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# Salesforce

접수 담당자는 이미 Salesforce에 등록된 발신자를 인식하고, 새 발신자를 리드로 추가하며, 팀을 위한 후속 작업을 만들 수 있습니다. Salesforce의 API와 호스팅된 MCP 서버는 OAuth 로그인만 허용하지만 Reception의 커넥터는 이를 지원하지 않으므로, Reception은 [Zapier](/docs/ko/reception-ai/integrations/zapier)를 통해 연결됩니다.

## 시작하기 전에

* Salesforce는 Zapier의 프리미엄 앱이므로 유료 Zapier 플랜이 필요합니다.
* Zapier는 Essentials를 포함한 Sales Cloud 및 Service Cloud와 연동됩니다. 조직에서 My Domain을 설정해야 하며, 연결하기 전에 Salesforce 관리자가 Zapier를 승인해야 할 수도 있습니다.
* 리드, 연락처, 작업을 읽고 만들 수 있는 Salesforce 사용자로 Zapier를 연결하세요.

## 설정

### Zapier 연결

아직 연결하지 않았다면 Reception.ai에서 [Zapier](/docs/ko/reception-ai/integrations/zapier)를 연결하세요.

### Salesforce 작업 추가

[mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com)의 Zapier MCP 서버에서 아래 [작업](#actions)을 추가하고 Salesforce 계정을 연결하세요. 각 필드에는 고정 값을 설정하거나, 안내된 대로 AI가 입력하도록 하세요.

### 도구 할당

Reception.ai에서 Zapier 연동의 **도구** 탭을 열고 **도구 새로고침**을 선택한 다음, 안내된 대로 각 작업을 할당하세요.

### 테스트

견적을 원하는 신규 발신자인 것처럼 [접수 담당자를 테스트](/docs/ko/reception-ai/receptionist/testing)하세요. Salesforce에 리드와 후속 작업이 표시됩니다.

## 작업

### 발신자 찾기

| 필드              | 값                                                     |
| --------------- | ----------------------------------------------------- |
| **Zapier 작업**   | **레코드 찾기**                                            |
| **Zapier에서 설정** | **Salesforce 객체**: 연락처(또는 리드). **검색 기준 필드**: 전화번호 필드. |
| **AI가 입력**      | **검색 값**: 발신자의 전화번호.                                  |
| **할당 대상**       | **클라이언트**                                             |

연락처와 리드를 모두 검색하려면 **Salesforce 객체**를 리드로 설정한 두 번째 **레코드 찾기** 작업을 추가하세요.

### 리드 만들기

| 필드              | 값                                                              |
| --------------- | -------------------------------------------------------------- |
| **Zapier 작업**   | **리드 만들기**                                                     |
| **Zapier에서 설정** | **리드 소스**(예: 전화), **리드 상태**, 소유자.                              |
| **AI가 입력**      | **이름**, **성**, **회사**, **전화번호**, **이메일**, **설명**(발신자가 원하는 내용). |
| **할당 대상**       | **클라이언트**                                                      |

Salesforce에서는 모든 리드에 회사를 입력해야 합니다. 발신자가 개인이라면, 접수 담당자가 전체 이름을 회사명으로 사용하도록 안내하세요.

### 후속 작업 만들기

| 필드              | 값                                                         |
| --------------- | --------------------------------------------------------- |
| **Zapier 작업**   | **레코드 만들기**                                               |
| **Zapier에서 설정** | **Salesforce 객체**: 작업. 담당자, **상태**, **우선순위**.             |
| **AI가 입력**      | **제목**, 마감일, 댓글(발신자 이름, 번호, 요청 내용), 검색에서 찾은 연락처 또는 리드 ID. |
| **할당 대상**       | **클라이언트**                                                 |

### 보고서 실행

| 필드              | 값                              |
| --------------- | ------------------------------ |
| **Zapier 작업**   | **보고서 실행**                     |
| **Zapier에서 설정** | 보고서(예: 이번 주 신규 리드).            |
| **AI가 입력**      | 보고서 필터를 설정하도록 하려는 경우를 제외하면 없음. |
| **할당 대상**       | **어시스턴트**                      |

> **Tip**
>
> 접수 담당자가 먼저 [절차](/docs/ko/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)에 따라 발신자를 검색하고,
> 일치하는 항목이 없을 때만 리드를 만들도록 설정하세요.

## 제한 사항

* Zapier의 Salesforce 앱은 누구의 일정 가능 여부도 확인할 수 없으므로 접수 담당자가 Salesforce에서 미팅을 예약할 수 없습니다. 대신 후속 작업을 사용하거나, [Google Calendar](/docs/ko/reception-ai/integrations/google-calendar)를 이용한 Reception의 자체 예약 기능을 사용하세요.
* **레코드 찾기**는 일치 항목 하나를 반환합니다. 전화번호를 공유하는 발신자는 잘못된 레코드와 매칭될 수 있습니다.
* 각 작업 호출은 Salesforce 조직의 API 요청 한도에 포함됩니다.
* 접수 담당자가 실행하는 각 작업은 Zapier 플랜의 태스크를 사용합니다. Zapier는 현재 성공한 호출당 태스크 2개를 계산하며, 실패한 호출은 계산하지 않습니다. 플랜 한도가 소진되면 재설정될 때까지 작업이 중지됩니다.

## 문제 해결

| 문제                                   | 확인할 사항                                                              |
| ------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------- |
| Salesforce 작업이 Reception.ai에 표시되지 않음 | Zapier에서 작업을 추가한 후 Zapier 연동에서 **도구 새로고침**을 선택하세요.                  |
| 작업에 **변경됨**이 표시되고 사용되지 않음            | Zapier에서 작업을 수정했습니다. **도구** 탭에서 **업데이트**를 선택하세요.                    |
| 기존 발신자를 찾을 수 없음                      | Salesforce는 저장된 형식대로 전화번호를 매칭합니다. 번호를 한 가지 형식으로 저장하거나 이메일도 검색하세요.   |
| 리드 만들기 실패                            | **성**과 **회사**가 입력되었는지, 그리고 조직에서 필수로 지정한 필드가 모두 입력되었는지 확인하세요.        |
| Zapier가 Salesforce에 연결할 수 없음         | Salesforce 관리자에게 조직에서 Zapier를 승인해 달라고 요청하고 My Domain이 설정되었는지 확인하세요. |