> This is a page from the ElevenLabs documentation. For a complete page index, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms.txt. For the full documentation in a single file, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms-full.txt. # Salesforce Sua recepcionista pode reconhecer pessoas que ligam e já estão no Salesforce, adicionar novas pessoas como leads e criar uma tarefa de acompanhamento para sua equipe. A API do Salesforce e seu servidor MCP hospedado aceitam apenas logins OAuth, que os conectores do Reception não oferecem suporte, então o Reception se conecta pelo [Zapier](/docs/pt/reception-ai/integrations/zapier). ## Antes de começar * O Salesforce é um app premium no Zapier, então você precisa de um plano pago do Zapier. * O Zapier funciona com o Sales Cloud e o Service Cloud, incluindo o Essentials. Sua organização precisa ter o My Domain configurado, e um administrador do Salesforce talvez precise aprovar o Zapier antes de você conseguir se conectar. * Conecte o Zapier como um usuário do Salesforce que possa ler e criar leads, contatos e tarefas. ## Configuração ### Conecte o Zapier Se ainda não fez isso, conecte o [Zapier](/docs/pt/reception-ai/integrations/zapier) no Reception.ai. ### Adicione as ações do Salesforce No seu servidor MCP do Zapier em [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com), adicione as [ações abaixo](#actions) e conecte sua conta do Salesforce. Para cada campo, defina um valor fixo ou deixe a IA preenchê-lo, conforme indicado. ### Atribua as ferramentas No Reception.ai, abra a aba **Tools** da integração do Zapier, selecione **Refresh tools** e atribua cada ação conforme indicado. ### Teste [Teste sua recepcionista](/docs/pt/reception-ai/receptionist/testing) como alguém novo que liga pedindo um orçamento. Um lead e uma tarefa de acompanhamento aparecerão no Salesforce. ## Ações ### Encontre quem está ligando | Campo | Valor | | ------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | | **Ação do Zapier** | **Find Record** | | **Definir no Zapier** | **Salesforce Object**: Contact (ou Lead). **Field to Search By**: o campo de telefone. | | **Deixar a IA preencher** | **Search Value**: o número de telefone de quem está ligando. | | **Atribuir a** | **Client** | Adicione uma segunda ação **Find Record** com **Salesforce Object** definido como Lead se quiser pesquisar tanto contatos quanto leads. ### Crie um lead | Campo | Valor | | ------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Ação do Zapier** | **Create Lead** | | **Definir no Zapier** | **Lead Source** (por exemplo, Phone), **Lead Status** e o responsável. | | **Deixar a IA preencher** | **First Name**, **Last Name**, **Company**, **Phone**, **Email** e **Description** (o que a pessoa quer). | | **Atribuir a** | **Client** | O Salesforce exige uma empresa para cada lead. Se a pessoa for um indivíduo, instrua sua recepcionista a usar o nome completo dela como empresa. ### Crie uma tarefa de acompanhamento | Campo | Valor | | ------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Ação do Zapier** | **Create Record** | | **Definir no Zapier** | **Salesforce Object**: Task. O responsável, **Status** e **Priority**. | | **Deixar a IA preencher** | **Subject**, a data de vencimento, os comentários (nome, número e solicitação de quem ligou) e o ID do contato ou lead da pesquisa. | | **Atribuir a** | **Client** | ### Execute um relatório | Campo | Valor | | ------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- | | **Ação do Zapier** | **Run Report** | | **Definir no Zapier** | O relatório, por exemplo, os novos leads desta semana. | | **Deixar a IA preencher** | Nada, a menos que você queira deixá-la definir os filtros do relatório. | | **Atribuir a** | **Assistant** | > **Tip** > > Adicione um [procedimento](/docs/pt/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures) para que sua recepcionista > pesquise primeiro quem está ligando e só crie um lead quando não encontrar correspondência. ## Limitações * O app do Salesforce no Zapier não pode verificar a disponibilidade de ninguém, então sua recepcionista não pode agendar reuniões no Salesforce. Use a tarefa de acompanhamento ou o próprio agendamento do Reception com o [Google Calendar](/docs/pt/reception-ai/integrations/google-calendar). * **Find Record** retorna uma correspondência. Pessoas que compartilham um número de telefone podem ser associadas ao registro errado. * Cada chamada de ação conta para os limites de solicitações da API da sua organização do Salesforce. * Cada ação executada pela sua recepcionista usa tarefas do seu plano do Zapier. Atualmente, o Zapier conta duas tarefas por chamada bem-sucedida; chamadas com falha não são contabilizadas. Quando o plano se esgota, as ações param até ele ser renovado. ## Solução de problemas | Problema | O que verificar | | -------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Uma ação do Salesforce não aparece no Reception.ai | Selecione **Refresh tools** na integração do Zapier depois de adicionar ações no Zapier. | | Uma ação mostra **Changed** e não é usada | Você a editou no Zapier. Selecione **Update** na aba **Tools**. | | Pessoas conhecidas não são encontradas | O Salesforce compara os números de telefone como foram armazenados. Armazene números em um único formato ou pesquise também por e-mail. | | A criação de um lead falha | Verifique se **Last Name** e **Company** estão preenchidos, assim como os campos que sua organização tornou obrigatórios. | | O Zapier não consegue se conectar ao Salesforce | Peça ao administrador do Salesforce para aprovar o Zapier na sua organização e verifique se o My Domain está configurado. |