> This is a page from the ElevenLabs documentation. For a complete page index, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms.txt. For the full documentation in a single file, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms-full.txt.

# Clio

Twój recepcjonista może rozpoznawać dzwoniących, którzy są już w Clio, dodawać nowych dzwoniących jako kontakty, zapisywać każdą rozmowę jako komunikację oraz tworzyć zadania wymagające kontaktu dla prawnika lub asystenta. API Clio obsługuje tylko logowanie OAuth, którego konektory Reception nie wspierają, dlatego Reception łączy się przez [Zapier](/docs/pl/reception-ai/integrations/zapier).

> **Note**
>
> Aplikacja Clio w Zapier działa z Clio Manage. Nie dodaje leadów do skrzynki odbiorczej Clio Grow.

## Konfiguracja

### Połącz Zapier

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, połącz [Zapier](/docs/pl/reception-ai/integrations/zapier) w Reception.ai.

### Dodaj działania Clio

Na serwerze Zapier MCP pod adresem [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com) dodaj [poniższe działania](#actions) i zaloguj się do Clio, gdy Zapier o to poprosi. Dla każdego pola ustaw stałą wartość lub pozwól AI je uzupełnić — zgodnie z poniższą listą.

### Przypisz narzędzia

W Reception.ai otwórz kartę **Tools** integracji Zapier, wybierz **Refresh tools** i przypisz każde działanie do **Client** (recepcjonisty).

### Przetestuj

[Przetestuj recepcjonistę](/docs/pl/reception-ai/receptionist/testing) jako nowy dzwoniący z pytaniem prawnym. Kontakt, rozmowa i zadanie pojawią się w Clio.

## Działania

### Znajdź dzwoniącego

| Pole                    | Wartość                                                                   |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| **Działanie Zapier**    | **Find Person Contact**                                                   |
| **Ustaw w Zapier**      | Nic.                                                                      |
| **Pozwól AI uzupełnić** | **Search Value**: imię i nazwisko dzwoniącego, numer telefonu lub e-mail. |
| **Przypisz do**         | **Client**                                                                |

### Dodaj nowego dzwoniącego

| Pole                    | Wartość                                                              |
| ----------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| **Działanie Zapier**    | **Create Person Contact**                                            |
| **Ustaw w Zapier**      | Nic.                                                                 |
| **Pozwól AI uzupełnić** | **First name**, **Last name**, **Phone Number** i **Email Address**. |
| **Przypisz do**         | **Client**                                                           |

### Zapisz rozmowę

| Pole                    | Wartość                                                                                            |
| ----------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Działanie Zapier**    | **Create Communication**                                                                           |
| **Ustaw w Zapier**      | **Type of Communication**: phone.                                                                  |
| **Pozwól AI uzupełnić** | **Subject**, **Body** (kto dzwonił, jego numer i czego potrzebuje) oraz **Date of Communication**. |
| **Przypisz do**         | **Client**                                                                                         |

### Utwórz zadanie wymagające kontaktu

| Pole                    | Wartość                                                                              |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Działanie Zapier**    | **Create Task**                                                                      |
| **Ustaw w Zapier**      | **Type of Assignee** i osoba przypisana, **Task Priority** oraz **Notify Assignee**. |
| **Pozwól AI uzupełnić** | **Name**, **Description** i **Task Due Date**.                                       |
| **Przypisz do**         | **Client**                                                                           |

> **Note**
>
> Otwarcie sprawy zwykle następuje po sprawdzeniu konfliktu interesów, więc ten przewodnik pozostawia **Create Matter**
> twojemu zespołowi.

> **Tip**
>
> Aby recepcjonista mógł dodawać konsultacje do kalendarza kancelarii, dodaj **Create Calendar Entry**
> z **Calendar** ustawionym jako stała wartość. Nie sprawdza ono konfliktów, więc ustal z
> dzwoniącym godzinę jako prośbę, a zespół niech ją potwierdzi.

> **Warning**
>
> Dodaj [regułę](/docs/pl/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures), która mówi recepcjoniście, aby
> zanotował dane dzwoniącego i nigdy nie udzielał porad prawnych.

## Ograniczenia

* Aplikacja Clio w Zapier nie może sprawdzać dostępności, więc recepcjonista nie może proponować wolnych terminów. Do rezerwacji w czasie rzeczywistym użyj własnej funkcji rezerwacji Reception z [Google Calendar](/docs/pl/reception-ai/integrations/google-calendar), [Calendly](/docs/pl/reception-ai/integrations/calendly) lub [Cal.com](/docs/pl/reception-ai/integrations/cal-com).
* Każde działanie uruchomione przez recepcjonistę wykorzystuje zadania z twojego planu Zapier. Zapier obecnie nalicza dwa zadania za każdą udaną rozmowę; nieudane rozmowy nie są liczone. Gdy plan się wyczerpie, działania zatrzymają się do jego odnowienia.

## Rozwiązywanie problemów

| Problem                                            | Co sprawdzić                                                                                       |
| -------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Działanie Clio nie pojawia się w Reception.ai      | Po dodaniu działań w Zapier wybierz **Refresh tools** w integracji Zapier.                         |
| Działanie ma status **Changed** i nie jest używane | Zostało edytowane w Zapier. Wybierz **Update** na karcie **Tools**.                                |
| Leady nie trafiają do Clio Grow                    | Aplikacja Clio w Zapier zapisuje dane w Clio Manage. Sprawdź kontakt w **Contacts** w Clio Manage. |
| Powracający dzwoniący są dodawani dwa razy         | Dodaj procedurę, aby recepcjonista uruchamiał **Find Person Contact** przed utworzeniem kontaktu.  |