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# Follow Up Boss

接待员可以查看来电者是否已存在于 Follow Up Boss 中，并将新来电者作为潜在客户发送过去。查询来电者需使用 [webhook 工具](/docs/zh/reception-ai/integrations/webhooks)。创建潜在客户则通过 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier)，因为 Follow Up Boss 将电话号码和电子邮件存为嵌套列表，webhook 工具无法发送。

## 查询来电者

### 获取 API 密钥

在 Follow Up Boss 中，打开 **Admin** → **API**，复制 API 密钥。该密钥相当于你的用户身份，因此能查看你可查看的相同人员。

### 创建授权请求头

Follow Up Boss 将 API 密钥用作用户名，密码留空。在终端中对其编码，将 `YOUR_API_KEY` 替换为密钥，并保留冒号：

```bash
printf 'YOUR_API_KEY:' | base64
```

请求头值为 `Basic ` 加上输出结果。

> **Warning**
>
> 不要将 API 密钥粘贴到在线编码工具中。任何拥有该密钥或编码后请求头的人都可以
> 读取和修改联系人。

### 创建 webhook 工具

前往 **Integrations**，选择 **Add integration**，然后选择 **Webhook Tool**。

| 字段         | 值                                               |
| ---------- | ----------------------------------------------- |
| **名称**     | `find_follow_up_boss_person`                    |
| **描述**     | “按电话号码在 CRM 中查找来电者。请在通话开始时使用，确认对方是否为现有客户或潜在客户。” |
| **方法**     | GET                                             |
| **URL**    | `https://api.followupboss.com/v1/people`        |
| **请求头**    | `Authorization`：`Basic ` 加上编码后的密钥               |
| **查询参数**   | `phone`（字符串，必填）：“来电者的电话号码。”                     |
| **分配给智能体** | **Receptionist**                                |

选择 **Enable**。

> **Note**
>
> Follow Up Boss 要求使用其 API 的软件通过 `X-System` 和
> `X-System-Key` 请求头进行注册并表明身份。如果已向 Follow Up Boss 注册系统，请将这两个字段添加为请求头。

## 发送新的潜在客户

### 连接 Zapier

如果尚未连接，请在 Reception.ai 中连接 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier)。

### 添加 Follow Up Boss 操作

在 Zapier MCP 服务器中，添加 Follow Up Boss **New Inquiry or Website Event** 操作，并连接 Follow Up Boss 账户。将来源设为固定值，例如 `Reception.ai`，然后让 AI 填写来电者的姓名、电话号码、电子邮件和留言。

Follow Up Boss 建议为新的潜在客户使用此类事件，因为它们会运行潜在客户路由和行动计划。若要记录现有人员的备注或任务，也可以添加 **Create Note** 或 **Create Task** 操作。

### 分配工具

在 Reception.ai 中，打开 Zapier 集成的 **Tools** 标签页，选择 **Refresh tools**，然后将 Follow Up Boss 操作分配给 **Client**（接待员）。

### 测试

通过新号码来电咨询购房或售房，来 [测试接待员](/docs/zh/reception-ai/receptionist/testing)。潜在客户将显示在 Follow Up Boss 中。

## 故障排除

| 问题                    | 检查项                                               |
| --------------------- | ------------------------------------------------- |
| Follow Up Boss 返回 401 | 对密钥编码时在其后加冒号，并以 `Basic ` 和一个空格开头设置请求头值。           |
| 未找到已知来电者              | Follow Up Boss 会按已保存的电话号码匹配。请使用账户中保存的号码进行测试来电。    |
| 接待员创建了重复的潜在客户         | 在查询工具描述中说明，仅当未找到来电者时才发送新的潜在客户。                    |
| 未显示 Zapier 操作         | 在 Zapier 中添加操作后，在 Zapier 集成中选择 **Refresh tools**。 |