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# Xero

受付担当は、発信者がXero組織にすでに登録されている連絡先かどうかを確認し、新しい発信者を連絡先として追加できます。これにより、見積書や請求書を送る際にすぐ利用できます。XeroのAPIが受け付けるOAuthサインイントークンは30分ごとに期限切れになるため、Webhookツールから直接接続することはできません。Receptionは[Zapier](/docs/ja/reception-ai/integrations/zapier)経由で接続します。

> **Warning**
>
> Xeroには財務記録が保存されています。請求書、仕入請求書、支払い、クレジットノートを
> 作成または送信するアクションは追加しないでください。発信者の誘導によって、受付担当が
> 金額や送信先を誤る可能性があります。請求書はXeroでご自身で作成してください。

## セットアップ

### Zapierを接続する

まだ接続していない場合は、Reception.aiで[Zapier](/docs/ja/reception-ai/integrations/zapier)を接続します。

### Xeroアクションを追加する

[mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com)のZapier MCPサーバーで、**Xero** アプリから[以下のアクション](#actions)を追加し、Zapierから求められたらXeroにサインインします。記載に従って、各フィールドに固定値を設定するか、AIに入力させます。

各アクションでは、サインインしたXeroユーザーに許可されているすべての操作を実行できます。連絡先を管理できる最小限のロールを持つ専用ユーザーの利用を検討してください。

### ツールを割り当てる

Reception.aiでZapierインテグレーションの **Tools** タブを開き、**Refresh tools** を選択して、各アクションを **Client**（受付担当）に割り当てます。

### テストする

会社名を伝える既存顧客として、次に新しい発信者として[受付担当をテスト](/docs/ja/reception-ai/receptionist/testing)します。新しい連絡先がXeroの **Contacts** に表示されます。

## アクション

### 発信者を検索する

| フィールド           | 値                                     |
| --------------- | ------------------------------------- |
| **Zapierアクション** | **Find Contact**                      |
| **Zapierで設定**   | **Organization**：Xero組織。連絡先の名前で検索します。 |
| **AIに入力させる**    | 連絡先名：発信者の会社名または氏名。                    |
| **割り当て先**       | **Client**                            |

Xeroでは電話番号ではなく、名前またはアカウント番号で連絡先を検索します。そのため、受付担当はアカウントの登録名を確認する必要があります。

### 発信者を追加する

| フィールド           | 値                                                            |
| --------------- | ------------------------------------------------------------ |
| **Zapierアクション** | **Find or Create Contact**                                   |
| **Zapierで設定**   | **Organization**。連絡先名で検索します。アカウントコード、納税者番号、銀行口座、支払条件は空欄にします。 |
| **AIに入力させる**    | **Contact Name**、主担当者の名、姓、メールアドレス、電話番号、住所。                   |
| **割り当て先**       | **Client**                                                   |

**Create/Update Contact** ではなく、**Find or Create Contact** を使用してください。**Create/Update Contact** は既存の連絡先を変更するため、発信者が別の顧客名を伝えると、その顧客の電話番号やメールアドレスが上書きされる可能性があります。

> **Tip**
>
> 連絡先を追加する前に、受付担当が発信者の会社名を尋ねて検索するよう、
> [手順](/docs/ja/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)を追加してください。

> **Warning**
>
> **Find Contact** は連絡先に保存されている情報を返します。連絡先の詳細、残高、請求書を
> 発信者に決して読み上げず、発信者の識別にのみ使用するよう受付担当に指示する
> [ルール](/docs/ja/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)を追加してください。

## 制限事項

* 受付担当は電話番号で発信者を検索できません。Xeroに保存されている正確な連絡先名が必要です。
* 受付担当は請求書や見積書を作成できません。通話で詳細を聞き取り、その連絡先からご自身で請求書を作成してください。
* 受付担当が実行する各アクションでは、Zapierプランのタスクが消費されます。現在、Zapierでは通話が成功するたびに2タスクとしてカウントされ、失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。

## トラブルシューティング

| 問題                              | 確認事項                                                          |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| XeroアクションがReception.aiに表示されない   | Zapierでアクションを追加した後、Zapierインテグレーションで **Refresh tools** を選択します。 |
| アクションに **Changed** と表示され、使用されない | Zapierで編集されています。**Tools** タブで **Update** を選択します。              |
| 既知の発信者が見つからない                   | Xeroは保存されている連絡先名と照合します。請求書に記載された会社名を発信者に尋ねてください。              |
| 連絡先が誤った組織に保存される                 | Zapierで **Organization** を固定値に設定します。                          |
| ZapierからXeroへの接続が停止する           | ZapierでXeroアカウントを再接続します。Xeroは長期間使用されていない接続を終了します。             |