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# Xero

접수 담당자가 발신자가 이미 Xero 조직의 연락처인지 확인하고 새 발신자를 연락처로 추가할 수 있으므로, 견적서나 청구서를 보낼 때 바로 사용할 수 있습니다. Xero API는 30분마다 만료되는 OAuth 로그인 토큰만 허용하므로 웹훅 도구에서 직접 연결할 수 없습니다. Reception은 [Zapier](/docs/ko/reception-ai/integrations/zapier)를 통해 연결됩니다.

> **Warning**
>
> Xero에는 재무 기록이 저장됩니다. 청구서, 매입 청구서, 결제 또는 대변 메모를 생성하거나 전송하는
> 작업은 추가하지 마세요. 발신자가 접수 담당자를 설득해 잘못된 금액이나 수신자를 지정할 수 있습니다.
> 청구서는 Xero에서 직접 만드세요.

## 설정

### Zapier 연결

아직 연결하지 않았다면 Reception.ai에서 [Zapier](/docs/ko/reception-ai/integrations/zapier)를 연결하세요.

### Xero 작업 추가

[mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com)의 Zapier MCP 서버에서 **Xero** 앱의 [아래 작업](#actions)을 추가하고, Zapier에서 요청하면 Xero에 로그인하세요. 나열된 대로 각 필드는 고정값으로 설정하거나 AI가 입력하도록 하세요.

이 작업은 로그인한 Xero 사용자가 할 수 있는 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 연락처를 관리할 수 있는 가장 낮은 권한의 전용 사용자를 고려해 보세요.

### 도구 할당

Reception.ai에서 Zapier 통합의 **Tools** 탭을 열고 **Refresh tools**를 선택한 다음 각 작업을 **Client**(접수 담당자)에 할당하세요.

### 테스트

비즈니스 이름을 알려 주는 기존 고객으로서, 그다음 새 발신자로서 [접수 담당자를 테스트](/docs/ko/reception-ai/receptionist/testing)하세요. 새 연락처는 Xero의 **Contacts**에 표시됩니다.

## 작업

### 발신자 찾기

| 필드              | 값                                          |
| --------------- | ------------------------------------------ |
| **Zapier 작업**   | **Find Contact**                           |
| **Zapier에서 설정** | **Organization**: Xero 조직. 연락처 이름으로 검색하세요. |
| **AI가 입력**      | 연락처 이름: 발신자의 비즈니스 이름 또는 전체 이름              |
| **할당 대상**       | **Client**                                 |

Xero는 전화번호가 아닌 이름 또는 계정 번호로 연락처를 찾으므로, 접수 담당자가 계정에 등록된 이름을 물어야 합니다.

### 발신자 추가

| 필드              | 값                                                                       |
| --------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| **Zapier 작업**   | **Find or Create Contact**                                              |
| **Zapier에서 설정** | **Organization**, 그리고 연락처 이름으로 검색. 계정 코드, 세금 번호, 은행 계좌 및 결제 조건은 비워 두세요. |
| **AI가 입력**      | **Contact Name**, 주 담당자의 이름, 성, 이메일, 전화번호 및 주소                          |
| **할당 대상**       | **Client**                                                              |

**Create/Update Contact**가 아닌 **Find or Create Contact**를 사용하세요. **Create/Update Contact**는 기존 연락처를 변경하므로, 다른 고객의 이름을 말하는 발신자가 해당 고객의 전화번호나 이메일을 덮어쓸 수 있습니다.

> **Tip**
>
> 접수 담당자가 발신자의 비즈니스 이름을 묻고 연락처를 추가하기 전에 검색하도록
> [절차](/docs/ko/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)를 추가하세요.

> **Warning**
>
> **Find Contact**는 연락처에 저장된 모든 정보를 반환합니다. 접수 담당자에게 연락처의 세부 정보,
> 잔액 또는 청구서를 절대 발신자에게 읽어 주지 말고, 발신자 식별에만 사용하도록 지시하는
> [규칙](/docs/ko/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)을 추가하세요.

## 제한 사항

* 접수 담당자는 전화번호로 발신자를 조회할 수 없습니다. Xero에 연락처로 저장된 정확한 이름이 필요합니다.
* 접수 담당자는 청구서나 견적서를 만들 수 없습니다. 통화에서 세부 정보를 받은 후 연락처를 바탕으로 직접 청구서를 만드세요.
* 접수 담당자가 실행하는 각 작업은 Zapier 플랜의 작업 수를 사용합니다. Zapier는 현재 성공한 통화당 작업 2개를 계산하며, 실패한 통화는 계산하지 않습니다. 플랜의 작업 수가 소진되면 재설정될 때까지 작업이 중지됩니다.

## 문제 해결

| 문제                             | 확인할 사항                                                    |
| ------------------------------ | --------------------------------------------------------- |
| Reception.ai에 Xero 작업이 표시되지 않음 | Zapier에서 작업을 추가한 후 Zapier 통합에서 **Refresh tools**를 선택하세요.  |
| 작업에 **Changed**가 표시되고 사용되지 않음  | Zapier에서 수정했습니다. **Tools** 탭에서 **Update**를 선택하세요.         |
| 기존 발신자를 찾지 못함                  | Xero는 저장된 연락처 이름과 일치시킵니다. 발신자에게 청구서에 적힌 비즈니스 이름을 물어보세요.   |
| 연락처가 잘못된 조직에 생성됨               | Zapier에서 **Organization**을 고정값으로 설정하세요.                   |
| Zapier가 Xero 연결을 중단함           | Zapier에서 Xero 계정을 다시 연결하세요. Xero는 오랫동안 사용하지 않은 연결을 종료합니다. |