> This is a page from the ElevenLabs documentation. For a complete page index, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms.txt. For the full documentation in a single file, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms-full.txt.

# Freshsales

接待员可以识别已在 Freshsales 中的来电者，将新来电者添加为联系人，记录每位来电者的需求，并为团队创建跟进任务。Reception 通过 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier) 连接。Freshsales 的 API 只能按姓名或邮箱查找联系人，不能按电话号码查找；而且创建记录时需要嵌套请求正文，webhook 工具无法发送。

## 设置

### 连接 Zapier

如果尚未连接，请在 Reception.ai 中连接 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier)。

### 添加 Freshsales 操作

在 [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com) 的 Zapier MCP 服务器中，从 **Freshsales Suite** 应用添加[以下操作](#actions)，并连接 Freshsales 账户。按以下说明，为每个字段设置固定值或让 AI 填写。

### 分配工具

在 Reception.ai 中打开 Zapier 集成的 **Tools** 标签页，选择 **Refresh tools**，然后按以下说明分配各操作。

### 测试

以要求回电的新来电者身份[测试接待员](/docs/zh/reception-ai/receptionist/testing)。联系人、备注和任务会显示在 Freshsales 中。

## 操作

### 查找来电者

| 字段               | 值                                 |
| ---------------- | --------------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **Find Contact by Unique Fields** |
| **在 Zapier 中设置** | 要搜索的字段：电话号码。                      |
| **让 AI 填写**      | 要搜索的值：来电者的电话号码。                   |
| **分配给**          | **Client**                        |

### 添加来电者

| 字段               | 值                         |
| ---------------- | ------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **Create Contact**        |
| **在 Zapier 中设置** | 销售负责人、潜在客户来源、生命周期阶段和所有标签。 |
| **让 AI 填写**      | 名、姓、手机号码和邮箱地址。            |
| **分配给**          | **Client**                |

### 记录备注

| 字段               | 值                     |
| ---------------- | --------------------- |
| **Zapier 操作**    | **Add Note**          |
| **在 Zapier 中设置** | 模块：联系人。               |
| **让 AI 填写**      | 联系人 ID（来自之前的操作）和备注文本。 |
| **分配给**          | **Client**            |

### 创建跟进任务

| 字段               | 值                     |
| ---------------- | --------------------- |
| **Zapier 操作**    | **Create Task**       |
| **在 Zapier 中设置** | 模块（Contact）和处理回电的负责人。 |
| **让 AI 填写**      | 标题、截止日期、描述和联系人 ID。    |
| **分配给**          | **Client**            |

> **Tip**
>
> 添加一项[流程](/docs/zh/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)，让接待员
> 先搜索来电者，仅在未找到匹配项时创建联系人。

## 限制

* Freshsales 不允许两个联系人使用相同的手机号码或邮箱地址，因此对于已保存的来电者，**Create Contact** 会失败。接待员应先搜索。
* Zapier 的 Freshsales 应用无法查看任何人的可用时间，因此接待员无法安全地在 Freshsales 中预约会议。请改用跟进任务，或使用 Reception 自带的 [Google Calendar](/docs/zh/reception-ai/integrations/google-calendar) 预约功能。
* 接待员每运行一次操作，都会消耗 Zapier 套餐中的任务数。Zapier 目前每次成功通话计为 2 个任务；失败通话不计入。套餐额度用完后，操作会停止，直至额度重置。

## 故障排除

| 问题                              | 检查内容                                                                    |
| ------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| Reception.ai 中未显示 Freshsales 操作 | 在 Zapier 中添加操作后，在 Zapier 集成中选择 **Refresh tools**。                       |
| 操作显示为 **Changed** 且未使用          | 该操作已在 Zapier 中编辑。请在 **Tools** 标签页中选择 **Update**。                        |
| 找不到已知来电者                        | Freshsales 会按已存储的格式匹配电话号码。请统一号码格式，或同时按邮箱搜索。                             |
| 创建联系人失败                         | 该来电者可能已使用该手机号码或邮箱保存。请先搜索。                                               |
| 备注或任务未关联到来电者                    | 接待员需要来自 **Find Contact by Unique Fields** 或 **Create Contact** 的联系人 ID。 |