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# Keap

接待员可以识别已在 Keap 中的来电者，将新来电者添加为联系人，记录每位来电者的需求，并为团队创建后续任务。Keap 的 API 将邮箱地址和电话号码存储为嵌套列表，webhook 工具无法发送，因此 Reception 通过 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier) 连接。

## 设置

### 连接 Zapier

如果尚未连接，请在 Reception.ai 中连接 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier)。

### 添加 Keap 操作

在 [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com) 的 Zapier MCP 服务器中，添加[以下操作](#actions)并连接 Keap 账户。对于每个字段，请按下表所示设置固定值，或让 AI 填写。

### 分配工具

在 Reception.ai 中，打开 Zapier 集成的 **Tools** 标签页，选择 **Refresh tools**，然后按下表分配每项操作。

### 测试

以请求回电的新来电者身份[测试接待员](/docs/zh/reception-ai/receptionist/testing)。联系人、备注和任务将显示在 Keap 中。

## 操作

### 查找来电者

| 字段               | 值                          |
| ---------------- | -------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **Find Contact**           |
| **在 Zapier 中设置** | **Field**：用于搜索的字段，例如邮箱或电话。 |
| **让 AI 填写**      | **Value**：来电者的邮箱地址或电话号码。   |
| **分配给**          | **Client**                 |

### 添加或更新来电者

| 字段               | 值                                                     |
| ---------------- | ----------------------------------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **Create or Update Contact**                          |
| **在 Zapier 中设置** | **Check for Duplicates Using**（例如邮箱）、潜在客户来源、负责人及任何标签。 |
| **让 AI 填写**      | 名字、姓氏、邮箱地址和电话号码。                                      |
| **分配给**          | **Client**                                            |

> **Warning**
>
> 除非你确认口头同意在你和来电者所在地可视为营销同意，否则不要根据通话设置联系人的订阅许可。

### 记录备注

| 字段               | 值                                             |
| ---------------- | --------------------------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **Create Note**                               |
| **在 Zapier 中设置** | **Type**，例如通话备注。                              |
| **让 AI 填写**      | **Contact Id**（来自上一项操作）、**Title** 和 **Body**。 |
| **分配给**          | **Client**                                    |

### 创建后续任务

| 字段               | 值                                                        |
| ---------------- | -------------------------------------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **Create Task**                                          |
| **在 Zapier 中设置** | **User Id**：负责回电的团队成员。                                   |
| **让 AI 填写**      | **Title**、**Due Date**、**Description** 和 **Contact Id**。 |
| **分配给**          | **Client**                                               |

> **Tip**
>
> 如需为新来电者启动 Keap 营销活动，可添加 **Tag Contact** 操作，并将该活动的标签设为固定值。

## 限制

* Zapier 的 Keap 应用无法查询可用时间或预约，因此接待员无法在 Keap 中安排会议。请改用后续任务，或使用 Reception 自带的 [Google Calendar](/docs/zh/reception-ai/integrations/google-calendar) 预约功能。
* **Create or Update Contact** 只能根据所选字段识别重复项。提供新邮箱地址的来电者可能会被重复添加。
* 接待员运行的每项操作都会使用 Zapier 套餐中的任务数。Zapier 目前每次成功通话计为 2 个任务；失败通话不计入。套餐额度用完后，操作会停止，直至额度重置。

## 故障排除

| 问题                        | 检查内容                                                             |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| Reception.ai 中未显示 Keap 操作 | 在 Zapier 中添加操作后，在 Zapier 集成中选择 **Refresh tools**。                |
| 操作显示 **Changed** 且未被使用    | 你在 Zapier 中编辑了该操作。在 **Tools** 标签页中选择 **Update**。                 |
| 未找到已知来电者                  | Keap 会按存储的值匹配。请按邮箱搜索，或将电话号码以统一格式存储。                              |
| 备注或任务未关联到来电者              | 接待员需要 **Find Contact** 或 **Create or Update Contact** 提供的联系人 ID。 |