PayPal
Envie por e-mail o link de pagamento do PayPal para quem liga ou prepare faturas do PayPal para sua equipe enviar.
Sua recepcionista pode enviar por e-mail a um cliente o link de pagamento do PayPal ou criar um rascunho de fatura do PayPal para sua equipe revisar e enviar. O link de pagamento é enviado no próprio e-mail de procedimento personalizado da Reception, portanto não precisa de conexão adicional. As faturas passam pelo Zapier, porque a API do PayPal aceita apenas tokens de acesso de curta duração.
Nunca deixe sua recepcionista coletar números de cartão ou senhas do PayPal. Os clientes pagam pelo link ou pela fatura do PayPal, nunca informando dados de pagamento durante uma ligação.
Opção 1: envie seu link de pagamento por e-mail
Esta é a configuração mais simples. O link e o texto do e-mail são fixos, então o cliente não pode alterar o valor nem o destino do dinheiro.
Obtenha seu link de pagamento
No PayPal, copie o link que você quer que os clientes usem, como seu link do PayPal.Me ou um link de pagamento com valor fixo, por exemplo, para um depósito.
Escreva o e-mail
Na Reception.ai, acesse Settings → Notifications, abra a aba Email e edite o modelo de custom procedure email. Adicione um assunto, uma mensagem curta e seu link do PayPal. Consulte Notifications.
Adicione um procedimento
Adicione um procedimento com um gatilho como “Quando o cliente quiser pagar ou perguntar como pagar”. Nas etapas, instrua sua recepcionista a confirmar o endereço de e-mail do cliente e, em seguida, enviar o e-mail com @send_custom_email. Digite @ para inserir a ferramenta send_custom_email como referência. Sua recepcionista só pode enviar o e-mail a partir de um procedimento que faça referência a ela.
O e-mail é enviado para o endereço de e-mail no registro de cliente de quem ligou. Se não houver um, sua recepcionista pedirá primeiro.
Opção 2: rascunhos de faturas do PayPal
Use esta opção quando cada cliente deve um valor diferente. Sua recepcionista cria apenas rascunhos. Nada chega ao cliente até que sua equipe revise o rascunho e o envie pelo PayPal.
Conecte o Zapier
Se ainda não fez isso, conecte o Zapier na Reception.ai. O PayPal é um app premium no Zapier, portanto você precisa de um plano pago do Zapier e de uma conta comercial do PayPal.
Conecte o PayPal no Zapier
O Zapier pede um ID de cliente e um segredo de um app de desenvolvedor do PayPal. No Painel do Desenvolvedor do PayPal, abra Apps & Credentials e crie um app. Comece com Sandbox. Você precisa de um app separado para Live.
Adicione as ações do PayPal
No seu servidor MCP do Zapier em mcp.zapier.com, adicione as ações abaixo do app PayPal. Para cada campo, defina um valor fixo ou deixe a IA preenchê-lo, conforme indicado.
Atribua as ferramentas
Na Reception.ai, abra a aba Tools da integração do Zapier, selecione Refresh tools e atribua cada ação conforme indicado.
Teste
Teste sua recepcionista pedindo uma fatura. Um rascunho aparecerá nas suas faturas do PayPal. Quando funcionar, reconecte o PayPal no Zapier usando seu app ativo.
Ações
Criar rascunho de fatura
Se seus preços variam e você deixa a IA preencher o valor com base na sua lista de preços, revise cada rascunho antes de enviá-lo. Peça à sua recepcionista para soletrar de volta o endereço de e-mail do cliente.
Consultar uma fatura
Sua assistente poderá então informar se uma fatura foi paga. Não atribua isso ao Client: as faturas mostram os dados e os valores do destinatário, e os clientes raramente sabem o ID.
Não adicione as ações Send Invoice ou Create Payment do PayPal para sua recepcionista. Com elas, um cliente poderia fazer sua recepcionista enviar faturas ou solicitações de pagamento da sua conta do PayPal para qualquer endereço. Envie você mesmo os rascunhos pelo PayPal.
Limitações
- Sua recepcionista não pode receber pagamentos durante a ligação, verificar o pagamento de um cliente nem emitir reembolsos.
- Search Invoice encontra faturas apenas pelo ID, não pelo nome ou e-mail.
- A Opção 1 usa o único e-mail de procedimento personalizado da Reception. Se você já o usa para outra coisa, combine ambos em um só e-mail ou use a Opção 2.
- Cada ação do Zapier executada pela sua recepcionista consome tarefas do seu plano do Zapier. Atualmente, o Zapier contabiliza duas tarefas por chamada bem-sucedida; chamadas com falha não são contabilizadas. Quando o plano acaba, as ações param até ele ser renovado.