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# Workiz

受付担当者は、発信者の連絡先、サービス提供先の住所、依頼内容を含む新しい見込み客としてWorkizに追加できます。これにより、チームがフォローアップして作業日程を設定できます。WorkizのAPIではリクエスト本文にシークレットを含める必要があり、Webhookツールを使うとAIに公開されてしまうため、Receptionは[Zapier](/docs/ja/reception-ai/integrations/zapier)を介して接続します。

ZapierのWorkizアプリでは見込み客とジョブを作成できますが、顧客の検索やスケジュールの確認はできません。

## 始める前に

ZapierはAPIトークンとAPIシークレットを使ってWorkizに接続します。これらを取得するには、Developer APIアドオンが必要です。

1. Workizのナビゲーションバーで **Feature Center** を選択します。
2. **Add-ons** で **Developer API** を選択し、トグルをオンにします。
3. **Developer** ページを開き、APIトークンとAPIシークレットをコピーします。Workizへの接続時に、Zapierで両方の入力を求められます。

**Feature Center** または **Developer** ページが表示されない場合は、アカウント管理者に依頼し、**Roles & Permissions** でユーザータイプの **Account Settings** 権限をオンにしてもらってください。

> **Warning**
>
> APIトークンとシークレットを使うと、Workizアカウントにアクセスできます。安全に保管し、
> 他人と共有しないでください。

## 設定

### Zapierを接続する

まだ接続していない場合は、Reception.aiで[Zapier](/docs/ja/reception-ai/integrations/zapier)を接続します。

### Workizアクションを追加する

[mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com)のZapier MCPサーバーで、Workizの **Create Lead** アクションを追加し、アカウントを接続します。ZapierのフィールドはWorkizの **Developer** ページと同じ順序ではないため、対応するフィールドにトークンとシークレットを貼り付けてください。

| フィールド           | 値                                                                 |
| --------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| **Zapierアクション** | **Create Lead**                                                   |
| **Zapierで設定**   | ジョブの流入元（例：`Reception`）。Workizに広告流入元としてあらかじめ登録されている必要があります。        |
| **AIに入力させる**    | 姓名、電話番号、メールアドレス、サービス提供先の住所、見込み客に関するメモ（発信者の依頼内容、対応可能な日時、その他の申告内容）。 |
| **割り当て先**       | **Client**                                                        |

### ツールを割り当てる

Reception.aiで、Zapierインテグレーションの **Tools** タブを開き、**Refresh tools** を選択して、**Create Lead** を **Client**（受付担当者）に割り当てます。

### テストする

修理を必要としている新規の発信者として、[受付担当者をテストします](/docs/ja/reception-ai/receptionist/testing)。設定したジョブの流入元とともに、Workizに見込み客が表示されます。

> **Tip**
>
> 見込み客を作成する前に、郵便番号を含む完全な住所と10桁の電話番号を確認するよう受付担当者に指示する
> [手順](/docs/ja/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)を追加してください。

## 制限事項

* 受付担当者は既存の顧客を検索できないため、リピーターが新しい見込み客として追加されることがあります。Workizでジョブの流入元を使って絞り込み、新しい見込み客を確認してください。
* ZapierのWorkizアプリではスケジュールを確認できません。**Create Job** は指定した日時にジョブを予約する機能であり、ジョブタイプが必要です。発信者の希望日時をカレンダーへ直接追加したい場合を除き、チーム側で対応してください。
* 受付担当者がアクションを実行するたびに、Zapierプランのタスクが消費されます。現在、Zapierでは成功した呼び出し1回につき2タスクとしてカウントされ、失敗した呼び出しはカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。

## トラブルシューティング

| 問題                                    | 確認事項                                                                            |
| ------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| Reception.aiに **Create Lead** が表示されない | Zapierにアクションを追加した後、Zapierインテグレーションで **Refresh tools** を選択します。                   |
| アクションに **Changed** と表示され、使用されない       | Zapierでアクションを編集しています。**Tools** タブで **Update** を選択します。                           |
| Zapierで認証に失敗したと表示される                  | トークンとシークレットを誤ったフィールドに入力しているか、無効になっている可能性があります。**Developer** ページからもう一度コピーしてください。 |
| Workizからフィールド検証エラーが返される               | ジョブの流入元は、Workizの広告流入元と完全に一致する必要があります。電話番号は10桁、郵便番号は5桁で入力してください。                 |