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# Clio

리셉셔니스트는 이미 Clio에 등록된 발신자를 인식하고, 새 발신자를 연락처로 추가하며, 각 통화를 커뮤니케이션으로 기록하고, 변호사 또는 보조자를 위한 후속 작업을 만들 수 있습니다. Clio의 API는 OAuth 로그인을 통해서만 사용할 수 있으며 Reception의 커넥터에서는 이를 지원하지 않으므로, Reception은 [Zapier](/docs/ko/reception-ai/integrations/zapier)를 통해 연결합니다.

> **Note**
>
> Zapier의 Clio 앱은 Clio Manage에서 작동합니다. Clio Grow 받은편지함에는 리드를 추가하지 않습니다.

## 설정

### Zapier 연결

아직 연결하지 않았다면 Reception.ai에서 [Zapier](/docs/ko/reception-ai/integrations/zapier)를 연결하세요.

### Clio 작업 추가

[mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com)의 Zapier MCP 서버에서 아래 [작업](#actions)을 추가하고, Zapier에서 요청할 때 Clio에 로그인합니다. 각 필드는 목록에 따라 고정값을 설정하거나 AI가 입력하도록 둘 수 있습니다.

### 도구 할당

Reception.ai에서 Zapier 통합의 **Tools** 탭을 열고 **Refresh tools**를 선택한 다음, 각 작업을 **Client**(리셉셔니스트)에 할당합니다.

### 테스트

법률 관련 질문이 있는 새 발신자로 [리셉셔니스트를 테스트](/docs/ko/reception-ai/receptionist/testing)하세요. Clio에 연락처, 통화 및 작업이 표시됩니다.

## 작업

### 발신자 찾기

| 필드               | 값                                          |
| ---------------- | ------------------------------------------ |
| **Zapier 작업**    | **Find Person Contact**                    |
| **Zapier에서 설정**  | 없음.                                        |
| **AI가 입력하도록 설정** | **Search Value**: 발신자의 이름, 전화번호 또는 이메일입니다. |
| **할당 대상**        | **Client**                                 |

### 새 발신자 추가

| 필드               | 값                                                                   |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| **Zapier 작업**    | **Create Person Contact**                                           |
| **Zapier에서 설정**  | 없음.                                                                 |
| **AI가 입력하도록 설정** | **First name**, **Last name**, **Phone Number**, **Email Address**. |
| **할당 대상**        | **Client**                                                          |

### 통화 기록

| 필드               | 값                                                                          |
| ---------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| **Zapier 작업**    | **Create Communication**                                                   |
| **Zapier에서 설정**  | **Type of Communication**: phone.                                          |
| **AI가 입력하도록 설정** | **Subject**, **Body**(누가 전화했는지, 전화번호 및 필요한 사항), **Date of Communication**. |
| **할당 대상**        | **Client**                                                                 |

### 후속 작업 만들기

| 필드               | 값                                                                   |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| **Zapier 작업**    | **Create Task**                                                     |
| **Zapier에서 설정**  | **Type of Assignee** 및 담당자, **Task Priority**, **Notify Assignee**. |
| **AI가 입력하도록 설정** | **Name**, **Description**, **Task Due Date**.                       |
| **할당 대상**        | **Client**                                                          |

> **Note**
>
> 사안 개설은 보통 이해 충돌 확인 후에 진행되므로, 이 가이드에서는 **Create Matter**를
> 팀에서 처리하도록 남겨 둡니다.

> **Tip**
>
> 리셉셔니스트가 상담 일정을 로펌 캘린더에 추가할 수 있도록 하려면 **Calendar**를 고정값으로 설정한
> **Create Calendar Entry**를 추가하세요. 충돌 여부를 확인하지 않으므로 발신자와 시간을 요청 사항으로 합의하고
> 팀에서 확인하도록 하세요.

> **Warning**
>
> 리셉셔니스트가 발신자 정보를 기록하고 법률 자문을 절대 제공하지 않도록 지시하는
> [규칙](/docs/ko/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)을 추가하세요.

## 제한 사항

* Zapier의 Clio 앱은 예약 가능 시간을 확인할 수 없으므로, 리셉셔니스트가 빈 시간을 제안할 수 없습니다. 실시간 예약에는 [Google Calendar](/docs/ko/reception-ai/integrations/google-calendar), [Calendly](/docs/ko/reception-ai/integrations/calendly) 또는 [Cal.com](/docs/ko/reception-ai/integrations/cal-com)을 사용하는 Reception 자체 예약 기능을 이용하세요.
* 리셉셔니스트가 실행하는 각 작업은 Zapier 플랜의 태스크를 사용합니다. Zapier는 현재 성공한 통화당 태스크 2개를 계산하며, 실패한 통화는 계산하지 않습니다. 플랜의 태스크가 소진되면 재설정될 때까지 작업이 중지됩니다.

## 문제 해결

| 문제                             | 확인할 사항                                                                      |
| ------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------- |
| Clio 작업이 Reception.ai에 표시되지 않음 | Zapier에서 작업을 추가한 후 Zapier 통합에서 **Refresh tools**를 선택하세요.                    |
| 작업에 **Changed**가 표시되고 사용되지 않음  | Zapier에서 편집한 작업입니다. **Tools** 탭에서 **Update**를 선택하세요.                        |
| 리드가 Clio Grow에 도달하지 않음         | Zapier의 Clio 앱은 Clio Manage에 기록합니다. Clio Manage의 **Contacts**에서 연락처를 확인하세요. |
| 재방문 발신자가 두 번 추가됨               | 리셉셔니스트가 연락처를 만들기 전에 **Find Person Contact**를 실행하도록 절차를 추가하세요.               |