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# Smokeball

接待员可以识别已在 Smokeball 中的来电者，将新来电者添加为联系人和潜在客户，并为团队创建后续任务。Smokeball 的 API 使用 OAuth，且需要注册为 Smokeball 合作伙伴，因此 Reception 通过 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier) 连接。

## 设置

### 连接 Zapier

如果尚未连接，请在 Reception.ai 中连接 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier)。

### 添加 Smokeball 操作

在 [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com) 的 Zapier MCP 服务器中，添加[以下操作](#actions)。Zapier 提示时，确认 Smokeball 所在地区，并使用 Smokeball 用户名和密码登录。按照下表所列，为每个字段设置固定值或让 AI 填写。

### 分配工具

在 Reception.ai 中，打开 Zapier 集成的 **工具** 标签页，选择 **刷新工具**，然后将每项操作分配给 **Client**（接待员）。

### 测试

以寻找律师的新来电者身份[测试接待员](/docs/zh/reception-ai/receptionist/testing)。联系人、潜在客户和任务将显示在 Smokeball 中。

## 操作

### 查找来电者

| 字段               | 值                                             |
| ---------------- | --------------------------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **查找联系人**                                     |
| **在 Zapier 中设置** | 无。                                            |
| **让 AI 填写**      | **联系电话（手机、家庭或工作）**，以及来电者提供时的 **姓名** 或 **邮箱**。 |
| **分配给**          | **Client**                                    |

### 添加新来电者

| 字段               | 值                  |
| ---------------- | ------------------ |
| **Zapier 操作**    | **创建个人联系人**        |
| **在 Zapier 中设置** | 无需设置。              |
| **让 AI 填写**      | 来电者的名字、姓氏、电话号码和邮箱。 |
| **分配给**          | **Client**         |

### 添加新潜在客户

在 Smokeball 中，潜在客户是指潜在案件。律所接手案件后，团队会将其转换为案件。

| 字段               | 值                                                              |
| ---------------- | -------------------------------------------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **创建潜在客户**                                                     |
| **在 Zapier 中设置** | **潜在客户类型**：用于电话咨询的类型。**负责人**：负责处理新咨询的员工。                       |
| **让 AI 填写**      | **描述**（对来电者需求的简短、客观总结），以及当 Zapier 针对该潜在客户类型显示客户字段时填写来电者的联系人信息。 |
| **分配给**          | **Client**                                                     |

### 创建后续任务

| 字段               | 值                                     |
| ---------------- | ------------------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **创建任务**                              |
| **在 Zapier 中设置** | **创建者** 和 **受理人**：负责回电的员工。            |
| **让 AI 填写**      | **名称**、**详情**（谁来电、电话号码及需求）和 **截止日期**。 |
| **分配给**          | **Client**                            |

> **Note**
>
> 创建案件通常需要先进行利益冲突审查，因此本指南将 **创建案件** 留给
> 团队处理。

> **Tip**
>
> 若要让接待员将咨询安排到律所日历中，请添加 **创建日历事件**，
> 并将 **组织者** 和 **参与者** 设为固定值。该操作不会检查冲突，因此应将
> 与来电者商定的时间视为请求，由团队确认。

> **Warning**
>
> 添加一项[规则](/docs/zh/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)，告知接待员
> 记录来电者详情，且绝不提供法律建议。

## 限制

* Zapier 的 Smokeball 应用无法检查空闲时间，因此接待员无法提供可选时段。如需实时预约，请使用 Reception 自带的预约功能，并连接 [Google Calendar](/docs/zh/reception-ai/integrations/google-calendar)、[Calendly](/docs/zh/reception-ai/integrations/calendly) 或 [Cal.com](/docs/zh/reception-ai/integrations/cal-com)。
* 接待员执行的每项操作都会使用 Zapier 套餐中的任务额度。Zapier 目前每次成功调用计为 2 个任务；失败调用不计入。套餐额度用完后，操作会停止，直至额度重置。

## 故障排除

| 问题                              | 检查项                                       |
| ------------------------------- | ----------------------------------------- |
| Smokeball 操作未显示在 Reception.ai 中 | 在 Zapier 中添加操作后，在 Zapier 集成中选择 **刷新工具**。  |
| 操作显示为 **已更改** 且未被使用             | 你在 Zapier 中编辑了该操作。在 **工具** 标签页中选择 **更新**。 |
| Zapier 无法连接到 Smokeball          | 确认所选地区与律所 Smokeball 账户所在地区一致。             |
| 回访来电者被重复添加                      | 添加一项流程，让接待员在创建联系人前先运行 **查找联系人**。          |
| 未找到已知来电者                        | 确认 Smokeball 中的电话号码采用统一格式，或改为按邮箱搜索。       |