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# Clio

接待员可以识别已存在于 Clio 中的来电者、将新来电者添加为联系人、将每通电话记录为通信记录，并为律师或助理创建后续任务。Clio 的 API 仅接受 OAuth 登录，而 Reception 的连接器不支持该方式，因此 Reception 通过 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier) 连接。

> **Note**
>
> Zapier 的 Clio 应用适用于 Clio Manage，无法将潜在客户添加到 Clio Grow 收件箱。

## 设置

### 连接 Zapier

如果尚未连接，请在 Reception.ai 中连接 [Zapier](/docs/zh/reception-ai/integrations/zapier)。

### 添加 Clio 操作

在 [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com) 的 Zapier MCP 服务器中，添加[以下操作](#actions)，并在 Zapier 提示时登录 Clio。请按下方说明，为每个字段设置固定值或让 AI 填写。

### 分配工具

在 Reception.ai 中，打开 Zapier 集成的 **工具** 标签页，选择 **刷新工具**，然后将每项操作分配给 **Client**（接待员）。

### 测试

以有法律问题的新来电者身份[测试接待员](/docs/zh/reception-ai/receptionist/testing)。联系人、通话记录和任务将出现在 Clio 中。

## 操作

### 查找来电者

| 字段               | 值                                |
| ---------------- | -------------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **Find Person Contact**          |
| **在 Zapier 中设置** | 无。                               |
| **让 AI 填写**      | **Search Value**：来电者的姓名、电话号码或邮箱。 |
| **分配给**          | **Client**                       |

### 添加新来电者

| 字段               | 值                                                                  |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| **Zapier 操作**    | **Create Person Contact**                                          |
| **在 Zapier 中设置** | 无。                                                                 |
| **让 AI 填写**      | **First name**、**Last name**、**Phone Number** 和 **Email Address**。 |
| **分配给**          | **Client**                                                         |

### 记录通话

| 字段               | 值                                                            |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------ |
| **Zapier 操作**    | **Create Communication**                                     |
| **在 Zapier 中设置** | **Type of Communication**：电话。                                |
| **让 AI 填写**      | **Subject**、**Body**（来电者、其号码及需求）和 **Date of Communication**。 |
| **分配给**          | **Client**                                                   |

### 创建后续任务

| 字段               | 值                                                                   |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| **Zapier 操作**    | **Create Task**                                                     |
| **在 Zapier 中设置** | **Type of Assignee** 和受让人、**Task Priority** 以及 **Notify Assignee**。 |
| **让 AI 填写**      | **Name**、**Description** 和 **Task Due Date**。                       |
| **分配给**          | **Client**                                                          |

> **Note**
>
> 通常会先进行利益冲突审查再开启案件，因此本指南将 **Create Matter** 留给
> 团队处理。

> **Tip**
>
> 若要让接待员将咨询安排到律所日历中，请添加 **Create Calendar Entry**，
> 并将 **Calendar** 设为固定值。它不会检查冲突，因此请将时间作为请求与
> 来电者确认，并由团队最终确认。

> **Warning**
>
> 添加一条[规则](/docs/zh/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)，告知接待员
> 记录来电者详情，且绝不提供法律建议。

## 限制

* Zapier 的 Clio 应用无法检查可用时间，因此接待员无法提供空闲时段。如需实时预约，请使用 Reception 自带的预约功能，并搭配 [Google Calendar](/docs/zh/reception-ai/integrations/google-calendar)、[Calendly](/docs/zh/reception-ai/integrations/calendly) 或 [Cal.com](/docs/zh/reception-ai/integrations/cal-com)。
* 接待员运行的每项操作都会使用 Zapier 套餐中的任务额度。Zapier 目前每次成功通话计为 2 个任务；失败的通话不计入。套餐额度用尽后，操作会暂停，直至额度重置。

## 故障排除

| 问题                         | 检查内容                                                                  |
| -------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| Clio 操作未出现在 Reception.ai 中 | 在 Zapier 中添加操作后，在 Zapier 集成中选择 **刷新工具**。                              |
| 操作显示 **已更改** 且未被使用         | 你在 Zapier 中编辑了该操作。在 **工具** 标签页中选择 **更新**。                             |
| 潜在客户未进入 Clio Grow          | Zapier 的 Clio 应用会写入 Clio Manage。请在 Clio Manage 的 **Contacts** 下检查联系人。 |
| 重复添加回访来电者                  | 添加一项流程，让接待员在创建联系人前运行 **Find Person Contact**。                         |