설치 시간
10-15분
난이도
중급
카테고리
CRM
유형
API
Salesforce로 AI 음성 에이전트가 실시간 고객 정보를 활용하세요
Salesforce와의 깊은 연동으로 대화형 AI 플랫폼을 혁신하세요. 음성 에이전트가 고객과의 실시간 상호작용 중 CRM 기록을 조회, 수정, 생성할 수 있습니다. 이 통합을 통해 AI 에이전트는 완벽한 고객 정보를 바탕으로 맞춤형 응답을 제공하고, 대화 결과를 자동으로 CRM에 기록할 수 있습니다.
주요 통합 이점:
- 실시간 데이터 접근을 통한 맥락에 맞는 응답 제공
- 자동화된 케이스 관리로 대화 기록 및 요약 저장
- 지연 없는 CRM 쿼리로 대화 흐름 방해 없이 처리
- 엔터프라이즈 보안을 위한 OAuth 인증 및 종단 간 암호화
- 노코드 배포로 몇 시간 만에 준비 완료
- 다국어 지원으로 전 세계 고객 대응
음성 에이전트는 대화 중 고객 이력, 오픈 케이스, 계정 정보, 과거 상호작용을 즉시 확인하고, 동시에 새로운 기록 생성 및 기존 데이터 업데이트까지 자연스러운 대화 흐름 안에서 모두 처리할 수 있습니다.
기능
통합 기능
AI 음성 에이전트에 지능형 CRM 연동을 더하는 강력한 기능
실시간 CRM 쿼리
- 실시간 통화 중 고객 프로필, 계정 상태, 상호작용 이력 확인
- 대화 중단 없이 오픈 케이스, 기회, 지원 티켓 조회
- 계정별 데이터로 에이전트 응답 맞춤화
- 대화 흐름을 유지하는 지연 없는 데이터 조회
지능형 케이스 관리
- 전체 대화 맥락을 담아 Salesforce 케이스 자동 생성
- AI가 생성한 요약 및 통화 기록 첨부
- 새로운 상호작용 정보와 해결 단계를 기존 케이스에 업데이트
- 복잡한 이슈는 전체 대화 이력과 함께 상담원에게 전달
맥락 기반 응답 생성
- 과거 CRM 데이터를 활용해 맞춤형 에이전트 응답 생성
- 과거 구매, 지원 이력, 계정 선호도 참고
- 유사 해결 사례에서 검증된 솔루션 제안
- 여러 접점에서 대화 연속성 유지
자동화된 워크플로우 트리거
- 대화 결과에 따라 맞춤 Salesforce 플로우 실행
- 음성 상호작용으로 리드 점수 및 기회 단계 업데이트
- 우선 계정 또는 이슈 발생 시 알림 및 경고 트리거
- 전체 맥락을 유지하며 상담원에게 자연스럽게 인계
엔터프라이즈 보안 & 컴플라이언스
- OAuth 기반 인증과 안전한 자격 증명 관리
- 모든 CRM 데이터 전송에 대한 종단 간 암호화
- 규제 산업을 위한 GDPR 및 HIPAA 준수
- 전체 감사 로그 및 접근 제어 연동
설치
설치 가이드
개발자 중심의 간편한 설정으로 Salesforce 연동을 빠르게 시작하세요
1단계: Salesforce Connected App 설정
1. Salesforce에서 설정 > 앱 관리자 이동
2. OAuth 설정으로 새 Connected App 생성
3. OAuth 범위 설정: api, refresh_token, offline_access
4. ElevenLabs 연동용 콜백 URL 지정
5. 에이전트 설정을 위해 Client ID와 Client Secret 기록
2단계: ElevenLabs 에이전트 설정
1. ElevenLabs 콘솔에서 새 대화형 AI 에이전트 생성
2. 새 워크스페이스 인증 연결 생성
3. Salesforce 토큰 URL, Client ID, Client Secret, 필요한 범위 및 추가 파라미터 입력
4. 새 워크스페이스 인증 연결 저장
5. salesforce를 호출하는 웹훅 도구 생성 후 인증 옵션에서 salesforce 연결 선택
인증 설정
- OAuth 2.0 플로우
- ElevenLabs 플랫폼 내 안전한 자격 증명 저장
문제 해결
문제 해결 & 지원
최적의 통합 성능 유지를 위한 일반적인 문제, 해결책, 참고 자료
