> This is a page from the ElevenLabs documentation. For a complete page index, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms.txt. For the full documentation in a single file, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms-full.txt. # Salesforce Je receptionist kan bellers herkennen die al in Salesforce staan, nieuwe bellers als leads toevoegen en een opvolgtaak voor je team maken. De API van Salesforce en de gehoste MCP-server accepteren alleen OAuth-aanmeldingen, die de connectors van Reception niet ondersteunen. Daarom maakt Reception verbinding via [Zapier](/docs/nl/reception-ai/integrations/zapier). ## Voordat je begint * Salesforce is een premium app op Zapier, dus je hebt een betaald Zapier-abonnement nodig. * Zapier werkt met Sales Cloud en Service Cloud, inclusief Essentials. Je organisatie moet My Domain hebben ingesteld en een Salesforce-beheerder moet Zapier mogelijk goedkeuren voordat je verbinding kunt maken. * Verbind Zapier als een Salesforce-gebruiker die leads, contacten en taken kan lezen en maken. ## Instellen ### Zapier verbinden Als je dat nog niet hebt gedaan, verbind je [Zapier](/docs/nl/reception-ai/integrations/zapier) in Reception.ai. ### De Salesforce-acties toevoegen Voeg in je Zapier MCP-server op [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com) de [onderstaande acties](#actions) toe en verbind je Salesforce-account. Stel voor elk veld een vaste waarde in of laat de AI het invullen, zoals aangegeven. ### De tools toewijzen Open in Reception.ai het tabblad **Tools** van de Zapier-integratie, selecteer **Refresh tools** en wijs elke actie toe zoals aangegeven. ### Testen [Test je receptionist](/docs/nl/reception-ai/receptionist/testing) als een nieuwe beller die een offerte wil. Er verschijnen een lead en een opvolgtaak in Salesforce. ## Acties ### De beller zoeken | Veld | Waarde | | ----------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | | **Zapier-actie** | **Find Record** | | **Instellen in Zapier** | **Salesforce Object**: Contact (of Lead). **Field to Search By**: het telefoonveld. | | **Door de AI laten invullen** | **Search Value**: het telefoonnummer van de beller. | | **Toewijzen aan** | **Client** | Voeg een tweede actie **Find Record** toe met **Salesforce Object** ingesteld op Lead als je zowel contacten als leads wilt doorzoeken. ### Een lead maken | Veld | Waarde | | ----------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Zapier-actie** | **Create Lead** | | **Instellen in Zapier** | **Lead Source** (bijvoorbeeld Phone), **Lead Status** en de eigenaar. | | **Door de AI laten invullen** | **First Name**, **Last Name**, **Company**, **Phone**, **Email** en **Description** (wat de beller wil). | | **Toewijzen aan** | **Client** | Salesforce vereist een bedrijf bij elke lead. Als de beller een particulier is, instrueer je receptionist dan om de volledige naam als bedrijfsnaam te gebruiken. ### Een opvolgtaak maken | Veld | Waarde | | ----------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Zapier-actie** | **Create Record** | | **Instellen in Zapier** | **Salesforce Object**: Task. De toegewezen persoon, **Status** en **Priority**. | | **Door de AI laten invullen** | **Subject**, de vervaldatum, de opmerkingen (naam, nummer en aanvraag van de beller) en de contact- of lead-ID uit de zoekopdracht. | | **Toewijzen aan** | **Client** | ### Een rapport uitvoeren | Veld | Waarde | | ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | | **Zapier-actie** | **Run Report** | | **Instellen in Zapier** | Het rapport, bijvoorbeeld de nieuwe leads van deze week. | | **Door de AI laten invullen** | Niets, tenzij je wilt dat de AI de filters van het rapport instelt. | | **Toewijzen aan** | **Assistant** | > **Tip** > > Voeg een [procedure](/docs/nl/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures) toe zodat je receptionist > eerst naar de beller zoekt en alleen een lead maakt als er geen overeenkomst wordt gevonden. ## Beperkingen * De Salesforce-app van Zapier kan niemands beschikbaarheid controleren, dus je receptionist kan geen afspraken in Salesforce inplannen. Gebruik in plaats daarvan de opvolgtaak of de eigen boekingsfunctie van Reception met [Google Calendar](/docs/nl/reception-ai/integrations/google-calendar). * **Find Record** geeft één overeenkomst terug. Bellers die een telefoonnummer delen, kunnen aan het verkeerde record worden gekoppeld. * Elke actieaanroep telt mee voor de limieten voor API-requests van je Salesforce-organisatie. * Elke actie die je receptionist uitvoert, gebruikt taken uit je Zapier-abonnement. Zapier telt momenteel twee taken per geslaagde aanroep; mislukte aanroepen tellen niet mee. Als het abonnement op is, stoppen de acties totdat het wordt gereset. ## Problemen oplossen | Probleem | Wat je moet controleren | | ---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Een Salesforce-actie verschijnt niet in Reception.ai | Selecteer **Refresh tools** in de Zapier-integratie nadat je acties in Zapier hebt toegevoegd. | | Een actie toont **Changed** en wordt niet gebruikt | Je hebt deze in Zapier bewerkt. Selecteer **Update** op het tabblad **Tools**. | | Bekende bellers worden niet gevonden | Salesforce vergelijkt telefoonnummers zoals ze zijn opgeslagen. Sla nummers in één formaat op of zoek ook op e-mail. | | Het maken van een lead mislukt | Controleer of **Last Name** en **Company** zijn ingevuld, plus alle velden die je organisatie verplicht heeft gemaakt. | | Zapier kan geen verbinding maken met Salesforce | Vraag je Salesforce-beheerder om Zapier in je organisatie goed te keuren en controleer of My Domain is ingesteld. |