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# PayPal

接待员可以通过电子邮件向来电者发送 PayPal 付款链接，或创建一份 PayPal 发票草稿，供团队审核后发送。付款链接会随 Reception 自定义流程邮件发出，无需额外连接。发票则通过 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier) 创建，因为 PayPal 的 API 只接受短期访问令牌。

> **Warning**
>
> 切勿让接待员收集银行卡号或 PayPal 密码。来电者应通过 PayPal 链接或发票付款，
> 绝不能在通话中口述付款信息。

## 选项 1：通过电子邮件发送付款链接

这是最简单的设置。链接和邮件措辞均固定，因此来电者无法更改金额或收款去向。

### 获取付款链接

在 PayPal 中，复制希望来电者使用的链接，例如 PayPal.Me 链接，或固定金额的付款链接，比如定金链接。

### 编写电子邮件

在 Reception.ai 中，前往 **Settings** → **Notifications**，打开 **Email** 标签页，然后编辑 **custom procedure email** 模板。添加主题、简短消息和 PayPal 链接。参阅[通知](/docs/zh/reception-ai/features/notifications#email-templates)。

### 添加流程

添加一个[流程](/docs/zh/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures#procedures)，触发条件可设为“当来电者想付款或询问如何付款时”。在步骤中，要求接待员确认来电者的邮箱地址，然后使用 **@send_custom_email** 发送邮件。输入 **@** 可将 **send_custom_email** 工具作为引用插入。接待员只能通过引用该工具的流程发送邮件。

邮件会发送至来电者客户记录中的邮箱地址。如果没有邮箱地址，接待员会先询问。

### 测试

通过询问如何付款来[测试接待员](/docs/zh/reception-ai/receptionist/testing)。你会收到包含链接的邮件。

## 选项 2：创建 PayPal 发票草稿

当每位来电者应付金额不同时，请使用此选项。接待员只会创建草稿。在团队审核草稿并通过 PayPal 发送前，来电者不会收到任何内容。

### 连接 Zapier

如果尚未连接，请在 Reception.ai 中连接 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier)。PayPal 是 Zapier 的高级应用，因此需要付费 Zapier 套餐和 PayPal 商业账户。

### 在 Zapier 中连接 PayPal

Zapier 会要求提供 PayPal 开发者应用中的客户端 ID 和密钥。在 [PayPal 开发者控制台](https://developer.paypal.com)中，打开 **Apps & Credentials** 并创建一个应用。先从 **Sandbox** 开始。**Live** 需要单独的应用。

### 添加 PayPal 操作

在 [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com) 的 Zapier MCP 服务器中，从 **PayPal** 应用添加[以下操作](#actions)。每个字段可按下表设置固定值，或让 AI 填写。

### 分配工具

在 Reception.ai 中，打开 Zapier 集成的 **Tools** 标签页，选择 **Refresh tools**，然后按下表分配每个操作。

### 测试

通过请求发票来[测试接待员](/docs/zh/reception-ai/receptionist/testing)。PayPal 发票中会出现一份草稿。确认可用后，在 Zapier 中使用正式应用重新连接 PayPal。

## 操作

### 创建发票草稿

| 字段               | 值                                   |
| ---------------- | ----------------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **Create Invoice**                  |
| **在 Zapier 中设置** | 商品单价；如果只收取一种标准价格，例如定金。              |
| **让 AI 填写**      | 商品名称和数量、收件人邮箱地址，以及包含来电者姓名、号码和需求的备注。 |
| **分配给**          | **Client**                          |

如果价格会变化，并让 AI 根据价目表填写金额，请在发送前检查每份草稿。要求接待员复述来电者的邮箱地址。

### 查询发票

| 字段            | 值                             |
| ------------- | ----------------------------- |
| **Zapier 操作** | **Search Invoice**            |
| **让 AI 填写**   | 发票 ID，在 PayPal 中以 `INV2-` 开头。 |
| **分配给**       | **Assistant**                 |

随后，助手可告知你发票是否已付款。不要将其分配给 **Client**：发票会显示收件人详细信息和金额，而来电者通常不知道 ID。

> **Warning**
>
> 不要为接待员添加 PayPal 的 **Send Invoice** 或 **Create Payment** 操作。否则，
> 来电者可能让接待员从 PayPal 账户向任意地址发送发票或付款请求。请自行通过 PayPal 发送草稿。

## 限制

* 接待员无法在通话中收款、查询来电者付款，或办理退款。
* **Search Invoice** 只能按 ID 查找发票，不能按姓名或邮箱查找。
* 选项 1 使用 Reception 唯一的自定义流程邮件。如果已将其用于其他用途，请合并到一封邮件中，或使用选项 2。
* 接待员运行的每个 Zapier 操作都会消耗 Zapier 套餐中的任务数。Zapier 目前每次成功调用计为 2 个任务；失败调用不计入。套餐额度用完后，操作会停止，直至额度重置。

## 故障排除

| 问题                          | 检查项                                               |
| --------------------------- | ------------------------------------------------- |
| 未发送付款邮件                     | 检查来电者客户记录是否有邮箱地址，以及流程是否引用 **send_custom_email**。  |
| Reception.ai 中未显示 PayPal 操作 | 在 Zapier 中添加操作后，选择 Zapier 集成中的 **Refresh tools**。 |
| 操作显示 **Changed** 且未被使用      | 你在 Zapier 中编辑过该操作。请在 **Tools** 标签页选择 **Update**。  |
| Zapier 无法连接 PayPal          | 检查客户端 ID 和密钥是否来自同一应用，以及 **Sandbox** 是否与应用类型一致。    |
| 正式 PayPal 账户中未出现草稿          | 仍连接着沙盒应用。请在 Zapier 中使用正式应用重新连接。                   |