> This is a page from the ElevenLabs documentation. For a complete page index, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms.txt. For the full documentation in a single file, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms-full.txt. # Salesforce Din receptionist kan känna igen uppringare som redan finns i Salesforce, lägga till nya uppringare som leads och skapa en uppföljningsuppgift för ditt team. Salesforces API och dess hostade MCP-server accepterar bara OAuth-inloggningar, vilket Receptions anslutningar inte stöder, så Reception ansluter via [Zapier](/docs/sv/reception-ai/integrations/zapier). ## Innan du börjar * Salesforce är en premiumapp i Zapier, så du behöver en betald Zapier-plan. * Zapier fungerar med Sales Cloud och Service Cloud, inklusive Essentials. Din organisation måste ha My Domain konfigurerat, och en Salesforce-administratör kan behöva godkänna Zapier innan du kan ansluta. * Anslut Zapier som en Salesforce-användare som kan läsa och skapa leads, kontakter och uppgifter. ## Konfigurera ### Anslut Zapier Om du inte redan har gjort det ansluter du [Zapier](/docs/sv/reception-ai/integrations/zapier) i Reception.ai. ### Lägg till Salesforce-åtgärderna I din Zapier MCP-server på [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com) lägger du till [åtgärderna nedan](#actions) och ansluter ditt Salesforce-konto. För varje fält anger du antingen ett fast värde eller låter AI:n fylla i det, enligt listan. ### Tilldela verktygen I Reception.ai öppnar du Zapier-integreringens flik **Tools**, väljer **Refresh tools** och tilldelar varje åtgärd enligt listan. ### Testa [Testa din receptionist](/docs/sv/reception-ai/receptionist/testing) som en ny uppringare som vill ha en offert. Ett lead och en uppföljningsuppgift visas i Salesforce. ## Åtgärder ### Hitta uppringaren | Fält | Värde | | -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | | **Zapier-åtgärd** | **Find Record** | | **Ange i Zapier** | **Salesforce Object**: Contact (eller Lead). **Field to Search By**: telefonfältet. | | **Låt AI:n fylla i** | **Search Value**: uppringarens telefonnummer. | | **Tilldela till** | **Client** | Lägg till en andra **Find Record**-åtgärd med **Salesforce Object** inställt på Lead om du vill söka bland både kontakter och leads. ### Skapa ett lead | Fält | Värde | | -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | **Zapier-åtgärd** | **Create Lead** | | **Ange i Zapier** | **Lead Source** (till exempel Phone), **Lead Status** och ägaren. | | **Låt AI:n fylla i** | **First Name**, **Last Name**, **Company**, **Phone**, **Email** och **Description** (vad uppringaren vill). | | **Tilldela till** | **Client** | Salesforce kräver ett företag för varje lead. Om uppringaren är en privatperson ber du din receptionist att använda personens fullständiga namn som företag. ### Skapa en uppföljningsuppgift | Fält | Värde | | -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Zapier-åtgärd** | **Create Record** | | **Ange i Zapier** | **Salesforce Object**: Task. Den tilldelade personen, **Status** och **Priority**. | | **Låt AI:n fylla i** | **Subject**, förfallodatumet, kommentarerna (uppringarens namn, nummer och förfrågan) samt kontakt- eller lead-ID:t från sökningen. | | **Tilldela till** | **Client** | ### Kör en rapport | Fält | Värde | | -------------------- | ----------------------------------------------------------- | | **Zapier-åtgärd** | **Run Report** | | **Ange i Zapier** | Rapporten, till exempel den här veckans nya leads. | | **Låt AI:n fylla i** | Ingenting, om du inte vill låta den ange rapportens filter. | | **Tilldela till** | **Assistant** | > **Tip** > > Lägg till en [procedur](/docs/sv/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures) så att din receptionist > först söker efter uppringaren och bara skapar ett lead när ingen träff hittas. ## Begränsningar * Zapiers Salesforce-app kan inte kontrollera någons tillgänglighet, så din receptionist kan inte boka möten i Salesforce. Använd i stället uppföljningsuppgiften eller Receptions egen bokning med [Google Calendar](/docs/sv/reception-ai/integrations/google-calendar). * **Find Record** returnerar en träff. Uppringare som delar telefonnummer kan matchas med fel post. * Varje åtgärdsanrop räknas mot din Salesforce-organisations gränser för API-begäranden. * Varje åtgärd som din receptionist kör använder uppgifter från din Zapier-plan. Zapier räknar för närvarande två uppgifter per lyckat anrop; misslyckade anrop räknas inte. När planen tar slut stoppas åtgärderna tills den återställs. ## Felsökning | Problem | Vad du ska kontrollera | | ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | En Salesforce-åtgärd visas inte i Reception.ai | Välj **Refresh tools** i Zapier-integreringen när du har lagt till åtgärder i Zapier. | | En åtgärd visar **Changed** och används inte | Du redigerade den i Zapier. Välj **Update** på fliken **Tools**. | | Kända uppringare hittas inte | Salesforce matchar telefonnummer som de är sparade. Spara nummer i ett format eller sök även på e-post. | | Det går inte att skapa ett lead | Kontrollera att **Last Name** och **Company** är ifyllda samt fält som din organisation har gjort obligatoriska. | | Zapier kan inte ansluta till Salesforce | Be din Salesforce-administratör att godkänna Zapier i din organisation och kontrollera att My Domain är konfigurerat. |