AI音声エージェントでZoho CRMの顧客対応をスケールアップ
機能
連携機能
リアルタイム連絡先認識
- Zoho CRMで電話番号やメールアドレスから発信者を即時特定
- 過去の案件、サポートチケット、やり取りなど顧客履歴をすべて参照可能
- 文脈に合った挨拶や参照で最初からパーソナライズされた会話を実現
- 新規見込み客も既存顧客も適切な会話フローで対応
リード自動作成＆管理
- 音声会話から新規リードを手入力なしで自動取得
- 自然な対話で重要情報を抽出し、CRM項目へ自動入力
- 通話中に得た新情報で既存連絡先レコードを更新
- 会話結果に応じて自動フォローアップをトリガー
動的な案件＆履歴アクセス
- 会話中に顧客の案件パイプライン状況や購入履歴を取得
- 見積・注文・アカウント情報などを文脈に合わせて参照・回答
- サポート案件や過去の活動など関連レコードも参照し、適切な対応を実現
- エージェントに360度の顧客情報をリアルタイムで提供
タスク＆フォローアップ自動化
- 会話結果に応じて人間エージェント向けタスクを自動作成
- 音声インタラクションから直接フォローアップの電話・デモ・ミーティングを予約
- リードや連絡先と紐づけてリマインダーやアクション項目を設定
- 会話の意図や顧客の反応に応じてワークフロー自動化をトリガー
通話記録＆分析の一元管理
- すべてのやり取りをZoho CRMのアクティビティとして詳細なメタデータ付きで記録
- 会話の要約・結果・次のアクションも自動で記録
- 音声インタラクションの傾向や顧客フィードバックから実用的なインサイトを生成
- すべての顧客接点の監査証跡を保持し、コンプライアンスや分析に活用
インストール
インストールガイド
トラブルシューティング