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# MyCase

接待员可识别已存在于 MyCase 中的来电者、将新来电者添加为潜在客户，并将每通电话记录到 MyCase 的通话日志，供团队查看。MyCase 的 API 使用 OAuth，且仅在 Advanced 套餐中按需提供，因此 Reception 通过 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier) 连接。

## 开始前

MyCase 管理员用户必须将 MyCase 连接到 Zapier。

## 设置

### 连接 Zapier

如果尚未连接，请在 Reception.ai 中连接 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier)。

### 添加 MyCase 操作

在 [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com) 的 Zapier MCP 服务器中，添加[以下操作](#actions)，并在 Zapier 提示时以管理员身份登录 MyCase。按下表所示，为每个字段设置固定值或让 AI 填写。

### 分配工具

在 Reception.ai 中打开 Zapier 集成的 **Tools** 标签页，选择 **Refresh tools**，然后将每项操作分配给 **Client**（接待员）。

### 测试

以寻找律师的新来电者身份[测试接待员](/docs/zh/reception-ai/receptionist/testing)。潜在客户和通话将显示在 MyCase 中。

## 操作

### 查找来电者

| 字段               | 值                                     |
| ---------------- | ------------------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **Find Caller**                       |
| **在 Zapier 中设置** | **Search Type**，例如电话号码。               |
| **让 AI 填写**      | **Search Value**：来电者的电话号码，或搜索类型所需的内容。 |
| **分配给**          | **Client**                            |

### 添加新的潜在客户

| 字段               | 值                                   |
| ---------------- | ----------------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **Create Lead**                     |
| **在 Zapier 中设置** | 如果你会追踪电话潜在客户的推荐来源，请设置该来源。           |
| **让 AI 填写**      | 名、姓、手机号码、邮箱和潜在客户详情（简短、客观地说明来电者的需求）。 |
| **分配给**          | **Client**                          |

### 记录通话

| 字段               | 值                                                               |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **Create Call**                                                 |
| **在 Zapier 中设置** | **Call For**：应跟进的员工。**Resolved**：否，以便团队继续处理该通话。                 |
| **让 AI 填写**      | **Caller**、**Caller Phone Number**、**Called At** 和 **Message**。 |
| **分配给**          | **Client**                                                      |

> **Tip**
>
> 若要让接待员在日历中安排咨询，请添加 **Create Event**，并将 **Required
> Staff** 设为固定值。该操作不会检查冲突，因此应将该时间视为请求，并由团队确认。

> **Warning**
>
> 添加一条[规则](/docs/zh/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)，告知接待员记录来电者的详细信息，且绝不提供法律建议。

## 限制

* Zapier 的 MyCase 应用无法检查可用时间，因此接待员无法提供空闲时段。如需实时预约，请使用 Reception 自带的预约功能，并连接 [Google Calendar](/docs/zh/reception-ai/integrations/google-calendar)、[Calendly](/docs/zh/reception-ai/integrations/calendly) 或 [Cal.com](/docs/zh/reception-ai/integrations/cal-com)。
* 接待员运行的每项操作都会使用 Zapier 套餐中的任务。Zapier 目前每通成功通话计为 2 个任务；失败的通话不计入。套餐用完后，操作会停止，直到配额重置。

## 故障排除

| 问题                          | 检查项                                                     |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| Reception.ai 中未显示 MyCase 操作 | 在 Zapier 中添加操作后，在 Zapier 集成中选择 **Refresh tools**。       |
| 操作显示为 **Changed** 且未被使用     | 你在 Zapier 中编辑了该操作。请在 **Tools** 标签页中选择 **Update**。       |
| Zapier 显示 `Forbidden` 错误    | MyCase 管理员用户必须将 MyCase 连接到 Zapier。                      |
| 未找到已知来电者                    | 检查 Zapier 中的 **Search Type**，并确认 MyCase 中的电话号码采用统一格式存储。 |