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# PracticePanther

接待员可在 PracticePanther 中查找来电者，或将其添加为新联系人、记录通话，并为团队创建后续跟进任务。PracticePanther 的 API 使用 OAuth，且仅应请求提供，因此 Reception 通过 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier) 连接。

## 设置

### 连接 Zapier

如果尚未连接，请在 Reception.ai 中连接 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier)。

### 添加 PracticePanther 操作

在 [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com) 的 Zapier MCP 服务器中，添加[以下操作](#actions)，并在 Zapier 提示时登录 PracticePanther。按下表所示，为每个字段设置固定值或让 AI 填写。

### 分配工具

在 Reception.ai 中，打开 Zapier 集成的 **工具** 标签页，选择 **刷新工具**，然后将每项操作分配给 **客户**（接待员）。

### 测试

以请求咨询的新来电者身份[测试接待员](/docs/zh/reception-ai/receptionist/testing)。PracticePanther 中将显示联系人、通话记录和任务。

## 操作

### 查找或添加来电者

| 字段               | 值                                                         |
| ---------------- | --------------------------------------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **查找或创建联系人**                                              |
| **在 Zapier 中设置** | **用户**：分配新联系人的团队成员。**标签**，例如 `Reception`。                 |
| **让 AI 填写**      | **搜索文本**（来电者姓名、电子邮箱或电话号码）、**名字**、**姓氏**、**电子邮箱**和**手机号**。 |
| **分配给**          | **客户**                                                    |

### 记录通话

| 字段               | 值                                                |
| ---------------- | ------------------------------------------------ |
| **Zapier 操作**    | **创建通话记录**                                       |
| **在 Zapier 中设置** | **用户**和**方向**（呼入）。                               |
| **让 AI 填写**      | **联系人**（来自上一项操作）、**主题**、**日期/时间**、**时长**和**备注**。 |
| **分配给**          | **客户**                                           |

### 创建后续跟进任务

| 字段               | 值                               |
| ---------------- | ------------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **创建任务**                        |
| **在 Zapier 中设置** | **用户**：负责回电的团队成员。               |
| **让 AI 填写**      | **联系人**、**主题**、**备注**和**截止日期**。 |
| **分配给**          | **客户**                          |

### 创建案件

| 字段               | 值                        |
| ---------------- | ------------------------ |
| **Zapier 操作**    | **创建案件**                 |
| **在 Zapier 中设置** | **状态**：用于新咨询的状态。**用户**。  |
| **让 AI 填写**      | **联系人**、**案件名称**和**备注**。 |
| **分配给**          | **客户**                   |

> **Note**
>
> 如果律所在创建案件前需要进行利益冲突检查，请勿添加 **创建案件**，让团队通过后续跟进任务创建案件。

> **Warning**
>
> 添加一条[规则](/docs/zh/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)，告知接待员记录来电者详细信息，且绝不提供法律建议。

## 限制

* Zapier 的 PracticePanther 应用无法检查可用时间，因此接待员无法提供空闲时段。若需实时预约，请使用 Reception 自带的预约功能以及 [Google Calendar](/docs/zh/reception-ai/integrations/google-calendar)、[Calendly](/docs/zh/reception-ai/integrations/calendly) 或 [Cal.com](/docs/zh/reception-ai/integrations/cal-com)。
* 接待员执行的每项操作都会使用 Zapier 套餐中的任务数。Zapier 目前将每次成功通话计为 2 个任务，失败通话不计数。套餐额度用完后，操作会暂停，直至额度重置。

## 故障排除

| 问题                                   | 检查内容                                       |
| ------------------------------------ | ------------------------------------------ |
| Reception.ai 中未显示 PracticePanther 操作 | 在 Zapier 中添加操作后，在 Zapier 集成中选择 **刷新工具**。   |
| 某项操作显示 **已更改**，且未被使用                 | 你在 Zapier 中编辑了该操作。请在 **工具** 标签页中选择 **更新**。 |
| 重复添加了回访来电者                           | PracticePanther 按已存储的值匹配。尽可能让接待员按电子邮箱搜索。   |
| 通话记录或任务未关联到来电者                       | 接待员需要使用 **查找或创建联系人** 返回的联系人。请先执行此操作。       |