> This is a page from the ElevenLabs documentation. For a complete page index, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms.txt. For the full documentation in a single file, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms-full.txt. # Salesforce Twoja recepcjonistka może rozpoznawać dzwoniących, którzy są już w Salesforce, dodawać nowych dzwoniących jako leady i tworzyć dla zespołu zadania do dalszego kontaktu. API Salesforce i hostowany serwer MCP obsługują tylko logowanie OAuth, którego konektory Reception nie obsługują, dlatego Reception łączy się przez [Zapier](/docs/pl/reception-ai/integrations/zapier). ## Zanim zaczniesz * Salesforce to aplikacja premium w Zapier, więc potrzebujesz płatnego planu Zapier. * Zapier działa z Sales Cloud i Service Cloud, w tym Essentials. Twoja organizacja musi mieć skonfigurowane My Domain, a administrator Salesforce może przed połączeniem musieć zatwierdzić Zapier. * Połącz Zapier jako użytkownik Salesforce, który może odczytywać i tworzyć leady, kontakty oraz zadania. ## Konfiguracja ### Połącz Zapier Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, połącz [Zapier](/docs/pl/reception-ai/integrations/zapier) w Reception.ai. ### Dodaj akcje Salesforce Na serwerze MCP Zapier pod adresem [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com) dodaj [akcje poniżej](#actions) i połącz konto Salesforce. Dla każdego pola ustaw stałą wartość lub pozwól AI je uzupełnić, zgodnie z listą. ### Przypisz narzędzia W Reception.ai otwórz kartę **Tools** integracji Zapier, wybierz **Refresh tools** i przypisz każdą akcję zgodnie z listą. ### Przetestuj [Przetestuj recepcjonistkę](/docs/pl/reception-ai/receptionist/testing) jako nowy dzwoniący, który chce otrzymać wycenę. W Salesforce pojawią się lead i zadanie do dalszego kontaktu. ## Akcje ### Znajdź dzwoniącego | Pole | Wartość | | ----------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- | | **Akcja Zapier** | **Find Record** | | **Ustaw w Zapier** | **Salesforce Object**: Contact (lub Lead). **Field to Search By**: pole telefonu. | | **Pozwól AI uzupełnić** | **Search Value**: numer telefonu dzwoniącego. | | **Przypisz do** | **Client** | Dodaj drugą akcję **Find Record** z ustawieniem **Salesforce Object** na Lead, jeśli chcesz przeszukiwać zarówno kontakty, jak i leady. ### Utwórz lead | Pole | Wartość | | ----------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Akcja Zapier** | **Create Lead** | | **Ustaw w Zapier** | **Lead Source** (na przykład Phone), **Lead Status** i właściciela. | | **Pozwól AI uzupełnić** | **First Name**, **Last Name**, **Company**, **Phone**, **Email** i **Description** (czego chce dzwoniący). | | **Przypisz do** | **Client** | Salesforce wymaga firmy przy każdym leadzie. Jeśli dzwoniący jest osobą prywatną, powiedz recepcjonistce, by jako firmy użyła jego pełnego imienia i nazwiska. ### Utwórz zadanie do dalszego kontaktu | Pole | Wartość | | ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Akcja Zapier** | **Create Record** | | **Ustaw w Zapier** | **Salesforce Object**: Task. Osobę przypisaną, **Status** i **Priority**. | | **Pozwól AI uzupełnić** | **Subject**, termin, komentarze (imię i nazwisko dzwoniącego, numer oraz prośba) i identyfikator kontaktu lub leada z wyszukiwania. | | **Przypisz do** | **Client** | ### Uruchom raport | Pole | Wartość | | ----------------------- | --------------------------------------------------------- | | **Akcja Zapier** | **Run Report** | | **Ustaw w Zapier** | Raport, na przykład nowe leady z tego tygodnia. | | **Pozwól AI uzupełnić** | Nic, chyba że chcesz pozwolić jej ustawić filtry raportu. | | **Przypisz do** | **Assistant** | > **Tip** > > Dodaj [procedurę](/docs/pl/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures), aby recepcjonistka > najpierw wyszukiwała dzwoniącego i tworzyła lead tylko wtedy, gdy nie znajdzie dopasowania. ## Ograniczenia * Aplikacja Salesforce w Zapier nie sprawdza dostępności, więc recepcjonistka nie może rezerwować spotkań w Salesforce. Zamiast tego użyj zadania do dalszego kontaktu lub własnego systemu rezerwacji Reception z [Google Calendar](/docs/pl/reception-ai/integrations/google-calendar). * **Find Record** zwraca jedno dopasowanie. Dzwoniący współdzielący numer telefonu mogą zostać dopasowani do niewłaściwego rekordu. * Każde wywołanie akcji wlicza się do limitu żądań API Twojej organizacji Salesforce. * Każda akcja uruchomiona przez recepcjonistkę zużywa zadania z planu Zapier. Zapier obecnie liczy dwa zadania za każde udane wywołanie; nieudane wywołania nie są liczone. Gdy plan się wyczerpie, akcje zatrzymają się do jego odnowienia. ## Rozwiązywanie problemów | Problem | Co sprawdzić | | ----------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Akcja Salesforce nie pojawia się w Reception.ai | Po dodaniu akcji w Zapier wybierz **Refresh tools** w integracji Zapier. | | Akcja ma status **Changed** i nie jest używana | Edytowano ją w Zapier. Wybierz **Update** na karcie **Tools**. | | Znani dzwoniący nie są znajdowani | Salesforce dopasowuje numery telefonów w zapisanej formie. Zapisuj numery w jednym formacie lub szukaj też po e-mailu. | | Utworzenie leada się nie udaje | Sprawdź, czy pola **Last Name** i **Company** są wypełnione, oraz wszystkie pola wymagane przez Twoją organizację. | | Zapier nie może połączyć się z Salesforce | Poproś administratora Salesforce o zatwierdzenie Zapier w organizacji i sprawdź, czy My Domain jest skonfigurowane. |