PayPal
Wyślij dzwoniącym e-mailem link do płatności PayPal lub przygotuj faktury PayPal, które wyśle twój zespół.
Twoja recepcjonistka może wysłać rozmówcy e-mailem link do płatności PayPal albo utworzyć roboczą fakturę PayPal, którą twój zespół sprawdzi i wyśle. Link do płatności jest wysyłany w niestandardowym e-mailu z procedury Reception, więc nie wymaga dodatkowego połączenia. Faktury obsługuje Zapier, ponieważ API PayPal przyjmuje tylko krótkotrwałe tokeny dostępu.
Nigdy nie pozwalaj recepcjonistce zbierać numerów kart ani haseł PayPal. Rozmówcy płacą przez link lub fakturę PayPal, a nie podając dane płatności podczas rozmowy.
Opcja 1: wyślij link do płatności e-mailem
To najprostsza konfiguracja. Link i treść e-maila są stałe, więc rozmówca nie może zmienić kwoty ani miejsca, do którego trafiają pieniądze.
Pobierz link do płatności
W PayPal skopiuj link, którego mają używać rozmówcy, na przykład link PayPal.Me lub link do płatności stałej kwoty, np. zaliczki.
Napisz e-mail
W Reception.ai przejdź do Settings → Notifications, otwórz kartę Email i edytuj szablon custom procedure email. Dodaj temat, krótką wiadomość i link PayPal. Zobacz Notifications.
Dodaj procedurę
Dodaj procedurę z wyzwalaczem, np. „Gdy rozmówca chce zapłacić lub pyta, jak zapłacić”. W krokach poinstruuj recepcjonistkę, aby potwierdziła adres e-mail rozmówcy, a potem wysłała e-mail za pomocą @send_custom_email. Wpisz @, aby wstawić narzędzie send_custom_email jako odwołanie. Recepcjonistka może wysłać e-mail tylko z procedury, która się do niego odwołuje.
E-mail trafia na adres zapisany w rekordzie klienta rozmówcy. Jeśli go nie ma, recepcjonistka najpierw o niego poprosi.
Opcja 2: robocze faktury PayPal
Użyj tej opcji, gdy każdy rozmówca ma do zapłaty inną kwotę. Recepcjonistka tworzy tylko wersje robocze. Nic nie trafia do rozmówcy, dopóki zespół nie sprawdzi wersji roboczej i nie wyśle jej z PayPal.
Połącz Zapier
Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, połącz Zapier w Reception.ai. PayPal to aplikacja premium w Zapier, więc potrzebujesz płatnego planu Zapier i konta PayPal Business.
Połącz PayPal w Zapier
Zapier poprosi o identyfikator klienta i sekret z aplikacji deweloperskiej PayPal. W PayPal Developer Dashboard otwórz Apps & Credentials i utwórz aplikację. Zacznij od Sandbox. Do Live potrzebujesz osobnej aplikacji.
Dodaj działania PayPal
Na serwerze MCP Zapier pod adresem mcp.zapier.com dodaj działania poniżej z aplikacji PayPal. Dla każdego pola ustaw stałą wartość albo pozwól AI je uzupełnić — zgodnie z listą.
Przypisz narzędzia
W Reception.ai otwórz kartę Tools integracji Zapier, wybierz Refresh tools i przypisz każde działanie zgodnie z listą.
Przetestuj
Przetestuj recepcjonistkę, prosząc o fakturę. W fakturach PayPal pojawi się wersja robocza. Gdy wszystko działa, połącz ponownie PayPal w Zapier, używając aplikacji produkcyjnej.
Działania
Utwórz roboczą fakturę
Jeśli ceny są zmienne i pozwalasz AI uzupełniać kwotę na podstawie cennika, sprawdź każdą wersję roboczą przed wysłaniem. Poproś recepcjonistkę, by przeliterowała adres e-mail rozmówcy.
Wyszukaj fakturę
Asystent może wtedy powiedzieć, czy faktura została opłacona. Nie przypisuj tego do Client: faktury pokazują dane odbiorcy i kwoty, a rozmówcy rzadko znają identyfikator.
Nie dodawaj dla recepcjonistki działań PayPal Send Invoice ani Create Payment. Dzięki nim rozmówca mógłby nakłonić recepcjonistkę do wysyłania faktur lub żądań płatności z twojego konta PayPal na dowolny adres. Wysyłaj wersje robocze samodzielnie z PayPal.
Ograniczenia
- Recepcjonistka nie może przyjmować płatności podczas rozmowy, sprawdzać płatności rozmówcy ani wystawiać zwrotów.
- Search Invoice znajduje faktury tylko po identyfikatorze, nie po nazwie ani e-mailu.
- Opcja 1 używa jednego niestandardowego e-maila z procedury Reception. Jeśli używasz go już do czegoś innego, połącz oba zastosowania w jednym e-mailu albo wybierz opcję 2.
- Każde działanie Zapier uruchomione przez recepcjonistkę zużywa zadania z planu Zapier. Zapier obecnie liczy dwa zadania za każde udane wywołanie; nieudane wywołania nie są liczone. Gdy plan się wyczerpie, działania zatrzymają się do jego odnowienia.