PayPal
Envía por correo electrónico a quienes llaman tu enlace de pago de PayPal o prepara borradores de facturas de PayPal para que los envíe tu equipo.
Tu recepcionista puede enviar por correo electrónico a quien llama tu enlace de pago de PayPal o crear un borrador de factura de PayPal para que tu equipo lo revise y lo envíe. El enlace de pago se envía con el propio correo electrónico de procedimiento personalizado de Reception, así que no necesita ninguna conexión adicional. Las facturas pasan por Zapier, porque la API de PayPal solo acepta tokens de acceso de corta duración.
No permitas nunca que tu recepcionista recopile números de tarjeta ni contraseñas de PayPal. Quien llama paga mediante tu enlace o factura de PayPal, nunca proporcionando los datos de pago durante una llamada.
Opción 1: envía por correo electrónico tu enlace de pago
Esta es la configuración más sencilla. El enlace y el texto del correo son fijos, por lo que quien llama no puede cambiar el importe ni el destino del dinero.
Obtén tu enlace de pago
En PayPal, copia el enlace que quieres que usen quienes llaman, como tu enlace de PayPal.Me o un enlace de pago por un importe fijo, por ejemplo, un depósito.
Redacta el correo electrónico
En Reception.ai, ve a Settings → Notifications, abre la pestaña Email y edita la plantilla de custom procedure email. Añade un asunto, un mensaje breve y tu enlace de PayPal. Consulta Notifications.
Añade un procedimiento
Añade un procedimiento con un activador como “Cuando quien llama quiere pagar o pregunta cómo pagar”. En los pasos, indica a tu recepcionista que confirme la dirección de correo electrónico de quien llama y que después envíe el correo con @send_custom_email. Escribe @ para insertar la herramienta send_custom_email como referencia. Tu recepcionista solo puede enviar el correo desde un procedimiento que haga referencia a ella.
El correo se envía a la dirección de correo electrónico de la ficha de cliente de quien llama. Si no hay ninguna, tu recepcionista la pedirá primero.
Opción 2: borradores de facturas de PayPal
Usa esta opción cuando cada persona que llama deba un importe diferente. Tu recepcionista solo crea borradores. No se envía nada a quien llama hasta que tu equipo revise el borrador y lo envíe desde PayPal.
Conecta Zapier
Si aún no lo has hecho, conecta Zapier en Reception.ai. PayPal es una app prémium en Zapier, así que necesitas un plan de pago de Zapier y una cuenta PayPal Business.
Conecta PayPal en Zapier
Zapier te pide un ID de cliente y un secreto de una app para desarrolladores de PayPal. En el panel de desarrolladores de PayPal, abre Apps & Credentials y crea una app. Empieza con Sandbox. Necesitas una app distinta para Live.
Añade las acciones de PayPal
En tu servidor MCP de Zapier en mcp.zapier.com, añade las acciones indicadas más abajo de la app PayPal. Para cada campo, establece un valor fijo o deja que la IA lo complete, según se indica.
Asigna las herramientas
En Reception.ai, abre la pestaña Tools de la integración de Zapier, selecciona Refresh tools y asigna cada acción según se indica.
Pruébalo
Prueba tu recepcionista solicitando una factura. Aparecerá un borrador en tus facturas de PayPal. Cuando funcione, vuelve a conectar PayPal en Zapier con tu app activa.
Acciones
Crear un borrador de factura
Si tus precios varían y dejas que la IA complete el importe a partir de tu lista de precios, revisa cada borrador antes de enviarlo. Pide a tu recepcionista que repita letra por letra la dirección de correo electrónico de quien llama.
Buscar una factura
Tu asistente podrá indicarte entonces si una factura está pagada. No la asignes a Client: las facturas muestran los datos y los importes del destinatario, y quienes llaman rara vez conocen el ID.
No añadas las acciones Send Invoice ni Create Payment de PayPal para tu recepcionista. Con ellas, quien llama podría conseguir que tu recepcionista enviara facturas o solicitudes de pago desde tu cuenta de PayPal a cualquier dirección. Envía tú los borradores desde PayPal.
Limitaciones
- Tu recepcionista no puede aceptar pagos durante la llamada, comprobar el pago de quien llama ni emitir reembolsos.
- Search Invoice solo encuentra facturas por ID, no por nombre ni correo electrónico.
- La opción 1 usa el único correo electrónico de procedimiento personalizado de Reception. Si ya lo usas para otra cosa, combina ambos en un correo o usa la opción 2.
- Cada acción de Zapier que ejecuta tu recepcionista usa tareas de tu plan de Zapier. Actualmente, Zapier cuenta dos tareas por cada llamada correcta; las llamadas fallidas no cuentan. Cuando se agota el plan, las acciones se detienen hasta que se restablece.