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# MyCase

Sua recepcionista pode reconhecer pessoas que ligam e já estão no MyCase, adicionar novas pessoas como leads e registrar todas as chamadas no registro de chamadas do MyCase para sua equipe. A API do MyCase usa OAuth e só está disponível mediante solicitação no plano Advanced, por isso o Reception se conecta pelo [Zapier](/docs/pt/reception-ai/integrations/zapier).

## Antes de começar

Um usuário administrador do MyCase precisa conectar o MyCase ao Zapier.

## Configuração

### Conecte o Zapier

Se ainda não fez isso, conecte o [Zapier](/docs/pt/reception-ai/integrations/zapier) no Reception.ai.

### Adicione as ações do MyCase

No seu servidor MCP do Zapier em [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com), adicione as [ações abaixo](#actions) e entre no MyCase como administrador quando o Zapier solicitar. Para cada campo, defina um valor fixo ou deixe a IA preenchê-lo, conforme indicado.

### Atribua as ferramentas

No Reception.ai, abra a aba **Tools** da integração do Zapier, selecione **Refresh tools** e atribua cada ação ao **Client** (recepcionista).

### Teste

[Teste sua recepcionista](/docs/pt/reception-ai/receptionist/testing) como uma nova pessoa ligando em busca de um advogado. O lead e a chamada aparecem no MyCase.

## Ações

### Encontre quem está ligando

| Campo                     | Valor                                                                                |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Ação do Zapier**        | **Find Caller**                                                                      |
| **Definir no Zapier**     | **Search Type**, por exemplo, número de telefone.                                    |
| **Deixar a IA preencher** | **Search Value**: o número de telefone de quem liga ou o que o tipo de busca espera. |
| **Atribuir a**            | **Client**                                                                           |

### Adicione um novo lead

| Campo                     | Valor                                                                                                               |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Ação do Zapier**        | **Create Lead**                                                                                                     |
| **Definir no Zapier**     | A fonte de indicação, caso você acompanhe uma para leads por telefone.                                              |
| **Deixar a IA preencher** | Nome, sobrenome, número de celular, e-mail e detalhes do lead (um resumo curto e objetivo do que a pessoa precisa). |
| **Atribuir a**            | **Client**                                                                                                          |

### Registre a chamada

| Campo                     | Valor                                                                                                                               |
| ------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Ação do Zapier**        | **Create Call**                                                                                                                     |
| **Definir no Zapier**     | **Call For**: o membro da equipe que deve dar continuidade. **Resolved**: não, para que a chamada permaneça aberta para sua equipe. |
| **Deixar a IA preencher** | **Caller**, **Caller Phone Number**, **Called At** e **Message**.                                                                   |
| **Atribuir a**            | **Client**                                                                                                                          |

> **Tip**
>
> Para permitir que sua recepcionista agende consultas no seu calendário, adicione **Create Event** com **Required
> Staff** definido como um valor fixo. Isso não verifica conflitos, então trate o horário como uma solicitação e
> peça para sua equipe confirmá-lo.

> **Warning**
>
> Adicione uma [regra](/docs/pt/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures) orientando sua recepcionista a
> anotar os dados de quem liga e nunca dar aconselhamento jurídico.

## Limitações

* O app MyCase do Zapier não consegue verificar disponibilidade, então sua recepcionista não pode oferecer horários livres. Para agendamentos em tempo real, use o próprio agendamento do Reception com [Google Calendar](/docs/pt/reception-ai/integrations/google-calendar), [Calendly](/docs/pt/reception-ai/integrations/calendly) ou [Cal.com](/docs/pt/reception-ai/integrations/cal-com).
* Cada ação executada pela sua recepcionista usa tarefas do seu plano do Zapier. Atualmente, o Zapier conta duas tarefas por chamada bem-sucedida; chamadas com falha não são contabilizadas. Quando o plano se esgota, as ações param até que ele seja renovado.

## Solução de problemas

| Problema                                       | O que verificar                                                                                                    |
| ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Uma ação do MyCase não aparece no Reception.ai | Selecione **Refresh tools** na integração do Zapier depois de adicionar ações no Zapier.                           |
| Uma ação mostra **Changed** e não é usada      | Você a editou no Zapier. Selecione **Update** na aba **Tools**.                                                    |
| O Zapier mostra um erro `Forbidden`            | Um usuário administrador do MyCase precisa conectar o MyCase ao Zapier.                                            |
| Pessoas conhecidas não são encontradas         | Verifique o **Search Type** no Zapier e se os números de telefone no MyCase estão armazenados em um único formato. |