PayPal
La tua receptionist può inviare a chi chiama via email il tuo link di pagamento PayPal oppure creare una bozza di fattura PayPal che il tuo team può controllare e inviare. Il link di pagamento viene inviato con l’email personalizzata della procedura di Reception, quindi non richiede connessioni aggiuntive. Le fatture passano tramite Zapier, perché l’API di PayPal accetta solo token di accesso di breve durata.
Non permettere mai alla tua receptionist di raccogliere numeri di carta o password PayPal. Chi chiama paga tramite il tuo link o la tua fattura PayPal, mai leggendo i dettagli di pagamento durante una chiamata.
Opzione 1: invia il tuo link di pagamento via email
Questa è la configurazione più semplice. Il link e il testo dell’email sono fissi, quindi chi chiama non può modificare l’importo o la destinazione del denaro.
Ottieni il tuo link di pagamento
In PayPal, copia il link che vuoi far usare a chi chiama, ad esempio il tuo link PayPal.Me o un link di pagamento per un importo fisso, come un acconto.
Scrivi l’email
In Reception.ai, vai su Impostazioni → Notifiche, apri la scheda Email e modifica il modello di email personalizzata della procedura. Aggiungi un oggetto, un breve messaggio e il tuo link PayPal. Vedi Notifiche.
Aggiungi una procedura
Aggiungi una procedura con un trigger come “Quando chi chiama vuole pagare o chiede come pagare”. Nei passaggi, indica alla tua receptionist di confermare l’indirizzo email di chi chiama, quindi di inviare l’email con @send_custom_email. Digita @ per inserire lo strumento send_custom_email come riferimento. La tua receptionist può inviare l’email solo da una procedura che lo include come riferimento.
L’email viene inviata all’indirizzo presente nella scheda cliente di chi chiama. Se non è presente, la tua receptionist lo chiede prima.
Opzione 2: bozze di fatture PayPal
Usa questa opzione quando ogni chiamante deve importi diversi. La tua receptionist crea solo bozze. Nulla arriva a chi chiama finché il tuo team non controlla la bozza e la invia da PayPal.
Connetti Zapier
Se non l’hai ancora fatto, connetti Zapier in Reception.ai. PayPal è un’app premium su Zapier, quindi ti servono un piano Zapier a pagamento e un account PayPal Business.
Connetti PayPal in Zapier
Zapier richiede un client ID e un secret da un’app sviluppatore PayPal. Nella PayPal Developer Dashboard, apri Apps & Credentials e crea un’app. Inizia con Sandbox. Per Live ti serve un’app separata.
Aggiungi le azioni PayPal
Nel tuo server MCP Zapier su mcp.zapier.com, aggiungi le azioni seguenti dell’app PayPal. Per ogni campo, imposta un valore fisso o lascia che lo compili l’IA, come indicato.
Assegna gli strumenti
In Reception.ai, apri la scheda Strumenti dell’integrazione Zapier, seleziona Aggiorna strumenti e assegna ogni azione come indicato.
Provalo
Testa la tua receptionist chiedendo una fattura. Una bozza apparirà nelle tue fatture PayPal. Quando funziona, riconnetti PayPal in Zapier usando la tua app live.
Azioni
Crea una bozza di fattura
Se i tuoi prezzi variano e lasci che l’IA compili l’importo in base al tuo listino prezzi, controlla ogni bozza prima di inviarla. Chiedi alla tua receptionist di ripetere lettera per lettera l’indirizzo email di chi chiama.
Cerca una fattura
Il tuo assistente può quindi dirti se una fattura è stata pagata. Non assegnare questa azione al Client: le fatture mostrano i dati e gli importi del destinatario, e chi chiama raramente conosce l’ID.
Non aggiungere le azioni PayPal Send Invoice o Create Payment per la tua receptionist. Con queste azioni, chi chiama potrebbe indurre la tua receptionist a inviare fatture o richieste di pagamento dal tuo account PayPal a qualsiasi indirizzo. Invia tu stesso le bozze da PayPal.
Limitazioni
- La tua receptionist non può accettare pagamenti durante la chiamata, verificare il pagamento di chi chiama o emettere rimborsi.
- Search Invoice trova le fatture solo tramite ID, non tramite nome o email.
- L’opzione 1 usa l’unica email personalizzata della procedura di Reception. Se la usi già per altro, combina entrambe le comunicazioni in un’unica email o usa l’opzione 2.
- Ogni azione Zapier eseguita dalla tua receptionist usa attività previste dal tuo piano Zapier. Zapier attualmente conta due attività per ogni chiamata riuscita; le chiamate non riuscite non vengono conteggiate. Quando il piano si esaurisce, le azioni si fermano fino al successivo ripristino.