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# Workiz

接待员可以将来电者作为新的潜在客户添加到 Workiz，并记录其联系方式、服务地址和需求，方便团队后续跟进并安排工作。Workiz 的 API 要求在请求正文中提供密钥，这会使 webhook 工具将其暴露给 AI，因此 Reception 通过 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier) 连接。

Zapier 的 Workiz 应用可以创建潜在客户和工作单，但无法查找客户或查看排班。

## 开始前

Zapier 使用 API 令牌和 API 密钥连接 Workiz，两者都需要 Developer API 附加组件：

1. 在 Workiz 中，选择导航栏里的 **Feature Center**。
2. 在 **Add-ons** 下，选择 **Developer API** 并开启开关。
3. 打开 **Developer** 页面，复制 API 令牌和 API 密钥。连接 Workiz 时，Zapier 会要求提供这两项信息。

如果看不到 **Feature Center** 或 **Developer** 页面，请让账户管理员在 **Roles & Permissions** 中为用户类型开启 **Account Settings** 权限。

> **Warning**
>
> API 令牌和密钥可访问 Workiz 账户。请妥善保管，切勿分享。

## 设置

### 连接 Zapier

如果尚未连接，请在 Reception.ai 中连接 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier)。

### 添加 Workiz 操作

在 [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com) 的 Zapier MCP 服务器中，添加 Workiz **Create Lead** 操作并连接账户。Zapier 的字段顺序与 Workiz **Developer** 页面不同，因此请将令牌和密钥粘贴到对应字段中。

| 字段                     | 值                                                  |
| ---------------------- | -------------------------------------------------- |
| **Zapier action**      | **Create Lead**                                    |
| **Set in Zapier**      | 工作来源，例如 `Reception`。该来源必须已作为广告来源存在于 Workiz 中。      |
| **Let the AI fill in** | 名和姓、电话、电子邮件、服务地址，以及潜在客户备注：来电者需要什么服务、何时有空及其告知的其他信息。 |
| **Assign to**          | **Client**                                         |

### 分配工具

在 Reception.ai 中，打开 Zapier 集成的 **Tools** 标签页，选择 **Refresh tools**，然后将 **Create Lead** 分配给 **Client**（接待员）。

### 测试

以需要维修的新来电者身份[测试接待员](/docs/zh/reception-ai/receptionist/testing)。潜在客户会在 Workiz 中显示，并带有设定的工作来源。

> **Tip**
>
> 添加一项[流程](/docs/zh/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)，要求接待员在创建
> 潜在客户前，询问包含 ZIP 代码的完整地址和 10 位电话号码。

## 限制

* 接待员无法查找现有客户，因此回访来电者可能会被添加为新的潜在客户。请在 Workiz 中按工作来源筛选，以查看新的潜在客户。
* Zapier 的 Workiz 应用无法查看排班。**Create Job** 会在设定时间创建工作单，并且需要工作类型，因此建议交由团队处理，除非希望将来电者的首选时间直接添加到日历中。
* 接待员每次运行操作都会消耗 Zapier 套餐中的任务数。Zapier 目前每次成功调用计为 2 个任务，失败调用不计入。套餐用完后，操作会停止，直至额度重置。

## 故障排除

| 问题                                  | 检查项                                                 |
| ----------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| **Create Lead** 未显示在 Reception.ai 中 | 在 Zapier 中添加操作后，请在 Zapier 集成中选择 **Refresh tools**。  |
| 操作显示为 **Changed** 且未被使用             | 你在 Zapier 中编辑了该操作。请在 **Tools** 标签页中选择 **Update**。   |
| Zapier 提示身份验证失败                     | 令牌和密钥可能填写在错误字段中，或已失效。请从 **Developer** 页面重新复制。       |
| Workiz 返回字段验证错误                     | 工作来源必须与 Workiz 中的广告来源完全一致。电话号码需为 10 位，ZIP 代码需为 5 位。 |