PayPal
Skicka din PayPal-betalningslänk via e-post till uppringare, eller skapa utkast till PayPal-fakturor som ditt team kan skicka.
Din receptionist kan mejla en uppringare din PayPal-betalningslänk eller skapa ett utkast till en PayPal-faktura som ditt team kan granska och skicka. Betalningslänken skickas i Receptions egna anpassade procedurmejl, så den behöver ingen extra anslutning. Fakturor går via Zapier, eftersom PayPals API bara accepterar åtkomsttoken med kort giltighetstid.
Låt aldrig din receptionist samla in kortnummer eller PayPal-lösenord. Uppringare betalar via din PayPal-länk eller faktura, aldrig genom att läsa upp betalningsuppgifter i ett samtal.
Alternativ 1: mejla din betalningslänk
Det här är den enklaste konfigurationen. Länken och mejlets formulering är fasta, så en uppringare kan inte ändra beloppet eller vart pengarna går.
Hämta din betalningslänk
I PayPal kopierar du länken som du vill att uppringare ska använda, till exempel din PayPal.Me-länk eller en betalningslänk för ett fast belopp, exempelvis en handpenning.
Skriv mejlet
I Reception.ai går du till Inställningar → Aviseringar, öppnar fliken E-post och redigerar mallen för anpassat procedurmejl. Lägg till ett ämne, ett kort meddelande och din PayPal-länk. Se Aviseringar.
Lägg till en procedur
Lägg till en procedur med en utlösare som ”När uppringaren vill betala eller frågar hur man betalar”. I stegen instruerar du receptionisten att bekräfta uppringarens e-postadress och sedan skicka mejlet med @send_custom_email. Skriv @ för att infoga verktyget send_custom_email som en referens. Din receptionist kan bara skicka mejlet från en procedur som refererar till det.
Mejlet skickas till e-postadressen i uppringarens kundpost. Om det inte finns någon ber receptionisten först om den.
Alternativ 2: utkast till PayPal-fakturor
Använd detta när varje uppringare är skyldig olika belopp. Din receptionist skapar bara utkast. Ingenting når uppringaren förrän ditt team har granskat utkastet och skickat det från PayPal.
Anslut Zapier
Om du inte redan har gjort det ansluter du Zapier i Reception.ai. PayPal är en premiumapp i Zapier, så du behöver en betald Zapier-plan och ett PayPal Business-konto.
Anslut PayPal i Zapier
Zapier ber om ett klient-ID och en hemlighet från en PayPal-utvecklarapp. I PayPal Developer Dashboard öppnar du Apps & Credentials och skapar en app. Börja med Sandbox. Du behöver en separat app för Live.
Lägg till PayPal-åtgärderna
På din Zapier MCP-server på mcp.zapier.com lägger du till åtgärderna nedan från appen PayPal. För varje fält anger du antingen ett fast värde eller låter AI fylla i det enligt listan.
Tilldela verktygen
I Reception.ai öppnar du Zapier-integrationens flik Verktyg, väljer Uppdatera verktyg och tilldelar varje åtgärd enligt listan.
Testa det
Testa din receptionist genom att be om en faktura. Ett utkast visas bland dina PayPal-fakturor. När det fungerar ansluter du PayPal i Zapier igen med din liveapp.
Åtgärder
Skapa ett fakturautkast
Om dina priser varierar och du låter AI fylla i beloppet från din prislista ska du kontrollera varje utkast innan du skickar det. Be din receptionist att bokstavera uppringarens e-postadress.
Sök efter en faktura
Din assistent kan sedan berätta om en faktura är betald. Tilldela inte detta till Kund: fakturor visar mottagarens uppgifter och belopp, och uppringare känner sällan till ID:t.
Lägg inte till PayPals åtgärder Send Invoice eller Create Payment för din receptionist. Med dem kan en uppringare få din receptionist att skicka fakturor eller betalningsförfrågningar från ditt PayPal- konto till valfri adress. Skicka utkast själv från PayPal.
Begränsningar
- Din receptionist kan inte ta emot betalningar i samtalet, kontrollera en uppringares betalning eller utfärda återbetalningar.
- Search Invoice hittar endast fakturor efter ID, inte efter namn eller e-postadress.
- Alternativ 1 använder Receptions enda anpassade procedurmejl. Om du redan använder det till något annat kan du kombinera båda i ett mejl eller använda alternativ 2.
- Varje Zapier-åtgärd som din receptionist kör använder uppgifter från din Zapier-plan. Zapier räknar för närvarande två uppgifter per lyckat samtal; misslyckade samtal räknas inte. När planen tar slut stoppas åtgärderna tills den återställs.