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# PracticePanther

리셉셔니스트는 PracticePanther에서 발신자를 찾거나 새 연락처로 추가하고, 통화를 기록하며, 팀을 위한 후속 작업을 만들 수 있습니다. PracticePanther의 API는 OAuth를 사용하며 요청 시에만 제공되므로, Reception은 [Zapier](/docs/ko/reception-ai/integrations/zapier)를 통해 연결됩니다.

## 설정

### Zapier 연결

아직 연결하지 않았다면 Reception.ai에서 [Zapier](/docs/ko/reception-ai/integrations/zapier)를 연결하세요.

### PracticePanther 작업 추가

[mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com)의 Zapier MCP 서버에서 [아래 작업](#actions)을 추가하고, Zapier에서 요청하면 PracticePanther에 로그인하세요. 각 필드는 목록에 따라 고정값을 설정하거나 AI가 채우도록 하세요.

### 도구 할당

Reception.ai에서 Zapier 통합의 **도구** 탭을 열고 **도구 새로고침**을 선택한 다음, 각 작업을 **클라이언트**(리셉셔니스트)에 할당하세요.

### 테스트

상담을 요청하는 신규 발신자 역할로 [리셉셔니스트를 테스트](/docs/ko/reception-ai/receptionist/testing)하세요. 연락처, 통화 기록, 작업이 PracticePanther에 표시됩니다.

## 작업

### 발신자 찾기 또는 추가

| 필드              | 값                                                                     |
| --------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| **Zapier 작업**   | **연락처 찾기 또는 생성**                                                      |
| **Zapier에서 설정** | **사용자**: 새 연락처가 할당될 팀 구성원. 예: **태그** `Reception`.                     |
| **AI가 채우도록 설정** | **검색 텍스트**(발신자의 이름, 이메일 또는 전화번호), **이름**, **성**, **이메일**, **휴대폰 번호**. |
| **할당 대상**       | **클라이언트**                                                             |

### 통화 기록

| 필드              | 값                                                           |
| --------------- | ----------------------------------------------------------- |
| **Zapier 작업**   | **통화 기록 생성**                                                |
| **Zapier에서 설정** | **사용자** 및 **방향**(수신).                                       |
| **AI가 채우도록 설정** | **연락처**(이전 작업에서 가져옴), **제목**, **날짜/시간**, **통화 시간**, **메모**. |
| **할당 대상**       | **클라이언트**                                                   |

### 후속 작업 생성

| 필드              | 값                                 |
| --------------- | --------------------------------- |
| **Zapier 작업**   | **작업 생성**                         |
| **Zapier에서 설정** | **사용자**: 다시 전화할 업무를 처리하는 팀 구성원.   |
| **AI가 채우도록 설정** | **연락처**, **제목**, **메모**, **마감일**. |
| **할당 대상**       | **클라이언트**                         |

### 사건 열기

| 필드              | 값                                |
| --------------- | -------------------------------- |
| **Zapier 작업**   | **사건 생성**                        |
| **Zapier에서 설정** | **상태**: 신규 문의에 사용하는 상태. **사용자**. |
| **AI가 채우도록 설정** | **연락처**, **사건 이름**, **메모**.      |
| **할당 대상**       | **클라이언트**                        |

> **Note**
>
> 로펌에서 사건을 열기 전에 이해 상충 검토를 진행한다면 **사건 생성**은 제외하고,
> 팀이 후속 작업에서 사건을 열도록 하세요.

> **Warning**
>
> 리셉셔니스트에게 발신자 정보를 기록하고 절대 법률 자문을 제공하지 않도록 안내하는
> [규칙](/docs/ko/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)을 추가하세요.

## 제한 사항

* Zapier의 PracticePanther 앱은 예약 가능 여부를 확인할 수 없으므로, 리셉셔니스트가 가능한 시간을 제안할 수 없습니다. 실시간 예약에는 [Google Calendar](/docs/ko/reception-ai/integrations/google-calendar), [Calendly](/docs/ko/reception-ai/integrations/calendly) 또는 [Cal.com](/docs/ko/reception-ai/integrations/cal-com)을 사용하는 Reception의 자체 예약 기능을 이용하세요.
* 리셉셔니스트가 실행하는 각 작업은 Zapier 플랜의 작업 수를 사용합니다. Zapier는 현재 성공한 통화 1건당 작업 2개를 계산하며, 실패한 통화는 계산하지 않습니다. 플랜 한도에 도달하면 재설정될 때까지 작업이 중지됩니다.

## 문제 해결

| 문제                                        | 확인 사항                                                         |
| ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| Reception.ai에 PracticePanther 작업이 표시되지 않음 | Zapier에서 작업을 추가한 후 Zapier 통합에서 **도구 새로고침**을 선택하세요.            |
| 작업에 **변경됨**이 표시되고 사용되지 않음                 | Zapier에서 작업을 수정했습니다. **도구** 탭에서 **업데이트**를 선택하세요.              |
| 기존 발신자가 두 번 추가됨                           | PracticePanther는 저장된 값과 일치시키습니다. 가능하면 리셉셔니스트가 이메일로 검색하도록 하세요. |
| 통화 기록 또는 작업이 발신자와 연결되지 않음                 | 리셉셔니스트에게 **연락처 찾기 또는 생성**에서 가져온 연락처가 필요합니다. 먼저 실행하세요.         |