> This is a page from the ElevenLabs documentation. For an index of the documentation, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms.txt.

# Xero

Din receptionist kan kontrollera om en uppringare redan är en kontakt i din Xero-organisation och lägga till nya uppringare som kontakter, så att de är redo när du skickar en offert eller faktura. Xeros API accepterar bara OAuth-inloggningstoken som upphör att gälla var 30:e minut, så webhook-verktyg kan inte ansluta direkt till det. Reception ansluter via [Zapier](/docs/sv/reception-ai/integrations/zapier).

> **Warning**
>
> Xero innehåller dina ekonomiska uppgifter. Lägg inte till åtgärder som skapar eller skickar fakturor,
> räkningar, betalningar eller kreditnotor. En uppringare kan övertala din receptionist att ange fel
> belopp eller mottagare. Skapa fakturor själv i Xero.

## Konfigurera

### Anslut Zapier

Om du inte redan har gjort det ansluter du [Zapier](/docs/sv/reception-ai/integrations/zapier) i Reception.ai.

### Lägg till Xero-åtgärderna

I din Zapier MCP-server på [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com) lägger du till [åtgärderna nedan](#actions) från appen **Xero** och loggar in i Xero när Zapier ber om det. För varje fält anger du antingen ett fast värde eller låter AI fylla i det, enligt listan.

Åtgärderna kan göra allt som Xero-användaren du loggar in som kan göra. Överväg en särskild användare med den lägsta roll som kan hantera kontakter.

### Tilldela verktygen

I Reception.ai öppnar du Zapier-integreringens flik **Tools**, väljer **Refresh tools** och tilldelar varje åtgärd till **Client** (receptionisten).

### Testa

[Testa din receptionist](/docs/sv/reception-ai/receptionist/testing) som en befintlig kund som uppger sitt företagsnamn och sedan som en ny uppringare. Den nya kontakten visas under **Contacts** i Xero.

## Åtgärder

### Hitta uppringaren

| Fält                  | Värde                                                               |
| --------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| **Zapier-åtgärd**     | **Find Contact**                                                    |
| **Ställ in i Zapier** | **Organization**: din Xero-organisation. Sök på kontaktens namn.    |
| **Låt AI fylla i**    | Kontaktens namn: uppringarens företagsnamn eller fullständiga namn. |
| **Tilldela till**     | **Client**                                                          |

Xero hittar kontakter efter namn eller kontonummer, inte telefonnummer, så din receptionist måste fråga efter namnet som kontot står under.

### Lägg till uppringaren

| Fält                  | Värde                                                                                                                |
| --------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Zapier-åtgärd**     | **Find or Create Contact**                                                                                           |
| **Ställ in i Zapier** | **Organization**, och sök på kontaktens namn. Lämna kontokoder, skattenummer, bankkonto och betalningsvillkor tomma. |
| **Låt AI fylla i**    | **Contact Name**, den primära personens förnamn, efternamn och e-postadress, telefonnumret och adressen.             |
| **Tilldela till**     | **Client**                                                                                                           |

Använd **Find or Create Contact**, inte **Create/Update Contact**. **Create/Update Contact** ändrar en kontakt som redan finns, så en uppringare som uppger en annan kunds namn skulle kunna skriva över kundens telefonnummer eller e-postadress.

> **Tip**
>
> Lägg till en [procedur](/docs/sv/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures) så att din receptionist frågar
> efter uppringarens företagsnamn och söker efter det innan den lägger till en kontakt.

> **Warning**
>
> **Find Contact** returnerar allt som sparats på kontakten. Lägg till en
> [regel](/docs/sv/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures) som säger åt din receptionist att aldrig
> läsa upp en kontakts uppgifter, saldon eller fakturor för uppringaren, och att bara använda dem för att
> känna igen uppringaren.

## Begränsningar

* Din receptionist kan inte söka upp uppringare med telefonnummer. Den behöver det exakta namn som kontakten är sparad under i Xero.
* Din receptionist kan inte skapa fakturor eller offerter. Ta uppgifterna under samtalet och skapa fakturan själv från kontakten.
* Varje åtgärd som din receptionist kör använder uppgifter från din Zapier-plan. Zapier räknar för närvarande två uppgifter per lyckat samtal; misslyckade samtal räknas inte. När planen är slut stoppas åtgärderna tills den återställs.

## Felsökning

| Problem                                      | Vad du bör kontrollera                                                                         |
| -------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| En Xero-åtgärd visas inte i Reception.ai     | Välj **Refresh tools** i Zapier-integreringen efter att du har lagt till åtgärder i Zapier.    |
| En åtgärd visar **Changed** och används inte | Du redigerade den i Zapier. Välj **Update** på fliken **Tools**.                               |
| Kända uppringare hittas inte                 | Xero matchar kontaktens sparade namn. Be uppringaren om företagsnamnet på sina fakturor.       |
| Kontakter hamnar i fel organisation          | Ställ in **Organization** som ett fast värde i Zapier.                                         |
| Zapier slutar ansluta till Xero              | Anslut ditt Xero-konto på nytt i Zapier. Xero avslutar anslutningar som inte använts på länge. |