> This is a page from the ElevenLabs documentation. For a complete page index, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms.txt. For the full documentation in a single file, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms-full.txt.

# Salesforce

接待员可以识别 Salesforce 中已有记录的来电者，将新来电者添加为潜在客户，并为团队创建后续跟进任务。Salesforce 的 API 及其托管 MCP 服务器仅支持 OAuth 登录，而 Reception 的连接器不支持，因此 Reception 通过 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier) 连接。

## 开始前

* Salesforce 在 Zapier 中属于高级应用，因此需要付费 Zapier 套餐。
* Zapier 支持 Sales Cloud 和 Service Cloud，包括 Essentials。组织需要设置 My Domain，连接前可能还需要 Salesforce 管理员批准 Zapier。
* 请使用有权读取和创建潜在客户、联系人及任务的 Salesforce 用户连接 Zapier。

## 设置

### 连接 Zapier

如果尚未连接，请在 Reception.ai 中连接 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier)。

### 添加 Salesforce 操作

在 [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com) 的 Zapier MCP 服务器中，添加[以下操作](#actions)并连接 Salesforce 账户。按下方说明，为每个字段设置固定值，或让 AI 填写。

### 分配工具

在 Reception.ai 中，打开 Zapier 集成的 **工具** 标签页，选择 **刷新工具**，然后按下方说明分配各项操作。

### 测试

以需要报价的新来电者身份[测试接待员](/docs/zh/reception-ai/receptionist/testing)。Salesforce 中会显示一条潜在客户记录和一个后续跟进任务。

## 操作

### 查找来电者

| 字段               | 值                                             |
| ---------------- | --------------------------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **查找记录**                                      |
| **在 Zapier 中设置** | **Salesforce 对象**：联系人（或潜在客户）。**搜索字段**：电话号码字段。 |
| **让 AI 填写**      | **搜索值**：来电者的电话号码。                             |
| **分配给**          | **客户**                                        |

如果想同时搜索联系人和潜在客户，请再添加一个 **查找记录** 操作，并将 **Salesforce 对象** 设为潜在客户。

### 创建潜在客户

| 字段               | 值                                                     |
| ---------------- | ----------------------------------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **创建潜在客户**                                            |
| **在 Zapier 中设置** | **潜在客户来源**（例如电话）、**潜在客户状态**和负责人。                      |
| **让 AI 填写**      | **名字**、**姓氏**、**公司**、**电话**、**电子邮件**和 **描述**（来电者的需求）。 |
| **分配给**          | **客户**                                                |

Salesforce 要求每条潜在客户记录都必须填写公司。如果来电者是个人，请告知接待员将其全名用作公司名称。

### 创建后续跟进任务

| 字段               | 值                                               |
| ---------------- | ----------------------------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **创建记录**                                        |
| **在 Zapier 中设置** | **Salesforce 对象**：任务。受理人、**状态**和 **优先级**。       |
| **让 AI 填写**      | **主题**、截止日期、备注（来电者姓名、号码和请求），以及搜索得到的联系人或潜在客户 ID。 |
| **分配给**          | **客户**                                          |

### 运行报告

| 字段               | 值                 |
| ---------------- | ----------------- |
| **Zapier 操作**    | **运行报告**          |
| **在 Zapier 中设置** | 报告，例如本周新增的潜在客户。   |
| **让 AI 填写**      | 无，除非希望让它设置报告筛选条件。 |
| **分配给**          | **助手**            |

> **Tip**
>
> 添加一项[流程](/docs/zh/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)，让接待员
> 先搜索来电者，仅在未找到匹配记录时创建潜在客户。

## 限制

* Zapier 的 Salesforce 应用无法查询任何人的空闲时间，因此接待员无法在 Salesforce 中安排会议。请改用后续跟进任务，或使用 Reception 自带的 [Google 日历](/docs/zh/reception-ai/integrations/google-calendar)预约功能。
* **查找记录** 仅返回一条匹配结果。共用电话号码的来电者可能会匹配到错误记录。
* 每次操作调用都会计入 Salesforce 组织的 API 请求限制。
* 接待员运行的每项操作都会消耗 Zapier 套餐任务数。Zapier 目前每次成功调用计为 2 个任务，失败调用不计数。套餐用尽后，操作会暂停，直至额度重置。

## 故障排除

| 问题                              | 检查内容                                              |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| Reception.ai 中未显示 Salesforce 操作 | 在 Zapier 中添加操作后，选择 Zapier 集成中的 **刷新工具**。          |
| 操作显示 **已更改**，且未被使用              | 你在 Zapier 中编辑了该操作。在 **工具** 标签页中选择 **更新**。         |
| 未找到已知来电者                        | Salesforce 会按存储格式匹配电话号码。请统一号码格式，或同时按电子邮件搜索。       |
| 创建潜在客户失败                        | 检查是否填写了 **姓氏**、**公司**，以及组织设为必填的其他字段。              |
| Zapier 无法连接 Salesforce          | 请 Salesforce 管理员在组织中批准 Zapier，并检查是否已设置 My Domain。 |