PayPal
E-mail bellers je PayPal-betaallink of maak conceptfacturen in PayPal die je team kan versturen.
Je receptionist kan een beller je PayPal-betaallink e-mailen of een conceptfactuur in PayPal maken die je team kan controleren en versturen. De betaallink wordt verstuurd met de eigen aangepaste procedure-e-mail van Reception, dus er is geen extra koppeling nodig. Facturen verlopen via Zapier, omdat de API van PayPal alleen kortdurende access tokens accepteert.
Laat je receptionist nooit kaartnummers of PayPal-wachtwoorden verzamelen. Bellers betalen via je PayPal-link of factuur, nooit door betaalgegevens tijdens een gesprek voor te lezen.
Optie 1: je betaallink e-mailen
Dit is de eenvoudigste instelling. De link en de tekst van de e-mail staan vast, dus een beller kan het bedrag of de bestemming van het geld niet wijzigen.
Je betaallink ophalen
Kopieer in PayPal de link die je wilt dat bellers gebruiken, zoals je PayPal.Me-link of een betaallink voor een vast bedrag, bijvoorbeeld een aanbetaling.
De e-mail schrijven
Ga in Reception.ai naar Settings → Notifications, open het tabblad Email en bewerk de template voor de custom procedure email. Voeg een onderwerp, een kort bericht en je PayPal-link toe. Zie Meldingen.
Een procedure toevoegen
Voeg een procedure toe met een trigger zoals “Wanneer de beller wil betalen of vraagt hoe die kan betalen”. Geef in de stappen je receptionist de instructie om het e-mailadres van de beller te bevestigen en vervolgens de e-mail te versturen met @send_custom_email. Typ @ om de tool send_custom_email als referentie in te voegen. Je receptionist kan de e-mail alleen versturen vanuit een procedure die hiernaar verwijst.
De e-mail wordt verstuurd naar het e-mailadres in het klantrecord van de beller. Als dat er niet is, vraagt je receptionist er eerst om.
Optie 2: conceptfacturen in PayPal
Gebruik dit als elke beller een ander bedrag verschuldigd is. Je receptionist maakt alleen concepten. De beller ontvangt niets totdat je team het concept controleert en vanuit PayPal verstuurt.
Zapier koppelen
Koppel Zapier in Reception.ai als je dat nog niet hebt gedaan. PayPal is een premium app in Zapier, dus je hebt een betaald Zapier-abonnement en een PayPal Business-account nodig.
PayPal koppelen in Zapier
Zapier vraagt om een client ID en secret van een PayPal-ontwikkelaarsapp. Open in het PayPal Developer Dashboard Apps & Credentials en maak een app. Begin met Sandbox. Voor Live heb je een aparte app nodig.
De PayPal-acties toevoegen
Voeg in je Zapier MCP-server op mcp.zapier.com de onderstaande acties toe vanuit de app PayPal. Stel voor elk veld een vaste waarde in of laat de AI het invullen, zoals aangegeven.
De tools toewijzen
Open in Reception.ai het tabblad Tools van de Zapier-integratie, selecteer Refresh tools en wijs elke actie toe zoals aangegeven.
Testen
Test je receptionist door om een factuur te vragen. Er verschijnt een concept in je PayPal-facturen. Als dit werkt, koppel je PayPal in Zapier opnieuw met je live app.
Acties
Een factuur als concept maken
Als je prijzen variëren en je de AI het bedrag laat invullen op basis van je prijslijst, controleer dan elk concept voordat je het verstuurt. Vraag je receptionist om het e-mailadres van de beller terug te spellen.
Een factuur opzoeken
Je assistant kan je dan vertellen of een factuur is betaald. Wijs dit niet toe aan de Client: facturen tonen de gegevens en bedragen van de ontvanger, en bellers kennen de ID zelden.
Voeg de PayPal-acties Send Invoice of Create Payment niet toe voor je receptionist. Daarmee kan een beller je receptionist facturen of betaalverzoeken laten versturen vanaf je PayPal- account naar elk willekeurig adres. Verstuur concepten zelf vanuit PayPal.
Beperkingen
- Je receptionist kan geen betalingen tijdens het gesprek aannemen, de betaling van een beller controleren of terugbetalingen uitvoeren.
- Search Invoice vindt facturen alleen op ID, niet op naam of e-mail.
- Optie 1 gebruikt de ene aangepaste procedure-e-mail van Reception. Als je die al voor iets anders gebruikt, combineer beide dan in één e-mail of gebruik optie 2.
- Elke Zapier-actie die je receptionist uitvoert, gebruikt taken uit je Zapier-abonnement. Zapier telt momenteel twee taken per geslaagde oproep; mislukte oproepen worden niet geteld. Wanneer het abonnement op is, stoppen de acties totdat het wordt gereset.