalからご自身で送信してください。
制限事項
- 受付担当は、通話中の支払い受付、発信者の支払い状況の確認、返金処理には対応できません。
- Search Invoice は、名前やメールアドレスではなく、IDのみで請求書を検索します。
- オプション1では、Receptionのカスタム手順メールを1通使用します。すでに別の用途で使用している場合は、両方の内容を1通のメールにまとめるか、オプション2を使用してください。
- 受付担当が実行するZapierアクションごとに、Zapierプランのタスクが消費されます。現在、Zapierでは成功した通話1件につき2タスクとしてカウントされ、失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。