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# Rocket Matter

接待员可将新来电者添加为 Rocket Matter 联系人，并简要记录其需求，还可为律师或助理创建跟进任务。Reception 通过 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier) 连接 Rocket Matter，由 Zapier 处理 Rocket Matter 登录。

## 设置

### 连接 Zapier

如果尚未连接，请在 Reception.ai 中连接 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier)。

### 添加 Rocket Matter 操作

在 [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com) 的 Zapier MCP 服务器中，添加[以下操作](#actions)，并在 Zapier 提示时登录 Rocket Matter。按下表所示，为每个字段设置固定值或让 AI 填写。

### 分配工具

在 Reception.ai 中打开 Zapier 集成的 **工具** 标签页，选择 **刷新工具**，然后将每项操作分配给 **客户**（接待员）。

### 添加处理回访来电者的流程

Zapier 的 Rocket Matter 应用无法搜索联系人。添加一项[流程](/docs/zh/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)，指示接待员询问来电者是否已是客户，并且只为新来电者创建联系人。

### 测试

以寻找律师的新来电者身份[测试接待员](/docs/zh/reception-ai/receptionist/testing)。Rocket Matter 中会出现联系人和任务。

## 操作

### 添加新来电者

| 字段               | 值                                                          |
| ---------------- | ---------------------------------------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **创建联系人**                                                  |
| **在 Zapier 中设置** | **联系人类型**：用于潜在客户的类型。必须与 Rocket Matter 中设置的类型一致。            |
| **让 AI 填写**      | **联系人姓名**（名和姓）、**联系人邮箱**、**手机号码**和 **备注**（对来电者需求的简短事实性总结）。 |
| **分配给**          | **客户**                                                     |

### 创建跟进任务

| 字段               | 值                                          |
| ---------------- | ------------------------------------------ |
| **Zapier 操作**    | **创建任务**                                   |
| **在 Zapier 中设置** | **主要负责人**：处理回电的团队成员。**选择优先级**，例如中等。        |
| **让 AI 填写**      | **任务名称**、**任务描述**（谁来电、其号码和需求）及 **任务截止日期**。 |
| **分配给**          | **客户**                                     |

> **Note**
>
> 通常会在利益冲突检查后才开立案件，因此本指南将 **创建案件** 留给
> 团队处理。

> **Tip**
>
> 如需让接待员将咨询安排到律所日历中，可添加 **创建事件**，并让
> AI 填写事件名称、开始和结束时间以及描述。它不会检查时间冲突，
> 因此请将时间与来电者商定为请求，并由团队确认。

> **Warning**
>
> 添加一项[规则](/docs/zh/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)，指示接待员
> 记录来电者详情，且绝不提供法律建议。

## 限制

* Zapier 的 Rocket Matter 应用没有搜索操作，因此接待员无法识别已存在于 Rocket Matter 中的来电者，也无法查找其案件。
* 任务和备注通过案件文件编号关联案件，而新来电者尚无编号。新来电者的任务不会关联至案件或联系人。
* Zapier 的 Rocket Matter 应用无法检查可用时间，因此接待员无法提供空闲时段。如需实时预约，请使用 Reception 自带的预约功能，以及 [Google Calendar](/docs/zh/reception-ai/integrations/google-calendar)、[Calendly](/docs/zh/reception-ai/integrations/calendly) 或 [Cal.com](/docs/zh/reception-ai/integrations/cal-com)。
* 接待员运行的每项操作都会使用 Zapier 套餐中的任务额度。Zapier 目前每次成功调用计为 2 个任务；失败调用不计入。套餐额度用完后，操作会停止，直到额度重置。

## 故障排除

| 问题                                  | 检查内容                                        |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------- |
| Rocket Matter 操作未显示在 Reception.ai 中 | 在 Zapier 中添加操作后，在 Zapier 集成中选择 **刷新工具**。    |
| 某项操作显示 **已更改** 且未被使用                | 你在 Zapier 中编辑了该操作。请在 **工具** 标签页中选择 **更新**。  |
| **创建联系人** 失败                        | 检查 **联系人类型** 是否与 Rocket Matter 中设置的类型完全一致。  |
| 回访来电者被重复添加                          | 检查要求接待员询问来电者是否已是客户的流程。                      |
| 任务分配给错误人员                           | 将 **主要负责人** 设为 Rocket Matter 显示的团队成员全名或登录名。 |